二、中国物流发展历程、现状和未来展望[2]
（一）推进历程：持续转型的中国物流
1949-1978年：计划物流时代。所有物资按政府计划分配流动，按时按量根据各地计划需求运输。以货车、火车和货船为主要运输工具，物流信息以五联单据记录，主要计算工具为算盘，以及早期计算机。
1978-2001年：物流现代化萌芽期。1978年以后，我国实行“搞活企业、搞活流通、培育市场”的一系列改革，逐步确立社会主义市场经济体系，扩大物流外包，改善物流管理，外资物流进入带来先进物流技术和模式，民营物流企业开始大量地涌现并加速成长，国有物流企业向现代物流企业转型发展。物流新模式涌现，末端配送中心出现，专业化的第三方物流配送诞生。物流技术逐步发展，多层仓库和立体仓库、电力叉车、堆垛机、传送带等设施和工具，仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、条码技术、全球定位系统（GPS）以及无线射频识别（RFID）等先进技术快速应用。
2001-2012年：物流综合化发展期。2001年，国家经济贸易委员会等六部委联合印发我国物流领域的第一个专题文件《关于加快我国现代物流发展的若干意见》，现代物流受到高度重视。随着淘宝、京东等电商平台出现，电商物流快速发展，顺丰、“四通一达”等快递企业纷纷成立。自动化作业、电子面单、自动化立体仓库、保税园区等新的物流作业形式和设施投入应用，供应链管理和供应链金融推动单纯物流运输向产品资源整合供应转变。
2012年至今：物流新型化转型期。2014年，国务院发布《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》，把物流业的产业地位提升到基础性、战略性高度，“互联网+”高效物流列入“互联网+”重点行动之一。物联网、大数据、云计算、人工智能等在物流领域广泛应用，无人仓、无人车、无人机、物流机器人、云仓等先进设施工具诞生，无车承运、挂车承运为物流发展新模式打开局面，物联网、区块链等前瞻技术在物流领域逐步渗透。京东物流的全流程无人仓已规模化投入使用，顺丰大型无人机基于业务场景的首次载货飞行已取得成功，菜鸟网络将在雄安新区建设“智慧物流未来中心”，圆通速递获批筹建物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室。
（二）发展现状：稳定增长的需求和潜力
物流产业作为基础行业整体发展较为稳定。2018年中国货运总量超过500亿吨，是2000年的4倍，年均增长率为14%。中国仓储指数和物流景气指数整体处于50%分界线之上，虽然在2020年2月由于疫情期间停工停产存在较大波动，但在复工复产后迅速恢复至50%以上，整体发展较为稳定。见图1.7。
物流相关基础设施逐步完善。2020年物流用铁路里程达到14.6万千米，物流用公路里程达到519.81万千米，物流用内河航道里程达到12.77万千米，分别是1991年的2.52倍、4.99倍、1.16倍（见图1.8）。2020年物流用民用货运汽车拥有量1110万辆，物流用民用运输船舶拥有量12.68万艘，物流用铁路货车拥有量达到91.2万辆，铁路货车拥有量增长较快（见图1.9）。仓储面积使用效率提高，平房库的面积逐渐减少，立体库和楼房库成为仓储的主流库型（见图1.10）。
图1.7 中国仓储指数和物流景气指数历年发展情况
资料来源：万得资讯
图1.8 中国物流用基础设施建设情况
数据来源：万得资讯
图1.9 中国物流用基础设备增长情况
数据来源：万得资讯
图1.10 中国仓库竣工面积变化情况
数据来源：国家统计局
各行业对智能物流需求快速增长。商贸流通、电子商务、快递行业等物流装备密切相关行业的增长速度均高于国民经济增长速度，处于快速发展态势。2018年中国电子商务物流对物流技术装备的市场需求增长率在36%以上，制造业对物流技术装备的市场需求增长率在18%以上。2018年我国物流系统集成领域市场销售额增长率在27%左右，截至2018年年底，我国自动化立体库保有量超过5000座，立体库建设超过800座。2018年我国各类物流机器人销售量在2万台以上。
（三）未来展望：万亿元级的市场
1.物流市场整体预测：万亿元级智能物流市场
（1）社会物流总额。由于疫情影响，中国2020年国内生产总值（GDP）增长率2.3%，随着复工复产和后续经济社会扶持力度加大，未来国内生产总值增长将逐渐恢复正常，2020年中国社会物流总额达到300万亿元，工业品物流总额达到270万亿元。根据社会物流总额和国内生产总值弹性系数，按照5%、6%、7%低中高三个国内生产总值增长率方案预测，2025年中国社会物流总额将达到440万亿元至500万亿元，工业品物流总额将达到380万亿元至400万亿元（见图1.11）。
图1.11 中国社会物流总额和工业品物流总额历年情况及预测（按6%增长率）
