1.3 2022年我国新能源汽车运行特征综述

下面主要从新能源汽车运行特征、新能源汽车充电特征、换电式纯电动汽车运行特征、插电式混合动力汽车运行特征等内容进行总体评价。

1.3.1 新能源汽车运行特征

（1）截至2022年12月31日，新能源汽车累计行驶里程达到3622.2亿km

根据国家监管平台数据显示，截至2022年12月31日，新能源汽车累计行驶里程达3622.2亿km。分不同动力类型车辆来看，纯电动汽车累计行驶里程3126.5亿km，占比86.3%。其中，纯电动乘用车累计行驶里程2298.6亿km，占比63.5%；其次是插电式混合动力汽车，累计行驶里程492.9亿km，占比13.6%；燃料电池电动汽车行驶里程2.9亿km，占比0.1%，处于规模化示范推广阶段（图1-18）。

分应用场景来看，乘用车规模化推广带来车辆累计行驶里程显著领先于其他应用场景车辆。截至2022年12月31日，私人乘用车累计行驶里程1212.3亿km，占比33.4%；商用车领域，公交客车和物流特种车累计行驶里程表现突出，分别为554.7亿km和276.1亿km，占比分别为15.3%和7.6%（图1-19）。

（2）日均行驶里程方面，2022年各细分市场日均行驶里程均有所提高，乘用车营运车辆日均行驶里程增幅较大

近三年来，各细分市场受疫情影响，车辆日均行驶里程有一定波动。2022年，私家车、出租车、共享租赁车、公交客车日均行驶里程相较于2021年有所下降；而网约车、物流车、重型货车运营效果较好，日均行驶里程相较于2021年有所增长（图1-20）。

（3）月均行驶里程方面，除网约车、重型货车外，2022年其他类型新能源汽车月度行驶里程相较于2021年均有所下降

2022年网约车、重型货车月均行驶里程同比有所提升，两种类型车辆月均行驶里程分别为4309km和2473km，同比分别增长1%和2%（图1-21）。其他类型车辆2022年月均行驶里程均有所下降，出行次数以及出行距离有所减少。其中乘用车领域，2022年私家车、出租车、共享租赁车月均行驶里程分别为731km、4282km、2893km，相较于2021年分别下降20.7%、11.5%、6.8%；商用车领域，2022年新能源物流车和公交客车月均行驶里程分别为2127km和3333km，相较于2021年分别下降6.3%和10.2%。

1.3.2 新能源汽车充电特征

（1）车辆充电方式变化特征

除私家车外，其他细分市场新能源车辆均以快充为主。从充电方式来看（图1-22），除私家车外，其他细分市场均以快充为主。2022年网约车、出租车、共享租赁车、物流车、重型货车快充次数占比均在70%以上。从历年快充次数变化情况来看，2022年网约车、出租车、共享租赁车、物流车、重型货车快充次数占比相较于2021年均有所提高。私家车虽然以慢充为主、快充为辅，但伴随着保有量规模的快速增长，公共快充次数占比呈现明显扩大趋势，从2020年的15.6%扩大至2022年的20.6%。

（2）车辆充电时长特征

2022年公共领域营运车辆充电时长主要集中在2h以内，私家车充电时长明显高于营运车辆。私家车以慢充为主，2022年车辆次均充电时长为3.5h。其他运营乘用车以及商用车次均充电时长均以快充为主，2022年车辆次均充电时长均不足2h（图1-23）。从不同细分市场的新能源汽车次均充电时长变化趋势来看，近两年来，私家车、物流车次均充电时长呈下降趋势，出租车、共享租赁车、公交客车、重型货车次均充电时长有所波动。重点细分市场次均充电时长与快充次数比例存在较强相关关系。对比来看图1-23和图1-24总结得出，各年度分类型车辆的快充次数占比越高，次均充电时长越短。

（3）车辆充电次数特征

除网约车、重型货车外，2022年各细分市场新能源汽车月均充电次数有所下降。2022年新能源网约车、重型货车月均充电次数呈现逐年增长趋势，均以快充为主。除网约车、重型货车以外，2022年其他各细分市场新能源汽车月均充电次数均有所下降（图1-25）。其中，出租车、公交客车、共享租赁车月均充电次数降幅较大，均在20%以上。网约车月均充电次数呈现稳步上升趋势，2022年充电次数基本维持在1次/天。月行驶里程与月充电次数存在较强的相关关系（图1-26），车辆月均行驶里程越大，月均充电次数越多。

（4）充电起始SOC特征

各细分市场新能源汽车历年充电起始电池荷电状态（State of Charge，SOC）均值整体呈现下降趋势。近三年来，乘用车充电起始SOC集中在45%以下，并且不同类型的新能源乘用车充电起始SOC均呈现逐年下降趋势（图1-27），说明新能源乘用车消费升级趋势明显，车辆续驶里程稳步增长，用户充电焦虑有所缓解；商用车领域，物流车、公交客车、重型货车充电起始SOC均值明显高于乘用车充电起始SOC，这与商用车运行规律、多采用专用充电桩充电密切相关。

（5）典型城市充电便利性特征

根据统计结果，北京市私人乘用车常驻地500m范围的充电次数占比低于出租车和公交客车。北京市私人乘用车在夜间常停放地点附近500m范围内的车辆充电次数占比均值仅为56%，而同样距离范围内，出租车和公交客车在常停放地点附近500m范围内的车辆充电次数占比均值分别为70%和79%。若将统计距离扩大至常停放地点附近1km范围内，则私人乘用车的充电次数占比均值快速提升至70%。随着半径逐步增加至10km，私人乘用车的充电次数占比均值反超出租车和公交客车，达到88%，这与私人乘用车可选择的充电桩范围和类型相对较广有关，例如常驻地附近的私桩和公共桩、第二驻车地（如工作单位）的专用桩和公用桩等。

