第二节 宁波工业小企业发展现状及其活力研究的意义

宁波工业小企业在宁波经济社会发展中扮演着非常重要的角色，同时也是宁波转型升级走创新之路的重要保障。

一、宁波工业小企业发展的现状

(一)宁波工业小企业的产业规模状况

根据宁波市统计年鉴、第三次经济普查数据以及通过课题组在相关单位调研获得的数据，我们从企业数量、从业人数、企业资产以及全年营业收入对宁波市大、中、小以及微型工业企业的总体情况进行对比分析。如图1.1所示：2013年，宁波市工业小企业数量为20146家，其数量远远高于大、中型工业企业的数量，比微型工业企业数量少大约40%；其他三项指标则非常清楚地显示出宁波工业小企业在宁波工业中的重要地位。其中，宁波工业小企业期末从业人员数占宁波工业从业人数的52.7%，为132.1万人，远高于其他三个类型的工业企业从业人员数；宁波工业小企业的企业资产总额分别比大、中型工业企业高25.4%和10.3%；宁波工业小企业的营业收入总额则分别比大、中型企业高15.9%和15.2%。由此可见，宁波工业小企业的总规模比较大，是宁波工业发展中举足轻重的部分，为宁波工业的发展作出了相当大的贡献。

按照国民经济行业分类，截至2013年年末，宁波2万多家工业小企业分布于30个不同行业的制造业。其中小企业数量位于前十位的行业如图1.2所示，通用设备制造业的工业小企业数量最多，有2962家，其次为电气机械和器材制造业，再次为纺织服装、服饰业，橡胶和塑料制品业，金属制品业等。这十大行业的小企业总数已占到宁波制造行业小企业数量的79.8%，是宁波市工业小企业的主要分布行业。

从营业收入来看，如图1.3所示，2013年宁波工业小企业营业收入位于前三位的行业从高到低排序为：电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业。其中化学原料和化学制品制造业的小企业数量并不多，但营业总收入却排名第二，说明这些化工小企业已经相对具备较大规模。此外，由于该行业对环保要求越来越高，行业的进入越来越难，从而也造成已在本行业经营的小企业有机会不断扩大规模，竞争压力相对较小，有利于这些小企业在该行业的发展。此外，纺织服装、服饰业的小企业数量排名第三，但其营业总收入却未进入前十，这说明宁波纺织服装、服饰行业的小企业虽然员工多，企业营业收入却不高，这与企业用工成本高、产品的技术含量较低有密切关系，该行业小企业的转型升级迫在眉睫。

(二)宁波工业小企业的空间分布状况

宁波工业自20世纪80年代呈现出块状经济发展态势。随着宁波市地方产业政策的引导，宁波特色工业园区越来越多。宁波的特色工业区分布在各县市区，除了海曙区、江东区工业企业数量逐渐减少，其他县(市)、区的工业发展状况都比较好。如表1.1所示，2013年宁波小型工业企业的总产值最高的是鄞州区，其次分别为北仑区、慈溪市、余姚市、镇海区，再次为宁海、象山、奉化及江北区。

课题组的调查结果表明，一方面宁波各地区有各自的特色工业产业，另一方面也存在着同一产业分布在各县市区的情况。如前所述，宁波小企业分布在制造业的30个不同行业中，而且宁波工业小企业的数量远远大于中、大型企业数量。工业产业集聚区也集聚着大量的小企业。众所周知，产业要形成集聚，需要同行业内多家不同规模的企业以及位于产业链不同环节的企业共同聚集而成，小企业自然是其中不可或缺的部分。因此，宁波工业的空间分布状况也可以用来说明宁波工业小企业的空间分布情况，可以得出宁波工业小企业分布情况大致如表1.2所示。

