二、2017年原苏联地区能源形势分析
（一）俄罗斯能源产量、出口及政策分析
俄罗斯拥有的天然气、石油、煤炭储量在世界范围名列前茅，是全球主要能源大国之一。2017年，国际能源市场经历了新一轮的调整。国际原油市场经过了两年多的震荡，按照欧佩克（石油输出国组织，OPEC）与非欧佩克产油国之间的协议，俄罗斯2017年实现原油稳步减产。由于原油消费重心加速向亚太转移，俄罗斯配合“向东看”战略，计划到2035年东向能源出口增加2.5～3倍，并将在亚太市场上的出口份额提高至36%~39%。
在石油领域，由于俄罗斯上年末与欧佩克达成减产协议，从2017年1月起的6个月内，非欧佩克产油国和欧佩克国家日均合计减产约180万桶原油。该协议在6月份继续延续，按照预期会延长9个月。在此背景下，作为全球最大的独立产油国，俄罗斯承诺的减产幅度为30万桶/日。2017年前几个月，俄罗斯原油日产量仍高于1100万桶，到12月，原油日产量为1095万桶，比11月增加0.1%，逐步实现了减产30万桶/日的承诺。2017年，俄开采石油及凝析油5.49亿吨，比上年减少0.1%。[4]同时2017年俄新增石油储量5.5亿吨，同比减少4%。俄罗斯能源部统计部门公布数据显示，2017年俄罗斯原油平均日产量为1098万桶，这一数字比上年增长了0.1%，达到1991年以来的最高水平。尽管俄罗斯与石油输出国组织2017年联手减产，并逐步实现了减产承诺，但该国石油行业2017年仍然延续了长期扩张势头，连续第九年原油产量攀升。
同时，俄罗斯对于石油产业的投资并未下降，俄罗斯能源部长诺瓦克称，尽管石油价格下降，但俄对油气领域投资规模仍然较大，尤其是石油开采和石油加工领域。2017年俄在这一领域内的投资约增长至1.3万亿卢布。
据俄罗斯海关统计，2017年俄出口额为3570亿美元，同比增长25%。主要出口商品为燃料能源，占出口总值的59%，同比基本持平。其中，石油原料、石油制品、天然气和煤炭在出口总值中的占比分别为38%、24%、14.5%和6%。同期，燃料能源商品出口总值为2110亿美元，同比上涨27%。尽管石油原料和石油制品的出口总量分别同比缩减1%和5%，但在总出口结构中仍占绝对份额。
俄罗斯燃料动力综合体中央调度局2018年1月公布的报告显示，2017年俄罗斯出口石油2.57亿吨，比上年增长1%。其中对非原苏联加盟共和国出口2.39亿吨，比上年增长1.1%；对原苏联加盟共和国出口1800万吨，比上年减少0.4%。同期，俄向国内市场供油2.87亿吨，比上年减少0.2%。
在天然气领域，得益于欧洲和中国迅速增长的天然气需求，2017年俄罗斯天然气总产量同比增长7.9%，打破了2011年创下的纪录。而2016年俄罗斯全年天然气产量同比仅增长0.7%。除了大幅增长的产量，俄罗斯全年还新建了若干条天然气管线，包括2017年12月正式投产的中俄北极能源合作项目——“亚马尔液化天然气”项目的第一条生产线。欧洲一直是俄罗斯天然气最重要的出口市场。根据俄罗斯天然气工业股份公司数据，2017年，俄罗斯向德国出口天然气534亿立方米，对奥地利、捷克、斯洛伐克、荷兰和丹麦的供气份额也出现不同程度的增长，其中对奥地利供气增幅达40%。尽管欧洲能源进口多元化的战略已推行多年，但目前仍没有可代替俄罗斯天然气份额的可靠气源。但2017年8月，美国对俄罗斯追加制裁，所涉及的不仅是俄美的油气合作项目，还有与俄存在合作关系的第三国，这对俄罗斯能源出口是不小的打击。2017年，由于中国的“煤改气”工程的推进，中国天然气消费量重回两位数增长，天然气对外依存度接近40%，这无疑为俄罗斯对华天然气出口注入一针强心剂。俄罗斯希望与中国合作建设地下储气库和燃气电厂，参与中国天然气市场的培育过程，保障俄罗斯对华天然气供应的稳定性。
