序二

2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合发布了《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，明确了“氢能是未来国家能源体系的重要组成部分”“氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体”“氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向”三大战略定位，为我国氢能产业描绘了宏伟蓝图。作为氢能最关键的应用场景之一，近年来我国燃料电池汽车产业取得了积极进展，以燃料电池汽车为代表的氢能开发利用技术，已经成为我国交通领域实现碳达峰、碳中和目标的重要解决方案之一。但总体来看，我国燃料电池汽车产业仍处于发展的初期，在部分关键核心技术，尤其是关键材料和部件方面，同国际先进水平还存在一定差距，燃料电池汽车产业化和商业化进程还相对滞后。

为推动我国燃料电池汽车产业持续健康、科学有序发展，2020年9月，财政部等五部门发布了《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，将对燃料电池汽车的购置补贴政策，调整为燃料电池汽车示范应用支持政策，重点聚焦构建燃料电池产业链，开展燃料电池汽车新技术、新车型示范应用，探索有效的商业运营模式，以及加快完善政策制度环境四方面任务目标。2020年12月以来，经过多轮城市群评选，2021年8月和12月，财政部等五部门分两批批复了京津冀、上海、广东城市群，以及郑州、河北城市群启动燃料电池汽车示范。在示范政策推动下，各示范城市群积极落实示范有关要求，推动了我国燃料电池汽车产业的快速发展。从示范效果来看，我国燃料电池汽车推广步伐加快、技术水平持续提升、政策环境不断完善、氢能基础设施日益完善，燃料电池汽车产业已经进入发展提速期。

一是关键技术水平取得明显提升。我国燃料电池系统额定输出功率明显提高、集成度显著上升、控制策略进一步优化，燃料电池系统自主化产品性能快速提升。目前，以重塑、亿华通、捷氢、未势等为代表的企业相继推出自主化产品，电堆额定功率从2020年的50kW提高到110kW以上，提高1倍以上，燃料电池系统价格由2020年前的1.5万元/kW降低到了0.3万元/kW以下，降幅超过80%。

二是车辆推广应用步伐逐渐加速。2022年以来，随着产品技术水平快速提升、成本逐步下降、地方政府大力支持，以及多方资本加快进入燃料电池汽车领域，推动了燃料电池汽车市场快速增长。截至2022年底，我国燃料电池汽车累计销售13639辆，其中2022年销售5037辆，较2021年的1897辆大幅提升。随着各地方支持政策进一步落地，未来我国燃料电池汽车市场需求将加速释放。

三是车型供给和产品类型不断丰富。我国燃料电池汽车产品供给日趋丰富，初步满足各典型应用场景的示范应用需求。燃料电池大中型客车、中重型货车车型供给持续增加，产品竞争力不断增强，氢耗、续驶里程、系统功率、使用寿命等持续优化。我国燃料电池客车大型化趋势明显，10m以上产品数量显著增加。燃料电池货车向中重型方向发展，18t以上产品数量和销量占比大幅增加。燃料电池乘用车开始示范应用，上汽、广汽等企业推出全新的燃料电池乘用车。

和示范启动前相比，我国燃料电池汽车产业发展取得了大幅进步，除了技术水平不断提升、市场应用规模持续扩大、车型和产品日益丰富外，也通过示范初步解决了核心技术依赖进口等诸多问题，实现了“四大关键转变”，这将为我国未来燃料电池汽车产业大规模发展奠定坚实基础。

一是技术从依赖进口向自主创新转变。示范启动前，我国燃料电池技术明显落后国外，大部分核心部件依赖进口，多数企业通过购买国外零部件在国内简单组装后直接装车应用，并没有掌握核心技术。目前，我国已经掌握了燃料电池堆、双极板、空压机、氢气循环系统、质子交换膜等核心技术，碳纸、催化剂等正在加速突破。

二是市场从单纯的公交车向更适合的场景转变。示范启动前，地方往往推广政府买单、容易上量的燃料电池公交车，未深入探索适合燃料电池汽车的应用场景，与纯电动汽车未能互补协同发展。目前，城市群在中远途、中重型商用车领域不断探索应用，初步摸索出了一条更适合的应用模式。如京津冀城市群通过建设跨区域的物流运输专线，持续打造“京津冀氢能大廊道”，上海城市群通过重点示范燃料电池货车，积极打造长三角带状氢能走廊。

三是地方从仅注重车端向全产业链创新转变。示范启动前，各地方将主要精力放在了燃料电池汽车推广，但对车用氢能供给、加氢设施建设、技术研发等关键环节的支持力度较小。目前，各地积极探索全产业链支持政策，积极打破各环节发展堵点，提高了企业参与示范的积极性，畅通了我国氢能及燃料电池汽车产业大循环。目前，我国燃料电池产业链相关企业注册数量达到1500家，涉及业务涵盖了制氢、储氢、加氢、材料和部件、整车等各环节。

四是政策由注重推广规模向完善制度环境转变。示范启动前，各地方对如何发展燃料电池汽车缺少系统布局，导致氢能供给、加氢站数量跟不上，很多推广的燃料电池汽车运行困难。目前，各城市群对发展燃料电池汽车有了更深刻的认识，其中北京、上海采取“揭榜挂帅”方式，鼓励企业组成“示范应用联合体”开展示范，有效发挥了全产业链的协同效应；上海临港、唐山、张家口积极探索将氢能作为能源管理，鼓励非化工园区制氢项目，破除了将制氢项目限制在化工园区的制度障碍。目前30多个城市发布了加氢站建设审批管理办法，明确了主管部门和审批流程。

在肯定示范成绩的同时，我们也必须清楚地认识到，我国燃料电池汽车有关政策标准体系尚不健全，系统及关键部件技术水平与国外仍有一定差距，燃料电池汽车产业的发展还任重道远，距离真正市场化还有很长的路要走。建议相关地方政府、行业企业要充分抓住4年燃料电池汽车示范机遇期，通过开展高水平车辆推广和技术攻关，不断提升我国燃料电池汽车产业发展水平。

《中国燃料电池汽车产业实践：政策、技术、建议及展望》一书不仅对国际燃料电池汽车产业进行了系统梳理，也对我国燃料电池汽车产业政策环境、发展态势、地方经验、技术经济性、应用场景等进行了深入分析，希望这本书能够让更多人了解中国燃料电池汽车产业，并为地方政府和行业企业制定燃料电池汽车产业发展战略提供参考和借鉴。作为国家燃料电池汽车示范应用的第三方支撑机构，中国汽车技术研究中心有限公司将全力支撑示范应用各项实施工作，并继续联合行业各方面资源与力量，共同促进我国燃料电池汽车产业高质量发展。

本书的出版凝聚了许多人的心血，但由于时间仓促，书中可能还有不少纰漏和不足，敬请各位专家、同行和读者批评指正。

中国汽车技术研究中心有限公司副总经理

吴志新