“铁王同盟”破裂反成敌
泽国江山入战图，生民何计乐樵苏。
凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
——唐·曹松《己亥岁·其一》
王罕，自称为汗，又称王汗，原名脱斡邻勒，在突厥语里是对一种凶猛飞禽的称呼。后来脱斡邻勒联合金朝打败塔塔儿部有功，金朝封其为“王”，故史载其名为王罕。克烈部由六个部落组成，都由王罕统领。
随着共同敌人的不断消失，铁木真与王罕之间的关系变得日益复杂起来。此前，他们彼此坦诚相待，互相皆有感激之情。王罕在两次夺取克烈部汗位过程中，均得到了铁木真的帮助。而铁木真家族的复兴，更是多次得到王罕的支持和帮助。而今这些都如东流之水，不复提及。铁木真近来对王罕不能不存有戒心。1198年冬，铁木真与王罕联合征讨北乃蛮部时，在回师途中，与南乃蛮军相遇，因天黑不能行军，两军暂时对阵扎营。是夜，王罕在营地虚燃篝火，实际上弃铁木真而迁移他处。
1202年，铁木真曾向王罕提亲，但遭到王罕父子拒绝。这更加重了铁木真的疑心。原来年事已高的王罕见诸子无能，生怕自己百年之后，政权落入铁木真之手，因而对铁木真逐渐产生了敌意，并开始蓄谋暗害之。就在同年，铁木真曾与王罕在萨里河（今克鲁伦河上游之西）聚会，王罕企图借机杀害铁木真，因事情败露未遂。
札木合势力衰败后，在蒙古草原上形成了铁木真、王罕、太阳汗三足鼎立的局面，这更引起了王罕的不安。而投奔王罕的札木合、阿勒坦、忽察尔等人，又在一旁进行煽动，并表示愿辅助王罕，试图借王罕之手消灭铁木真。王罕之子桑昆也极力鼓动父亲讨伐铁木真，保存江山。于是，在1203年春，王罕父子以答应婚约为名，邀请铁木真前来赴宴，企图乘机将其杀死。而铁木真虽有疑心，但还是信以为真。
铁木真率十骑赴宴时，幸遇一人中途劝阻，于是铁木真中途返回，只派两骑代表他赴宴。王罕发觉事已败露，决定次日清晨举兵先发制人。但其谋又被阿勒坦的弟弟的两个牧马人探知，连夜驰奔告诉了铁木真。铁木真率军仓促上阵，双方战于卯温都尔山附近的哈兰真沙陀。经过一天激战，终因双方力量众寡悬殊，铁木真的队伍溃败，只好向东转移到哈拉哈河附近。
这次战役，虽然使铁木真蒙受重大损失，但与王罕再次较量的决心并未改变。铁木真一方面遣使指责王罕的忘恩负义和言行不一，重申自己没有丝毫侵占克烈部的意思，表示愿意继续与王罕和好，重申“父子之盟”。另一方面则收集溃散的部队，休养生息，准备再战。1203年夏，铁木真将营帐迁往巴勒渚纳湖旁的巴勒吉布拉格，准备与王罕进行较量。当时巴勒渚纳湖湖水混浊，铁木真与追随者共饮巴勒渚纳湖水，仰天盟誓：“使我克定大业，当与诸人同甘苦，苟渝此言，有如湖水。”这一举动，在蒙古族历史上被传为佳话，史称巴勒渚纳同盟。
知识链接 蒙古骑兵的战马
▲蒙古马
蒙古军队对战马的训练极其严格。与欧洲马匹不同，蒙古马不论严冬酷暑都生活在野外，具有极强的忍耐力，必要时可以连行数日而不进粮草，甚至能在相当短时间在最险恶的地形上越过令人难以置信的距离。由于行军时不必带马匹饲料，士兵又自带各人的食物和装备，而且通常只带最少的用量，因此，蒙古军队不需要拖带庞大的后勤供应辎重车队，也不必保留一个后方供应基地。由于大部分蒙古战马都是母马，士兵能喝马奶生活，因此也减轻了军队食物供应的负担。这同时也使蒙古军队的机动性大大增强。
克烈部方面取得了胜利，王罕心软，主张议和。但其内部同时发生了很大变化，原归附者，如答里台、札木合、忽察尔、阿勒坦以及其他头面人物坚决反对议和。约定联合叛离并暗害王罕，自当君主，既不与王罕在一起，也不与铁木真在一起。不料，事情泄露，王罕出兵将他们击败，札木合等人投奔了太阳汗，答里台重新归附了铁木真。至此，王罕阵营内部彻底分裂，势力渐衰。
在哈兰真沙陀之战中，铁木真与弟弟哈撒儿的军队被克烈部冲散，在巴勒渚纳湖附近才再次会和。哈撒儿的物资被克烈部掠走，妻子也被掳去。面对此种形势，铁木真与弟弟哈撒儿商议，用计谋麻痹王罕。铁木真以哈撒儿的名义遣使向王罕伪称：“我兄现在不知道身在何处，我的妻子在大汗之地，即使找到了我的兄长，我也不能安心。如果大汗不计前嫌，念我旧好，我愿意归附，全心全意侍奉于您。”
王罕轻信此事为真，派遣使者面见哈撒儿，约定会盟。是时铁木真派出的两个使臣回来禀告：王罕毫无提防，正在金撒帐里举办宴会，如果日夜兼行，突袭可成。于是铁木真从克鲁伦河上游出发，以主儿扯歹、阿尔孩为先锋，经过日夜行军，在折折运山将王罕团团围住。王罕手下勇将合答黑巴特尔率众顽强抵抗，苦战三天三夜，未能获胜，只得向铁木真投降，但给了王罕和他的儿子桑昆逃跑的机会。
王罕和桑昆逃入乃蛮境内，王罕被乃蛮哨兵拦住送给了守将，他自称克烈部首领，但守将不信，一刀把他杀了。桑昆知道父亲遇害，继而逃奔西夏，以做强盗为生，西夏将他驱逐，他又逃到合失合儿，被当地合剌赤部首领杀死。王罕的弟弟札合敢不投降，将两个女儿献给了铁木真。铁木真将札合敢不的长女纳入后宫，将次女赐给他的四子拖雷为妻，其后来为拖雷生了蒙哥、忽必烈、旭烈兀、阿里不哥四个儿子。克烈部就此灭亡。
大战结束后，铁木真大大奖励了作战中的有功之臣，鼓舞了士气。至此，铁木真控制了蒙古中部，占据了战略要地鄂尔浑河河谷，成为蒙古中部和东部的主人。蒙古草原的天下，铁木真三得其二，最后的敌人就是西部的乃蛮部太阳汗了。克烈部的覆灭震惊了乃蛮部，太阳汗明白，天上只有一个太阳，草原上只能有一个王者。于是蒙古部与乃蛮部的决战不可避免的到来了。