(三)宁波工业小企业的资源要素状况

根据课题组调研结果，目前宁波工业小企业急需资源主要是人力资源、资金资源和技术资源，如图1.4所示。

1．人力资源需求

就人力资源而言，一方面一些小企业因为近几年来宁波劳动力成本的提高，在用工方面存在一些困难；另一方面，随着市场竞争越来越激烈，小企业所需的运营管理要求也越来越高，技术含量低、作坊式的小企业将越来越难生存，因此小企业想要进一步发展，需要更多懂技术开发、会运营管理、善市场营销的人力资源。在这方面，许多小企业都表示非常急需。通过课题组的调查结果表明，如图1.5所示，宁波工业小企业最缺乏的是研发、技术管理人才，其次是销售管理人才。此外，中高层管理人才、生产管理人才等也是宁波工业小企业急需的人才。

2．资金资源需求

从调查的情况来看，如图1.6所示，大多数工业小企业表示只偶尔存在资金困难，占所调查企业的75.0%，有15.4%的工业小企业表示存在较大的资金困难，9.6%的工业小企业表示资金充足，不存在缺乏资金资源的问题。这说明，宁波的工业小企业总体上来说，资金的缺乏情况并不是很严重，究其原因，一方面可能因为近年来金融行业逐步放开，不少非银行金融机构开发了多种多样的贷款业务，同时商业银行间竞争越来越激烈，不少商业银行开办了专门针对中小企业的贷款业务项目。另一方面，大多数工业小企业认为目前国内外经济状况不佳，对目前的行业未来趋势没有把握，因此无法确定企业的转型升级思路和对策，对资金的需求自然也就不是很迫切。

(四)宁波工业小企业的技术创新状况

技术创新是企业发展的基石。课题组就多个方面对宁波工业小企业的技术创新状况进行了调查。就目前宁波工业小企业的技术水平而言，36.0%的工业小企业认为企业的主要生产设备已达到国内先进水平，只有4.8%的工业小企业认为自己企业的主要生产设备已达到国际先进水平。这说明前些年宁波工业小企业虽然发展迅速，但技术含量并不高，主要发展动力是地理优势和外向型经济的推动。在这些优势逐渐丧失之际，宁波工业小企业的技术创新刻不容缓。

调查中，68.7%的工业小企业表示2014年在现有产品线基础上进行了新产品开发，28.7%的工业小企业开办了新的产品线。而这些新产品给企业带来的收入在企业总收入中所占的比重情况如图1.7所示，47.6%的工业小企业表示新产品带来的收入在企业总收入中占的比重为5%～20%，而33.5%的工业小企业表示新产品带来的收入占企业总收入的比重为5%及以下。新产品带来的收入在企业总收入所占比重达20%～40%甚至40%以上的分别只占15.7%和3.2%。

同时，课题组对宁波工业小企业2014年的研发支出情况进行了调查，结果如图1.8所示，41.6%的工业小企业研发支出占销售收入的5%～10%,39.2%的企业研发支出占销售收入的5%以下。

总体看来，宁波工业小企业的技术创新投入不够多，新产品开发较少，由此给企业带来的收入也是有限的。在市场需求导向的推动下，越来越多的小企业需要更加重视技术创新。

(五)宁波工业小企业的管理水平状况

关于工业小企业管理不尽完善的具体体现，课题组的调查结果如图1.9所示(多数企业选择了两个以上选项),55.3%的工业小企业认为管理不尽完善主要体现为市场开拓薄弱，38.9%的小企业选择技术研发落后，33.2%的小企业选择信息化程度不高；而认为企业缺乏明确战略的小企业占调查企业总数的28.4%，财务与成本需要完善的企业占25.5%，运作流程效率不高的企业占25.0%，认为对员工激励管理不佳及老客户维护不力的小企业占比相对较少，分别为16.3%和14.4%。

(六)宁波工业小企业盈利状况

课题组对宁波工业小企业的盈利情况进行了调查，结果表明：2014年许多宁波工业小企业盈利能力一般。从企业的利润率来看，据图1.10所示，课题组所调研的353家工业小企业中，73.1%的小企业2014年利润率在20%以下，47.6%的小企业利润率在10%以下，利润率超过50%以上的企业较少，只有6家。总的来看，宁波工业小企业2014年的经营状况不太乐观。

