1.5 成都市寿险市场发展概况

近年来，成都市寿险业取得了长足发展。当前，成都市正处于工业化、城镇化的加速期，是西南地区的经济中心。2010—2019年，成都市的地区生产总值平均增长10.18%，比全国高2.5个百分点。2019年，成都市的地区生产总值已达1.7万亿元，在全国所有城市中排名第七，增长7.8%。经济的快速发展，为成都市寿险市场的发展乃至加快建设西部金融中心的步伐提供了产业基础和内生动力。

1.5.1 成都市寿险市场的总体规模

表1.9显示的是2009—2019年成都市寿险保费收入、寿险深度与寿险密度，图1.20则显示的是2009—2019年成都市寿险保费收入和增幅情况。从表1.9和图1.20可以看到，成都市寿险业在近10年发展迅速，保费收入由2009年的142.74亿元增长到2019年的591.44亿元，年均增长率为15.95%。寿险保费收入波动较大，最大值接近60%，最小值却为-4.14%，而且有明显的起伏变化趋势：2011年增长率骤然下降，与全省的变化趋势一样，受汶川地震影响，寿险业明显下滑；2016年增速达到顶点，随后又快速下降。其原因可能是2017年中国保险监督管理委员会发布了《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》，对投资型寿险做出了一定的限制，从而导致寿险需求下降。成都市寿险深度呈现逐年稳步增加的趋势，寿险密度则出现了与寿险保费收入增幅方向一致的波动。

表1.9 2009—2019年成都市寿险保费收入、寿险深度与寿险密度

数据来源：四川银保监局。

图1.20 2009—2019年成都市寿险保费收入和增幅情况

数据来源：四川银保监局。

但从空间上看，成都市仍然呈现出“一家独大”的区域发展态势。我们通过比较环成都经济圈中不同经济发展水平的代表性城市（地区）近年来寿险发展的趋势，仍然可以看出区域发展表现出明显的不均衡特征，绵阳市、德阳市呈现出缓慢增长的趋势，地区之间发展差异较大。

1.5.2 成都市寿险市场的业务市场结构

成都市保险公司2015年的保费收入规模占比如图1.21所示。其中，寿险市场的两家“领头羊”公司分别是中国人寿和太平人寿，所占市场份额均为15%；平安人寿排名第三，占据10%的市场份额；新华人寿和太平洋寿险紧随其后，所占市场份额分别为4%和2%。我们从整体视角来审视成都市的寿险保费市场，发现几家大型保险公司已经占据了近乎整个市场的半壁江山。由此可见，成都市的保险市场分层明晰，竞争激烈。

图1.21 成都市保险公司2015年的保费收入规模占比

1.5.3 成都市寿险市场的最新发展

1.5.3.1 “长期照护保险”的成功试点

自2017年7月成都市长期照护保险试点工作启动后，成都市将长期照护保险作为社会保险中的“第六险”，并按照经办、服务、管理一体化的原则，建立起了一套集申报审核、业务经办、费用结算、运行分析等多功能为一体的长期照护保险信息管理系统，实现了资格评定的智能化、人员管理的实名制以及服务过程的全程管理等功能。为确保实现长期照护保险网上申报受理、服务实时监控和费用联网结算的要求，成都市开创了长期照护保险的“成都模式”。

首先，在15个试点城市中，有12个试点城市是以“长期护理保险”来命名该项目的，而成都市是唯一的将其命名为“长期照护保险”的城市。成都市将“长期照护保险”定位于为解决“照护依赖”问题提供的经济支持，体现了与众不同的思路。成都市的长期照护服务可分为入住专业照护机构、专业照护机构提供上门服务和由非正式照护者（家庭、朋友或邻居）提供居家服务3种方式。按照《联合国老年人原则》中一再强调的老年人自主选择和决定的原则，成都市把决定权交给了老年人及其亲属，经办机构不会强制老年人非要选择某种照护模式。