从北京不同划分区域的充电便利性统计结果发现，北京首都核心区域常驻地500m半径内的私人乘用车充电便利性总体偏低，有充电行为的充电次数占比达到57.3%，而海淀区、朝阳区、丰台区、石景山区等其他城区内的私人乘用车，常驻地500m半径内的充电便利性略优于首都核心区，有充电行为的充电次数占比达到65.8%。相较于城六区，郊区街道的充电便利性总体优于城区的充电便利性，常驻地500m半径内有充电行为的车辆充电次数占比达到74.1%。

重点补足常驻地充电设施短板，提升非营运类车辆充电便利性是当前充电设施建设的重要任务。以私人乘用车为代表的非营运类车辆在全国新能源汽车中已经占据主体地位。以北京为例，非营运类车辆与营运类车辆相比，总体充电补能需求低，月充电次数少，采用“多车一桩、邻近共享”的方式进行配置更加经济。同时，非营运类车辆夜间充电需求高，对常驻地充电便利性的诉求较高，宜加强夜间常停放地点附近充电基础设施的配置。2022年全国新开工改造老旧小区5.25万个、惠及876万户，2022年1—5月各地在城镇老旧小区改造中增设充电桩8940个。与郊区乡镇相比，中心城区是老旧小区集中分布的核心区域，存在着电力扩容困难、建设空间紧张等现实困难，小区内部无论是随车配桩还是加装公共桩均相对受限，因而常驻地周边充电便利性相对较低。既有的“随车配桩”模式不仅实施难度大，且易激化车辆先后购置者间的配桩使用矛盾，安全监管相对缺位，前期私桩建设所导致的资源紧缺隐患将随着新能源汽车的爆发式增长越来越突出。

1.3.3 换电式纯电动汽车运行特征

现阶段，换电模式在私家车、出租车以及重型货车领域均有一定推广及应用经验，换电应用场景趋向多元化。换电时长与燃油车加油时长基本相当，换电车辆可有效解决用户的里程焦虑、补能时长焦虑，尤其适用于运营效率要求较高的商用车领域。以重型货车为例，2022年超过50%的重型货车换电起始SOC集中在20%～30%，超过80%的重型货车换电结束SOC集中在90%以上，单次换电可实现电池电量的快速提升，车辆换电一次行驶里程更长，对缓解里程焦虑有一定帮助。

当前，换电重型货车集中于中短途及封闭运输场景，中长途物流运输潜力有待进一步挖掘。根据换电重型货车的日均行驶里程均值来看，换电重型货车仍然以短途/固定线路运输为主，换电式牵引车和换电式自卸车日均行驶里程均值分别为208.9km、183.7km，相较于燃油重型货车的日均行驶里程尚有一定差距。中长期来看，主干线中长途物流场景有望成为换电重型货车下一个发展场景，将进一步打破重型货车电动化的渗透率障碍。但干线物流运输场景依赖健全的换电设施网络，这将成为下一阶段换电特色城市的重点工作。

换电基础设施完善程度及标准化是影响换电车辆运营效率的关键。从国家监管平台换电车辆运行特征来看，伴随着换电基础设施体系的不断完善，有实际换电行为的换电车辆数量比例快速扩大。2022年换电领域私家车、出租车和共享租赁车的实际换电率均超过90%，换电重型货车的实际换电率在50%上。从换电车辆实际运营情况来看，当前换电站及换电车辆运行还存在一定问题亟待解决。例如换电站运营跨品牌车型存在一定困难，电池包及充电接口标准亟待统一，行业对换电站建设及运营缺乏统一的管理规范。提高站用换电装置以及车载换电装置的互换性至关重要，成为影响换电站运营效率的关键。行业应紧抓换电重型货车试点窗口期，加快标准化制定和修订进程，以适应换电产业快速发展。此外，换电站建设成本较高，以金融或者补贴手段，持续加强换电站建设及运营补贴，进一步完善行业管理体系，将是推动公共领域换电站运营效率提升的重要举措。

1.3.4 插电式混合动力汽车运行特征

插电式混合动力汽车市场需求快速释放。截至2022年12月31日，国家监管平台已累计接入插电式混合动力汽车229.8万辆。其中，2022年插电式混合动力汽车接入量达到119.1万辆，同比增长147.8%。私人购买是插电式混合动力汽车市场的主要消费方式，2022年私家车接入量占全国插电式混合动力汽车接入量的84.4%。从城市级别推广结构占比来看，一线城市插电式混合动力汽车接入占比呈现逐年缩小趋势，从2019年的47.5%缩小至2022年的21.5%；新一线及以下城市的市场需求快速释放，历年累积接入量占比呈现扩大趋势，2022年一线以下级别城市插电式混合动力汽车接入占比达到78.5%，相较于2019年提升26个百分点。

插电式混合动力汽车在纯电模式下的行驶里程占比呈现扩大趋势。从近两年插电式混合动力汽车运行模式来看，2022年插电式混合动力汽车纯电模式下行驶里程占比整体呈现扩大趋势。其中，2022年私家车纯电模式下行驶里程占比47.7%，相较于2021年扩大2.7个百分点，伴随着插电式混合动力汽车纯电续驶里程均值不断提高，出于经济性考量，用户日常出行更愿意选择纯电模式。