在调查中，宁波大多数工业小企业表示2015年企业的盈利能力还会进一步下降。在所调查的宁波工业小企业中，认为2015年企业盈利能力不会下降的企业仅占调查企业总数的4.7%。由此可见，许多小企业生存有一定困难。调查中，企业对盈利能力下降的原因进行了选择，其中原材料价格上涨、工资福利上涨以及市场需求不足是排名前三名的因素。

二、宁波工业小企业存在的问题

经课题组调研发现，宁波工业小企业的现状及存在问题主要表现为以下六个方面。

第一，盈利状况较好，但发展压力增大。根据调查，2014年宁波工业小企业利润率在10%以上的占52.4%，只有2.5%的工业小企业利润率处于3%以下，因此可以判断宁波工业小企业整体盈利状况较好。但是对未来盈利状况的判断调查显示，只有4.7%的工业小企业认为2015年企业盈利能力不会下降，可见宁波工业小企业面临的发展压力在不断加大。

第二，用工成本上升，急需人才类型趋同。根据对企业的调查发现，人力成本上升是影响企业盈利的最主要因素之一，进一步通过问卷调查发现，技术研发人才、市场营销人才和中高层企业管理人才是目前宁波市工业小企业发展最急需的三类人才。

第三，融资倾斜效果初显，资金需求略有降低。银行借款是宁波市工业小企业获得资金的最主要来源。此外，随着国家、省、市一系列扶持小企业金融政策的出台，宁波市工业小企业的银行融资难度有所降低，同时因为目前国内外经济运行状况不佳，企业对未来的发展趋势没有把握，对扩大投资的资金需求不是很迫切。调查发现只有15.4%的工业小企业存在较大的资金需求缺口。

第四，技术开发和创新不够。虽然大多数宁波市工业小企业都开始创新尝试，但是无论是研发支出的投入、新产品的开发还是企业创新的选择等方面都体现出宁波市工业小企业开展技术开发和创新的积极性和主动性还不够。而且，课题组在深入访谈调查中可以发现，宁波小企业在经营理念上缺乏持续发展的思想。许多工业小企业的新产品开发要么比较依赖政府或科研单位的技术推广，要么消化相对成熟的技术，享受技术溢出效应。这些小企业主要是引进或学习其他企业开发的技术，几乎没有独立开发新技术。有的小企业甚至只是模仿，将别的企业成功的产品拿来自己生产，认为这样投资少见效快。

第五，制约管理水平提升的因素较多。制约宁波工业小企业管理水平提升的因素较多，最主要的包括市场开拓薄弱、技术研发落后、信息化程度差、缺乏明确战略、运作流程效率低下等，不同行业各有侧重。

第六，宁波工业小企业缺乏创建自主品牌的意识。目前，许多处在初创阶段和发展阶段的宁波工业小企业把精力主要放在获取最大的经济效益和扩大经营规模上，认为企业没到创建自己品牌的时机。事实上，市场转型时期正是创建品牌的最佳时机。如果宁波工业小企业不创建自己的品牌，必然很快失去原来的市场，被竞争对手替代。宁波工业小企业已经创建自己品牌或已打算创建自己品牌的小企业只占所调查企业的41.3%，大部分企业到目前为止还没有品牌创建计划，缺乏建立自主品牌的意识。有的企业负责人未认识到建立自主品牌的必要性和好处；有的企业负责人则觉得成本太高或过程太复杂，企业自建品牌的条件不成熟；还有的企业负责人不知道从哪里入手。

