第一节 全球发展综述

一、全球汽车市场回暖，新能源汽车销量快速增长

2021年全球汽车销售回暖，总销量超8000万辆，同比小幅增长4.0%。其中，新能源汽车表现亮眼，全球新能源汽车全年销量累计662.5万辆，同比增长109.0%（见图3-1）。

图3-1 2019—2021年全球新能源乘用车销量与增长率

数据来源：赛迪顾问，2022年2月

二、纯电动汽车在市场结构中占比最高

从新能源汽车市场产品结构来看，纯电动汽车销量为498.1万辆，占新能源汽车总销售量的75.2%，为近10年纯电动汽车市场销量的最高点，插电式混合动力汽车和燃料电池汽车合计销量为164.4万辆，合计市场份额为24.8%（见图3-2）。

图3-2 2021年全球新能源汽车市场产品结构

数据来源：赛迪顾问，2022年2月

三、中国新能源汽车市场全球占比最高

全球新能源汽车市场主要集中在中国、欧洲、美国等国家和地区。中国作为全球新能源汽车消费市场份额最大的国家，在销量方面已连续7年位列全球第一，2021年中国新能源汽车消费市场的全球市场份额达到53.1%，欧洲新能源汽车消费市场蝉联第二，全球市场份额达到33.7%。美国新能源汽车消费市场排名第三，全球市场份额达到9.2%（见图3-3）。

图3-3 2021年全球新能源汽车市场区域结构

数据来源：赛迪顾问，2022年2月

四、全球各国在新能源汽车领域各有所长

从新能源汽车产业链上游来看，电池、电机、电控是新能源汽车的核心技术。在电池方面，2021年，全球动力电池装机量为296.8GWh，其中，中国、韩国、日本三国动力电池装机量占全球动力电池装机量的比重分别为53.1%、29.5%、17.4%。在驱动电机方面，美国、日本和德国的全球市场份额领先。在电控方面，目前新能源汽车电控系统相关技术已基本成熟，德国、美国和日本企业目前在电控系统关键组件IGBT产品上具有较强话语权。