1.4 四川省寿险市场的发展概况

保险业作为金融行业的主要支柱之一，在国家改革政策的不断推动下取得了较大发展，四川省寿险业的发展情况及服务社会保障的能力在近几年也得到了较大提升。与我国东部发达省份相比，四川省寿险业仍处于起步阶段，其市场结构仍在不断完善之中。本节将从四川省寿险业的运行情况、地域结构、市场结构、产品结构等方面进行分析，旨在促进四川省寿险业市场更快发展。

1.4.1 四川省寿险市场的基本情况

2006—2019年四川省寿险保费收入、寿险深度与寿险密度如表1.7所示。从表1.7可知，截至2019年12月底，四川省寿险保费收入达1230.82亿元，寿险保费规模位居全国第五位、西部地区第一位，具有较大的发展潜力。图1.16为四川省2006—2019年寿险保费收入及增幅变化趋势图。由图1.16可知，近10年寿险保费收入整体呈现上升状态，其保费从2006年的150.14亿元增加到2019年的1230.82亿元，增长率达到820%，尤其是2014年以后其发展增幅较大，行业实力明显增强。

然而，寿险保费收入增长率波动性也比较大，尤其在2008—2011年，增幅总计下跌65%，甚至出现了负增长的态势，而导致增幅下跌的主要原因是2008年汶川大地震的发生，这使得四川省寿险业明显受挫。在2011年后期，寿险业逐渐恢复稳步发展，增长率逐年提高至43%，体现了四川省寿险业的巨大潜力。

进一步分析四川省在中国寿险业西部省份寿险发展中的地位，图1.17给出了2002—2019年中国寿险业西部省份寿险发展的变化趋势。由图1.17可以看出，四川省寿险保费收入的增长尤为迅速，2019年寿险保费收入为1230.82亿元，占西部地区29.67%的份额。因此，四川省具有较大的发展潜力和市场需求，开发四川省寿险市场成为当前中国保险业发展的重点。

1.4.2 四川省寿险市场的区域分布

四川省拥有独特的自然条件和经济基础，下辖18个地级市、3个自治州，至今已经形成一个较为完整的经济区域，在西部地区占有举足轻重的地位，其金融业已成为支柱产业，保险业发展势头强盛。

2018年，四川省委提出深入实施“一干多支”发展战略，构建“一干多支、五区协同”区域发展新格局，推动全省高质量发展，推动成都平原经济区（含成都和环成都经济圈）、川南经济区、川东北经济区、攀西经济区、川西北生态示范区的协同发展。金融作为其重要的要素保障，紧密契合对接“一干多支”的重点领域，创新金融服务，提升金融效率，为区域协调发展提供金融支撑。

图1.18为2019年四川省五大经济区寿险保费收入占比情况。从图1.18中可以看出：成都平原经济区占比最大，达到68.54%，充分发挥了成都作为国家中心城市的“主干”带动作用；之后是川东北经济区和川南经济区，分别占全省寿险保费收入的16.77%和11.58%；攀西经济区和川西北生态示范区则占比较小，分别为2.95%和0.16%。

1.4.3 四川省寿险市场的业务产品特点

截至2018年年底，四川省已开业保险公司共有94家，其中总部设在辖区内的人身保险经营主体有2家，人身保险公司分支架构有54家。从供给主体的业务性质来分，其中人身保险公司有45家、养老保险公司有5家、健康保险公司有4家。

从供给主体的资本性质来看，四川省寿险供给仍然以中资保险公司为主。2007年，整个四川省只有4家外资保险公司，到2018年已经有了18家外资保险公司。10年时间，虽然外资保险公司数量显著增加，但仍然没有改变外资占比低的局面。从图1.19可以看出，2007—2018年，四川省外资保险公司保费收入一直没有超过10%。随着我国保险市场进一步的对外开放，四川省在引进外资保险公司上还有非常大的空间。2007—2018年四川省寿险市场供给主体市场占比分析如图1.19所示。

市场集中度是最能反映市场结构类型的指标，它有效直观地体现了保险市场中较大规模的公司对保险市场的影响。本节选取了市场集中度CRn指数来反映四川省寿险市场的结构类型。表1.8列出了2006—2018年四川省寿险市场集中度的CR6指数。从表1.8可以看出，四川省寿险市场的市场集中度很高，2009年之前均超过75%；中国人寿、太平洋寿险、太平人寿、泰康人寿、新华人寿、平安人寿占据了四川省寿险市场的主要份额；2010—2013年市场集中度保持在65%～75%，相较于之前有明显下降的趋势；2013年以后CR6下降速度明显加快，行业间的竞争加剧，各家保险公司的市场份额也在不断增加，但四川省寿险市场仍处于较高的垄断状态。从长远发展来看，四川省寿险市场较低垄断程度及较高竞争程度是日后发展的趋势所在，我们在降低垄断性的同时，兼顾寿险业的效率与规模也是十分必要的。

寿险产品结构是反映市场供给和市场需求的重要表征。经过多年的努力，四川省寿险业产业结构得到了一定程度的改善，为居民人身风险保障做出了诸多贡献。寿险市场上不再是单一的传统寿险产品，出现了一些比较先进的新型寿险产品，如分红型保险、投资连结保险、万能型保险等。寿险产品从功能单一的保障型产品发展到比较受欢迎的储蓄型产品和投资型产品，让消费者有了更加广泛的选择。然而，“保险姓保”是保险的基本特征，也是保险基本职能的体现。我们通过分析近年来四川省寿险产品结构的变化情况，可以验证保障性产品在寿险市场中的重要性。

四川省寿险市场的产品结构与全国寿险市场的产品结构呈现出类似的特征，即逐渐回归“保险姓保”的基本性质。

1.4.3.1 传统寿险产品先稳后增

在2013年之前，传统寿险产品在四川省寿险产品中占有率较低，且一直保持比较平稳的发展模式。而在2013年之后，传统寿险保费规模开始大幅增长，这是因为政府放宽了保险公司进入壁垒，使得许多新兴保险公司进入四川省。这些保险公司在刚起步时都比较注重传统寿险，所以传统寿险保费规模得以不断高速增长。

1.4.3.2 主流分红产品出现回落

在2007—2015年这段时间里，分红型保险产品在四川省寿险产品中一直处于主导地位，这与新型保险公司增多以及传统寿险的崛起有诸多联系。

1.4.3.3 万能型保险和投资连结保险份额极少

万能型保险和投资连结保险在四川省寿险产品中所占份额处于较低的水平，出现了锐减的迹象。一方面，2008年遭遇的全球金融危机，导致资本市场持续低迷，致使投资连结保险出现了退保风潮；另一方面，四川省处于我国西南地区，虽然经济发展水平较高，但出现了成都市“一家独大”的不均衡的发展趋势，更多居民无法接受这种新型产品，更倾向于购买传统寿险产品。因此，万能型保险和投资连结保险就出现了保费大幅下跌的状况。