根据俄罗斯天然气工业股份公司数据，2017年该公司天然气开采量比去年同期增长13.4%，达到4479亿立方米，向奥地利、捷克、斯洛伐克和德国出口的天然气量分别比去年同期增长39.3%、27.2%、23.5%和7.5%。对欧出口增长来自欧洲自身天然气生产能力的不足，同时，尽管欧洲追求能源的多样化来源，但就目前来看，从俄罗斯进口天然气仍然是最合适的选择，相较于美国，俄罗斯出产的液化天然气价格上要低约30%。除了欧洲之外，中国由于政策因素带来了巨大的天然气需求。根据中国海关总署数据，2017年中国全年天然气进口量达6871.73万吨，同比增长27.08%。
在煤炭领域，据俄罗斯联邦能源部统计数据，2017年1—11月俄罗斯煤炭产量为3.72亿吨，同比增加2308.1万吨，增长6.6%，全年煤炭产量超4亿吨，恢复到接近苏联解体前俄罗斯最高产量水平（1990年为4.05亿吨）。从趋势上来看，由于国际市场的煤炭供过于求的局面改变，在许多国家煤炭仍为主要的工业能源，煤炭价格全年呈现上扬趋势，俄罗斯也因此进行了增产。2017年1—11月俄罗斯煤炭出口1.7亿吨，创历史最高水平，同比增加2000.6万吨，增长13.3%。2017年度煤炭出口量较前一年增长8%，达到1.85亿吨。
2017年，俄罗斯继续致力于推动实现能源出口市场多元化，尤其是大力开辟亚太市场。
2016年12月15日，普京时隔11年再次访问日本。双方签署了30份涉及能源、工业、卫生、农业和人文交流等领域的经济文件。其间，俄罗斯石油公司与丸红株式会社、日本石油株式会社、JOGMEC公司和Inpex公司组成的财团签订协议，将联合开发俄罗斯萨哈林岛西南海岸的一座天然气田。另外，日本三井商事株式会社、三菱商事株式会社和俄罗斯天然气工业股份公司将在亚马尔建设液化天然气设施，铺设一条连接北海道的天然气管道。俄罗斯多年来一直与韩国、朝鲜协商建设跨朝鲜半岛的输气管线，但由于朝鲜半岛局势的不确定性而始终难有进展。在当前新的地缘政治形势下，原先那种刻意绕开中国的做法已不合时宜，俄方现在提出的新方案是通过中国东北和黄海海底铺设通往韩国的输气管道，如果该方案能够付诸实施，将会是俄罗斯能源政策转向东方所取得的又一重要突破。
此外，2017年12月，被誉为“北极圈上的能源明珠”的中俄能源合作重大项目——亚马尔液化天然气项目正式投产，这个项目是目前全球在北极地区开展的最大液化天然气工程。俄罗斯到中国的管道天然气项目也开展得如火如荼，东线管道预计2018年建成可正式输气。
（二）其他原苏联地区国家能源形势分析
2017年其他原苏联地区国家大部分在能源生产上稳步提升，并且主动寻求能源结构和合作国家多元化发展。
哈萨克斯坦是一个经济结构受制于能源经济和依靠石油寻租的油气生产国。其陆上石油探明储量为48亿～59亿吨，天然气探明储量为3.5万亿立方米。得益于卡沙甘、田吉兹、卡拉恰甘纳克等大型油田的开采，2017年哈萨克斯坦的石油实际开采量达8550万吨，超过原计划的8100万吨。1—10月开采天然气435亿立方米，同比增长15.6%。在未来，油气行业在哈萨克斯坦会继续活跃并且带来丰厚的利润。哈萨克斯坦能源部长波兹姆巴耶夫表示，2017—2025年哈萨克斯坦在能源领域的投资有望超过17.5万亿坚戈，其中，约97%的资金来自私人投资。在行业分布方面，油气业计划吸引私人投资14.524万亿坚戈，石油加工业吸引私人投资105亿坚戈，原子能工业领域吸引私人投资283亿坚戈，油气化工领域吸引私人投资2.53万亿坚戈和财政资金4880亿坚戈。同时，哈萨克斯坦新能源有巨大的发展潜力。在2017年6月的阿斯塔纳经济论坛中，波兹姆巴耶夫表示，哈萨克斯坦已投入使用的可再生能源项目有50个；在保障国家利益的基础上，也正在大力推动可再生能源项目的落实。