三、宁波工业小企业发展活力研究的意义

改革开放以来，宁波市作为全国经济发展最具活力的地区之一，工业经济的快速发展至关重要，2014年宁波第二产业在三大产业中的比重高达51.6%，是15个副省级城市乃至整个中国制造业占三大产业比重最高的城市。其中宁波工业小企业的贡献功不可没，是宁波经济和社会发展的重要力量，在促进宁波经济发展，推动宁波科技创新、产业结构优化等方面发挥着至关重要的作用。但目前对于宁波工业小企业来说，无论外部的生存环境，还是企业自身运营都面临着巨大的压力和众多的问题，必须有效地提升宁波工业小企业的发展活力才能适应我国经济创新和转型升级的新常态与国际市场不断变化的竞争环境。因此，研究宁波工业小企业发展活力问题具有理论意义与实践意义。

(一)理论意义

研究小企业的发展活力可拓展研究内容与深化现实问题研究。

第一，拓展研究内容。自我国2002年通过的《中华人民共和国中小企业促进法》中对中小企业的概念做了界定后，小型企业与中型企业联结在一起成为学界研究热点。直到2011年工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等四部门研究制定了《中小企业划型标准规定》，将小企业从中小企业范围中单独划分出来，并界定了微型企业范围。小型企业与微型企业又在新时期联结起来成为学界研究重点。从学术论文搜索结果中可见一斑。以2011年为时间点，之前论文名称多为中小型企业研究，之后论文名称多为小微企业研究。以小企业发展活力作为研究核心，可以在与中型企业、微型企业有区别的基础上，重点研究小企业发展中的内部因素和外部因素，并开展相对完整和深入的研究。

第二，深化现实问题研究。目前，学界的众多学者研究企业发展问题理论层面多，结合现状开展系统实证研究的少，具体到某一地区小企业的定量与定性研究更是少之又少。工业小企业的发展活力研究是在调研宁波工业小企业发展现状的基础上，科学分析工业小企业发展活力和实际水平、全面了解其竞争的优势和弱点，以达到从学术研究层面研究工业小企业成长活力因素作用机制和从实际应用层面揭示影响宁波工业小企业发展活力的主要因素和症结问题的目的，实现了整合现实问题最终上升为理论研究的目的。

(二)实践意义

理论的研究是为了解决实践问题，不仅要解决当前实践中出现的问题，也要对未来实践将出现的问题进行预测，并提出解决的路径。研究工业小企业的发展活力可以针对性地推动宁波工业小企业的发展。

第一，解决后金融危机时期宁波工业小企业发展的路径选择问题。宁波作为我国东南沿海港口城市，经济对外依存度高。后金融危机时期，世界经济萧条引发的市场消费动力不足、产能过剩既是由于全球供需失衡的深层次矛盾还未有效解决，也受有效需求不足、生产成本上升、落后产能退出机制缺乏等因素叠加影响，且有常态化的趋势。同时，企业原材料成本上升、劳动力成本上涨、国际市场开拓困难、税费负担偏重、资金链紧张、银行贷款准入难、抵押担保难、享受优惠政策和优质服务难、银行贷款利率高推动民间高利贷盛行加大小企业融资成本，这些严重阻碍着宁波小企业的发展。通过对宁波工业小企业发展活力的研究，我们不仅可以了解宁波工业小企业的发展状况和存在的各类问题，同时可以挖掘提升宁波工业小企业创新发展能力的基本思路和对策措施。

第二，解决积极融入“一带一路”中小企业“走出去”的发展问题。“一带一路”倡议的提出为宁波工业小企业“走出去”发展提供了沿线国家和平的环境、不同国家不同资源的合作空间与领域、国家间区域联通的便利条件，使宁波工业小企业深入亚洲投资市场、拓展拉美投资市场，从开办境外加工企业、境外资源开发企业到并购、设立境外研发机构，不断优化“走出去”的发展方式，积累资金和技术优势等“走出去”的经验。研究宁波工业小企业的发展活力，有助于分析如何提升宁波工业小企业的学习能力、整合知识能力和创新能力以获得“走出去”发展所需的对新环境持续快速适时感知的动态能力，有助于选择自身特点的投资方式以创新“走出去”的发展路径。