其次，为了方便失能老人的生活和评估者的工作，成都市还特地开发了手机APP软件——“蓉城照护”，集申请受理、业务经办、费用结算、运行分析于一体。当失能时间超过6个月，申请者可在APP上填写申请表，之后便可在家中等待专业人员上门现场评估。关于现场评估，有专门的《成都市长期照护保险成人失能综合评估规范》和《成都市长期照护保险失能评估技术规范（失智）》，详细写明了评估的方式方法以及如何应对各种突发情况，确保评估过程品质可控以及评估结果科学可靠。

再次，成都市的长期照护保险试点工作建立了以“政府主导、市场运作、风险共担、协同推进”为原则的政府与保险公司合作的管理模式，通过购买服务方式将失能评定、费用结算等部分经办管理业务委托给商业保险公司具体承办。成都市将全市划分为5个片区，分别委托5个不同的保险公司（中国人寿成都市分公司、人民财产保险股份有限公司成都市分公司、中国大地财产保险股份有限公司、泰康人寿四川分公司、太平洋寿险四川分公司）承接委托经办长期照护保险工作。试点以来，成都市依托保险公司完备的服务网点、专业的服务人员、先进的硬件设备，构建起高效便捷的经办服务体系，为失能人员提供了更好的服务。与此同时，成都市还定期对这5家保险公司进行测评，使其保持良性竞争，不断提高服务质量。

最后，成都市在全市范围内对长期照护保险试点工作进行了广泛的宣传推广，切实地渗入街道（社区）、医院、养老机构等进行现场宣传，取得了较好的效果，让更多的失能老人享受到长期照护保险。

1.5.3.2 西部金融中心的保险建设

除在国家全面深化改革、扩大开放的大格局下，成都市一直致力于推动西部金融中心的建设。2018年2月，成都市人民政府召开建设国家西部金融中心大会，提出“加快建设服务治蜀兴川战略、服务国家‘一带一路’建设的西部金融中心”。2018年4月，国宝人寿保险股份有限公司（以下简称“国宝人寿”）获批开业，这是银保监会成立后发出的首张保险牌照。国宝人寿将自身定位为“首家将总部落户在成都市的全国性股份制人寿保险公司”，这不但意味着成都市实现了寿险总公司“零的突破”，而且其也是四川省金融产业版图中的重要一环，承担着服务全省经济社会发展的职能。直至2018年年底，成都市保险公司的数量已经达到了54家，其中包括36家中资保险公司和18家外资保险公司。2019年，成都市人身保险公司保费收入为754.2亿元，同比增长12.6%；人身保险公司赔偿与给付支出为127.8亿元，同比增长1.4%。根据《成都市人民政府关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，到2020年，成都市基本建成与其经济社会发展需求相适应的现代保险服务体系，从而构建全国领先、辐射西部、繁荣高效、功能齐备的保险市场，发展成为中西部保险中心。面对历史性的发展机遇，成都市寿险市场有着广阔的发展空间。

1.5.3.3 “惠蓉保”业务

继“平安佛医保”“广州惠民保”等公益性医疗保险后，四川省医疗保障局、成都市医疗保障局携手平安养老保险股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、国宝人寿、太平养老保险股份有限公司共同打造了“成都惠蓉保”补充医疗保险。该款产品保费标准：59元/人·年。参保条件：四川省省本级、成都市城镇职工基本医疗参保人、成都市城乡居民基本医保参保人。保障范围：保险期间内，被保险人在四川省省本级、成都市医疗保险定点医疗机构因疾病发生的医疗费用；属于四川省省本级或成都市社会医疗保险规定的医保范围内的医疗费用；经医保报销后，应由其个人自付的部分，即医保范围内的医疗费用减去医保报销金额的部分。值得一提的是，由指定专科医生开具处方，在指定医院及药店购买《惠蓉保特定高额药品目录》中的20种特药（主要为非医保药品目录中的肿瘤特药和几种慢性病昂贵药）的费用可以报销，其中最高报销额度为100万元、免赔额为2万元、赔付比例为75%。该产品发布仅1日，参保人数就突破25万人。