乌兹别克斯坦的矿产资源丰富，石油和天然气的储量在中亚居第二。2017年，乌兹别克斯坦油气生产继续稳步增长，生产了80.6吨石油和564亿立方米天然气，分别增长了6.3%、0.5%；发电量为600.9亿千瓦时，相比2016年增长了3%。2017年，乌兹别克斯坦积极寻求与其他国家的能源合作。2017年11月22日，在米尔济约耶夫总统访问韩国期间，乌兹别克斯坦国家能源公司与韩国浦项制铁集团、大宇集团、现代集团在首尔签署总额约18.4亿美元的一揽子电力领域合作协议。2017年11月18日，伊朗石油部长赞加内会见了乌兹别克斯坦副总理苏尔丹诺夫，双方讨论了乌兹别克斯坦投资伊朗石油工业，以及伊朗向乌兹别克斯坦出口石油等问题。
土库曼斯坦是欧亚大陆中心的一个关键天然气拥有国，天然气储量为50.4万亿立方米，居世界第4位，仅次于伊朗、俄罗斯、卡塔尔。与2016年同期相比，2017年1—7月，土库曼斯坦天然气产量同比增加6.7%，出口量同比增加5.6%。此外，原油、凝析油、汽油、柴油、聚丙烯、润滑油、液化气等石化产品均超额完成生产计划。土库曼斯坦重视综合高效地利用本国庞大的油气资源，目标进军世界领先的能源强国。2017年6月，土库曼斯坦内阁主管油气的副总理巴巴耶夫向政府提交了关于未来10年大力开发本国天然气化工行业的规划草案，提出在列巴普州巴加扎凝析气田建立天然气加工和液化天然气生产厂，并在此基础上建设年产丁二烯-苯乙烯橡胶8万吨和聚苯乙烯4.5万吨的天然气化学综合体。另外，土库曼斯坦计划在石油加工领域投入一批先进技术设备，包括柴油燃料加氢精制装置、次级汽油加氢精制装置、制氢装置、异构脱蜡催化装置、重油催化裂化装置，旨在扩大本国石油产品种类，提升产品质量。
吉尔吉斯斯坦的油气资源相对较少，长期以来需要从其他国家进口石油天然气。不过该国拥有丰富的水电资源，在原苏联地区国家中是电力净出口国，现境内拥有18座发电站，总装机容量达360多万千瓦。但由于水电资源的特点是夏季达到产能高峰，冬季受天气影响生产情况不稳定，加上吉尔吉斯斯坦没能充分利用水电资源，电力基础设施老化，经常发生故障，当重要设施遭遇故障时，国家需被迫进口电力。吉尔吉斯斯坦致力于合理有效地利用水资源，自2017年2月起开始与潜在买家磋商出口电力事宜。2017年7月，吉尔吉斯斯坦国家能源控股公司宣布，吉已与乌兹别克斯坦就夏季向乌供应电力一事达成共识。
塔吉克斯坦水力资源丰富，水力总蕴藏量约5270亿千瓦时/年，居世界第8位，2017年上半年，塔吉克斯坦共向周边国家出口电力6.52亿千瓦时，较2016年同期增加0.132亿千瓦时，总价达2.18亿索莫尼。但与吉尔吉斯斯坦类似，塔吉克斯坦也存在水电开发量不足、设备老化等问题。据世界银行驻塔代表处消息，世界银行已批准对塔吉克斯坦努列克水电站改造项目提供2.25亿美元资金。努列克水电站改造1期项目建设金额预计3.5亿美元，除世界银行资金外，塔方拟吸收亚洲开发银行的6000万美元、欧洲复兴开发银行的4000万美元及其他来源的2400万美元。努列克水电站发电能力为3000多兆瓦，保障了全国近70%的发电量，是塔吉克斯坦最主要的电力供应站。
阿塞拜疆拥有丰富的能源储备，是全球最古老的产油地之一。阿塞拜疆石油探明储量为20亿吨，天然气探明储量为2.65万亿立方米。不同于其他原苏联地区国家，阿塞拜疆2017年的油气产量有所下降，1—11月的石油开采量同比减少6.2%，天然气产量同比下降2.2%。
近年来，阿塞拜疆正大力发展非石油领域和多样化经济，尤其是电力行业发展迅速。阿塞拜疆的能源系统基于14座热电厂和10座水电站。过去10年，阿塞拜疆的电网容量增长了40%，不仅满足了国内需求，而且开辟了出口潜力。2017年1—7月阿塞拜疆出口电力收入超259亿美元。