1.2 资产规模[1]
由上可见，与2008年全球金融危机中表现不同，全球银行业在新冠疫情危机中虽然盈利水平大幅下滑，但整体上仍保持盈利而非大面积亏损，更是极少见到银行机构因流动性问题而倒闭的现象。有关数据显示，2020年，全球1000家大银行中仅38家出现亏损，盈利面高达96.2%，其中还有361家银行实现盈利增长。美国、英国银行业2009年分别出现税前亏损910.8、512.4亿美元，2021年则分别录得税前盈利1727.8和178.3亿美元。
全球银行业表现与上次危机的另一个不同是，资产负债表在此次新冠疫情危机中保持持续快速扩张而非大幅度萎缩。2008年雷曼公司倒闭后，全球金融市场经历了一波去杠杆过程。到2009年末，全球商业银行资产缩水约三分之一，一级资本总额减少五分之一。此次疫情应对过程中，主要经济体不断加码逆周期调控政策，实行了前所未有的经济刺激计划和超宽松货币政策，将利率水平长期保持在零利率状态，并暂时放松了在资本充足率、不良贷款拨备计提等方面的监管要求，藉以刺激和鼓励商业银行加快向实体经济注入资金，帮助疫情防控而陷入困境的家庭和企业。在此背景下，全球银行业尽管提高了信贷决策的审慎性，但仍从负债和资产两端迅速扩表。2020年，全球1000家大银行总资产大幅增长16.41%；一级资本总额高达9.9万亿美元，增速达到创纪录的12.7%。2021年上半年，在经济逐步回暖，疫苗推广提振市场信心的背景下，全球货币政策虽然延续宽松的主基调，但整体宽松力度较2020年有所减弱，全球银行业资产规模增速开始放缓。
图1-5 2020年全球各地区大银行业总资产规模与同比变化
在区域层面，银行业疫情应对期间资产扩张具有较高的同步性（图1-5）。除拉美和非洲之外，亚太地区银行与其他区域张速度相差不大。2020年，亚太地区银行总资产较上年增长16.03%，增速较欧洲地区略低1.8个百分点，较北美地区略高0.3个百分点；一级资本较上年增长14.9%，较欧洲高1个百分点。不过在国家层面，银行资产扩张速度分化较为明显（图1-6所示）。从发达经济体来看，美国、英国银行业资产规模增速较快，同比增长为17.4%和9.4%。而新兴经济体中的巴西、南非的增速同样较快，分别为22.4%、11.4%。中国增长率为11%，处于中游位置，低于美国而高于日本和欧元区。从资产规模来看，亚洲银行业已经是全球银行体系最重要的部分。截至2021年6月末，亚太地区大银行总资产占全球银行业总资产的45.3%，所占比重较北美和欧洲分别高出27.9和13.3个百分点。其中，中国内地银行总资产所占比重高达25.3%，较2020年进一步提高0.7个百分点，较欧元区、美国、日本分别高出4.0、11.7和15.1个百分点，成为全球银行业最重要的力量之一。目前，按一级资本总额排名的全球1000大银行中，中国内地银行占据114席。其中，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行包揽前四名。
图1-6 2020年全球主要经济体银行业资产规模与同比增速
分季度看，2020年，亚洲银行业资产规模呈明显扩张走势（图1-7）。一季度，亚洲银行延续上年的资产上升态势，中国内地、中国香港、日本银行资产分别同比增长9.5%、2.74%和8.64%。二季度，随着亚洲经济体努力应对疫情带来的影响，亚洲地区中，中国内地和日本大型商业银行仍在世界前1000强银行中保持领先地位，以印尼为代表的亚洲新兴经济体的银行业综合实力提升，在世界前1000强银行榜单中排名上升[2]。三季度以来，亚洲主要经济体银行业资产规模均实现了不同程度的增长。其中，中国内地银行业资产规模始终稳居亚洲榜首，尤其第三季度同比实现两位数的高增长，达10.72%。尽管新加坡银行业资产规模相对较低，但其增速最快，前三季度分别达到14.74%、15.34%、13.77%。四季度，中国内地、日本、中国香港、新加坡等亚洲代表性经济体银行业总资产规模达到65.54万亿美元，较三季度末上升10.30%，增幅较上一季度提高0.07个百分点。
图1-7 2020年Q1-Q4亚洲主要经济体银行业资产规模变化
亚洲银行业疫情期间资产扩张过程中与其他区域的差异在于资金使用去向不同（图18）。受疫情蔓延冲击，家庭和企业的预防性动机储蓄显著增强，加上严格的隔离防控措施限制了企业和家庭的活动，消费和生产支出减少，导致各经济体银行存款大幅上升。2020年，全球1000家大银行存款余额大幅增长17.11%，增速较上年加快5个百分点。其中，亚太、欧洲和北美地区增长尤其迅速，分别增长15.93%、18.46%和22.28%。但另一方面，面对遭受疫情严重冲击的实体经济，面对大量失业的家庭和停工的企业，商业银行授信和风险管理的审慎性明显提高。在此背景下，商业银行惜贷情绪明显上升，导致贷款增长速度显著低于存款增速，影响了实体经济的资金获得和复苏步伐。2020年，全球1000家大银行贷款增长11.42%，较存款增速低5.69个百分点。在这方面，亚洲银行业表现更为出色。由于主要经济体疫情控制较好，实体经济受损较轻，加上自身社会责任意识更强，亚太银行的资金更多地流向了实体经济。2020年，亚太地区大银行业贷款增长14.51%，增速高于除中亚外所有其他区域，较全球整体增速高出3.09个百分点；存贷增速差仅有1.42个百分点，相当于全球的25%、欧洲的27.3%、北美的7.4%。亚太经济体中，又以中国内地银行表现最好，是少有的银行贷款增长快于存款增长和资产增长的大型经济体。中国银行业新增资产中的新增贷款，2020年由上年的52.9%大幅上升至65.4%，2021年上半年进一步提升至75.5%。
图1-8 2020年全球主要区域大银行业存贷款增速与差异
[1]本节数据来源：www.thebankerdatabase.com。
[2]The Banker Database: World , https://top1000worldbanks.com/asia/#group-section-Order-t he-ranking-N25rX1X7cd。