草原最后大敌太阳汗
秦王扫六合，虎视何雄哉！
挥剑决浮云，诸侯尽西来。
——唐·李白《古风·秦王扫六合》（节选）
铁木真消灭克烈部后，势力日益强大，和他争位的蒙古贵族被消灭殆尽，所有的部众都变成了他的那可儿（亲兵），直接纳入铁木真麾下，不再受各家族管辖，蒙古族内部出现了空前统一的局面。在这种情况下，能与之抗衡的只剩下乃蛮部，最后统一蒙古高原的战争，已如箭在弦上，势在必发了。
乃蛮部为突厥部落，是蒙古高原西部势力最强大的游牧部落。初居谦河地区（今叶尼塞河上游），后始逐步南迁，散布于阿尔泰山一带。东邻克烈，西至也儿的石河（今额尔齐斯河），北抵吉利吉思，南界畏兀儿。语言属突厥语族，信奉景教（基督教派）。部落也有很多分支，经济、文化较诸蒙古部落发达。在蒙古人兴起以前已建立起国家机构，并拥有精良、庞大的军队，经常同克烈部发生战争。
乃蛮部的一位首领亦难察被金册封为“大王”，因突厥语中“大王”谐音“太阳”，所以亦难察自称为“太阳汗”。亦难察死后，他的两个儿子为了争夺父亲的小妾古儿别速而交恶，最终导致乃蛮部一分为二。长子台不花继承太阳汗位，得到古儿别速，统领本部，他割据南方，称南乃蛮部。弟弟不亦鲁黑汗出走，统领北方，称北乃蛮部。
铁木真曾与不亦鲁黑汗及其联军作战，极大地削弱了他的实力。这次铁木真的铁蹄所向，是太阳汗统治下的乃蛮部。在不亦鲁黑汗遭遇失败时，太阳汗漠然视之，在王罕遭到铁木真的突袭灭亡时，太阳汗依然置之不理。唇亡齿寒，克烈部灭亡后，太阳汗不得不独自面对铁木真的大军。
为了抵抗铁木真，乃蛮部开始寻找盟友。汪古部，居住在银山北面，一直为金守卫边疆，领土与乃蛮部和蒙古部都有接壤，是兵家必争之地。汪古部与乃蛮部有姻亲关系，所以太阳汗派使者到汪古部，邀请他们共同夹击铁木真。汪古部的首领阿剌忽失看出乃蛮部内部不和与太阳汗的懦弱无能，料想乃蛮部必败，故拒绝出兵相助，反而将乃蛮部使者缚送到铁木真处，告诉铁木真乃蛮部要来进攻的消息。
1204年，铁木真正在帖蔑延客额儿组织一场大规模的围猎，当他听到乃蛮部将要来袭的消息后，旋即与部下共同商议出兵之事。在场的多数人认为春天马瘦不宜出师，但铁木真的弟弟斡赤斤和别勒古台认为战机稍纵即逝，这样想是坐以待毙，极力主张进攻乃蛮部。铁木真同意了两个弟弟的看法，遂决定与乃蛮部进行最后决战。
为了做好与乃蛮部作战的准备，铁木真首先做的就是整顿军事组织，定军制，并颁布札撒（法令）。军制按千、百、十编组，委派了千户长、百户长、十户长，统师所有的军队。设立扯儿必官（相当于元代的内府宰相），由六人分任，掌管各种事务。设八十宿卫、七十散班，宿卫巡夜，散班白天执勤，三天三夜轮换一次。此外还挑选一千名勇士，战时作为先锋，平时充当护卫。经过一番整顿，军队的战斗力更加强横，纪律更加严谨，铁木真的统治地位牢固地树立起来了。
▲ 蒙古重骑兵甲胄
1204年4月16日，铁木真祭旗出发，命哲别、忽必来二将为先锋，逆克鲁伦河西上。先锋部队首先与乃蛮部哨兵进行了小规模战斗，蒙古军的一匹瘦马被哨兵送至太阳汗帐内。乃蛮部众将见了这匹瘦马，认为蒙古军到达乃蛮部领地时，人马多已疲惫，并不可怕，开始轻视蒙古大军。面对这样的形势，蒙古部将朵歹扯儿必向铁木真建言：“我们长途奔袭，人马疲乏，乃蛮人多势众，但尽是愚弱之辈，可多设疑兵，迷惑敌军，令每人各烧火五处，待我们喂饱战马，再行攻击，必可获胜。”铁木真采纳了这个意见，令士兵们每人点火五处，休养待命。此计果然奏效，乃蛮部哨兵很快向太阳汗报告说，蒙古军队人数众多，夜间燃起的篝火，像天上的繁星一样。
当时太阳汗驻扎在杭爱山，得知蒙古军人数众多，并且每日都在增兵的情况后，认为应该诱敌深入，然后战而擒之。可是太阳汗的计划遭到儿子屈出律的反对，部将豁里速别赤亦出言鼓动：“莫非大汗怕了铁木真不成？”太阳汗被激怒了，率五万余兵向蒙古军进攻，进驻纳忽昆山前，却迟迟不敢大举进攻，致使乃蛮部军心动摇。
蒙古一方见此情况则果断出击，铁木真亲自率兵做先锋，令其弟哈撒儿指挥中军，斡赤斤掌管后援部队。铁木真说：“我们应该进如山桃皮丛，摆如海子样阵，攻如凿穿而战。”他手下的四员猛将忽必来、者勒蔑、哲别、速不台依令率军冲击，部队分成一丛一丛的小队，进攻像大海的波浪一样，把乃蛮部的队伍一直逼到纳忽昆山前的大本营。太阳汗见蒙古军势，颇感畏惧，于是向札木合询问各队将领的情况，听完后太阳汗更加不敢迎战，只有步步后退。而札木合见铁木真的军队军容整齐，也不战而逃。
结果蒙古先锋部队把乃蛮军逼到了纳忽昆山前，其主力一直冲到乃蛮部的大本营，将乃蛮军困在两边陡峭的山谷里。到了夜里，乃蛮军已经被蒙古军层层包围，乃蛮军企图突围，由于天色漆黑，掉下悬崖摔死的人不计其数。第二天剩余的队伍纷纷投降。归附乃蛮部的朵儿边、塔塔儿、合塔斤、撒勒只兀剔诸部亦投降。
▲蒙古军作战图
札木合等带领少数人逃走，太阳汗负伤而死，大将豁里速别赤顽强抵抗，死于战场。太阳汗妃古儿别速与大臣塔塔统阿被俘。古儿别速被铁木真纳为妃妾，塔塔统阿投降后在铁木真手下效力。太阳汗的儿子屈出律和蔑儿乞部的脱黑脱阿父子奔往北乃蛮部，投靠其叔叔不亦鲁黑汗，南乃蛮部遂亡。等待逃亡者的是什么可想而知。