1.1.5　中国医药行业发展前景

1.1.5.1　总体趋势

国家和个人财富的增长，扩大了我国医药市场的需求。相比于全球医药市场6%～7%的增长率，中国医药市场以两位数的增长率高速增长。如今，已发展成为全球第二大医药市场，仅次于美国。

根据《中国卫生和计划生育统计年鉴》，我国的卫生总费用由2010年的19980.4 亿元增长至2015年的40587.7亿元，年均复合增长率为15.2%，我国的卫生总费用延续持续上升趋势。卫生总费用占我国GDP的比重也不断提升，从2010年的4.98%增长至2015年的6.00%（图1-5）。2015年可谓是一个拐点，我国的年度卫生总费用首次突破四万亿元人民币大关，占GDP的比重也首次突破6%。卫生总费用投入现状距离“健康中国2020”战略研究报告提出的目标距离可谓十分接近，显示出未来我国医疗卫生投入在国民经济中的重要性将得到进一步提升。

图1-5　2003～2016年我国卫生总费用占我国GDP的比例

在卫生总投入增加的同时，卫生支出的占比也有显著变化。“十五”期间，我国政府卫生投入占比为16.9%，“十一五”期间快速提高到24.8%，2015年我国社会卫生支出约为16506.71亿元，占卫生费用总支出比重为40.29%，自2006年以来，该比重保持在35%左右。2015年居民个人卫生支出为11992.65亿元，占卫生总费用支出比重为29.27%。如图1-6所示，政府承担卫生支出比例逐步增加，个人承担卫生支出的比例逐年降低。我国十几亿人对医药的持续刚性需求和正实施的全民医保体制，政府对医药卫生投入的加大，这些必将会带来医药消费水平的提升，从而确保我国医药经济的长期良好发展。

图1-6　卫生支出承担的比例的变化

1.1.5.2　主要发展特征

①我国是世界原料药主要制造中心之一。进入21世纪以来，全球制药企业在世界范围内出现大规模结构调整和转移生产的趋势，这对我国医药产业发展的影响正在逐步显现，进出口额多年来一直保持增长（图1-7）。但我国目前以出口附加值不高的原料药、医用敷料为主，占医药出口总额的85%以上，我国化学药制剂的出口比重仅为约5.4%。高污染、高能耗的原料药生产对我国环境造成的负面影响日益突出。

图1-7　我国医药进出口额

近年，世界制药产业转移出现了一些变化，例如美国默克公司曾是阿维菌素的专利发明公司，现在转向我国采购阿维菌素。美国通用电气公司也计划把GE在世界各地的X光机、CT和B超三大类普通医疗产品生产转移到我国来。经过制药公司“转移生产”的发展，有可能使我国医药产业成为世界制药产业的加工中心，带来新一轮世界范围内的医药产销格局和利益的变化。

②随着我国经济的飞速发展，我国已从“世界工厂”开始向“世界研发基地”转变，医药行业也呈现类似的趋势。其中之一就是中国的医药研发外包CRO（Contract Research Organization）行业在短短20 年中经历了从本土走向国际的过程。自20世纪90年代末开始，跨国公司纷纷在我国设立研发机构，加快新药在我国上市的速度，也促使我国CRO行业的发展。我国拥有大量的专业化人才优势，相对低价和优质的原材料及设备，以及CRO业务模式的灵活性和业务范围的多选择性，均有利于我国的CRO行业的进一步发展。

国内的药物研发提速。不断扩容的我国医药市场成为外资医药企业争夺之地，同时也推动了国企、民企与外资医药企业三方角力的并购潮。医药自主创新受到重视。“十二五”更鼓励“突破式创新”。中国2008～2010年间对新特药的研发投入约为27亿美元，国家重大新药创制专项已经提出，未来国家下拨重大新药创制项目资金将达到400亿元，争取到2020年医药产业进入世界前3位。

企业对创新的关注度提升。目前对创新投入较大的企业其研发投入占销售收入的比重已经达到7%以上，近年国内先后有多家企业自主研发的一类新药上市。在“十二五”规划中，未来5年的目标是产业整体研发投入占比将达到3%，依靠自主创新促进产业升级趋势正在悄然进行。

外资加快对华医药投资与合作。金融危机之后，跨国制药企业加紧在中国医药市场的布局，增加在医药制造业的直接投资，并购国内医药企业，巩固在高端产品的垄断，与国内企业合作开展仿制药领域的业务，进行产能转移。