注：E表示预计。
（2）物流总收入。2020年中国物流总收入为10.5万亿元。根据物流总收入和国内生产总值弹性系数，按照5%、6%、7%低中高三个国内生产总值增长率方案预测，2025年中国物流总收入将达到13万亿元至15万亿元（见图1.12）。
（3）第三方物流市场。2019年，中国网上零售额10.6万亿元，同比增长16.5%；实物商品网上零售额8.5万亿元，同比增长19.5%。电商的蓬勃发展对第三方物流需求增长显著。2009-2018年中国第三方物流收入的年均增长率达到16.2%，根据全球第三方物流市场增长趋势，预测2025年中国第三方物流收入将超过3000亿美元，将达到全球第三方物流市场规模的四分之一（见图1.13）。
图1.12 中国物流总收入历年情况及预测（按6%增长率）
注：E表示预计。
图1.13 中国第三方物流收入及占全球第三方物流比重历年情况及预测（按6%增长率）
注：E表示预计。
（4）物流一体化智能服务市场。利用大数据和信息技术为物流客户提供专业化、定制化的高质量物流服务，满足客户对数据查询、需求预测、技术支撑和流程服务方面的专项需求。第四方物流增值服务逐步发展，通过对物流企业管理和技术等资源的优化整合，对物流流程的优化再造，为客户提供一站式供应链解决方案。根据物流企业一体化物流收入占比（约10%）和智能物流市场发展趋势，2025年物流一体化智能服务市场将超过1200亿元。
（5）智能物流市场总体预测。根据物流总收入和国内生产总值弹性系数，按照5%、6%、7%低中高三个国内生产总值增长率方案预测，2025年中国智能物流市场将达到1万亿元至1.3万亿元，智能物流市场规模占物流总费用的比重约为5%（见图1.14）。
图1.14 中国智能物流市场历年情况及预测
中国智能物流市场到2025年预计将达到万亿元级，其中，物流一体化智能服务市场将超过1200亿元，物流运输、仓储和配送等环节智能物流市场将超过7000亿元（见图1.15）。
图1.15 中国万亿元级智能物流市场情况及预测
注：E表示预计。
2.货物流通端：千亿元级智能运输和仓配市场
（1）物流运输市场。中国物流市场发展较为迅速，2020年全国货运总量为463亿吨，达到1979年货运量的8.6倍，1979-2020年货运年均增长率为5.4%。从货运量占比来看，2020年铁路、公路、水运和航空四种方式占比分别为9.6%、73.9%、16.4和0.01%。根据2020年货运量和国内生产总值发展情况预测，2025年货运量将超过540亿吨（见图1.16），物流运输费用预计超过8万亿元，按照智能物流运输市场占运输物流费用5%的规模，预计2025年智能物流运输市场将达到4000亿元。从海运物流市场来看，2019年全球货运量110亿吨，中国海洋货运量超过30亿吨，宁波舟山港货物吞吐量超过10.8亿吨。预计2025年全球货运量将达到140亿吨，中国货运量将达到40亿吨，宁波舟山港货物吞吐量将达到14亿吨。
（2）智能仓储市场。2019年智能仓储市场规模856.5亿元，2016-2019年年均增长率11%，预计2025年智能仓储市场超过1600亿元（见图1.17）。
（3）智能物流配送市场。智能物流配送主要应用于“最后一千米”的配送市场，“物流+O2O[3]平台”、配送机器人、智能快递无人车等是配送主要载体。根据快递企业物流配送收入和物流智能市场发展情况预测，到2025年物流智能配送市场预计超过900亿元（见图1.18）。智能快递柜是末端配送的主要方式之一，截至2019年年底，全国智能快递柜市场规模达160亿元，是2016年的4倍，预计到2025年市场规模将超过550亿元（见图1.19）。
图1.16 中国货运量历年情况及预测
注：E表示预计。
数据来源：万得资讯
图1.17 智能仓储市场预测
注：E表示预计。
数据来源：中研普华研究报告《2020-2025年中国智能仓储行业深度调研与投资前景预测报告》
图1.18 中国物流智能配送市场历年情况及预测
注：E表示预计。
数据来源：万得资讯
图1.19 中国智能快递柜市场规模历年情况及预测
注：E表示预计。
数据来源：国家邮政局
3.技术集成端：千亿元级智能物流装备市场
工业4.0时代，智能物流作为核心组成部分正在酝酿新一轮的爆发增长。2015年年底开始，国内快递公司陆续加大投资，累计投入数十亿元用于智能物流设备购置，自动化立体库、输送分拣系统、物流机器人系统、自动识别与感知系统等先进的物流装备与技术快速成长。智能物流装备和系统集成广泛应用于烟草、医药、汽车、电商、快递、冷链、工程机械等行业，需求增长迅速，2020年智能物流系统集成市场规模突破1000亿元，2025年有望达到2500亿元，年均增长率约17%（见图1.20）。
图1.20 中国智能物流装备和系统集成市场和年增长率历年情况及预测
注：E表示预计。
数据来源：中国物流协会信息中心