第四章 通信设备行业

第一节 发展情况

一、产业规模

通信设备制造业增速缓慢。2020年，我国通信设备制造业营业收入达38642.2亿元，同比增长4.7%，利润总额为1853.17亿元，同比增长1.0%。通信终端设备制造业收入占整个通信设备制造业的64%以上。国家统计局数据显示，2020年我国手机产量为14.71亿部，同比下降9.5%。2020年，国内手机市场出货量为3.08亿部，同比下降20.8%，其中5G手机出货量为1.63亿部。全年国内手机市场上市新机型462款，累计下降19.4%，其中5G手机上市新机型达到218款。2020年，我国移动通信基站设备产量为893.7万射频模块，同比下滑14.3%。

移动通信业务占比下降。2020年，我国移动通信业务实现收入8891亿元，同比下降0.4%，在电信业务收入中占比下降至65.5%。2020年，全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个，其中4G基站总数达575万个，城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G的基站超71.8万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。截至2020年底，我国蜂窝物联网连接设备达到11.36亿户，全年净增1.08亿户，蜂窝物联网连接数占移动网络连接总数的比重已达41.6%，与移动手机用户规模差距不断缩小。

通信设备出口继续回落。海关总署数据显示，2020年我国手机出口量为9.66亿部，同比下降2.8%，出口额为1254.5亿美元，同比增长0.9%。移动通信基站出口量为38.3万台，较2019年减少了23.6万台，出口金额为21.1亿美元。

二、产业结构

手机市场方面，国内品牌出货量呈下降趋势。IDC数据显示，2020年我国智能手机市场中，华为以38.3%的市场份额位居第一，出货量为1.25亿部，同比下降11.2%；vivo、OPPO以17.7%和17.4%的市场份额分列第二位和第三位，出货量分别为5750万部和5670万部，同比分别下降13.5%和9.8%；小米位列第四，市场份额为12.0%，全年出货量为3900万部，同比下降2.5%；苹果全年出货量为3610万部，所占市场份额为11.1%，同比增长10.1%。

交换机市场方面，我国交换机市场规模同比增长12.3%，在互联网、金融、政府、制造和电力行业增长较多。交换机投资仍集中在数据中心，全年增长24.5%，其中25Gbps和100Gbps速率产品得到大规模部署，合计占比超过60%，400Gbps速率产品也开始有小范围试点应用。园区网受疫情和投资节奏影响较大，全年增长2.7%。在新基建等政策红利加持下，数据中心交换机投资仍有较快增长。

路由器市场方面，我国路由器市场规模同比增长3.3%。得益于5G基站和智能城域网建设，运营商在回传和承载网上有巨大投入。随着5G基站在全国铺开和终端加速普及，5G应用发展势头强劲，多个5G行业应用开始落地实践。各主流厂商对Wi-Fi 6加大研发和宣传力度，使其在芯片成本控制、产品丰富度、方案成熟度和用户接受度等方面有更大进展，Wi-Fi 6市场份额进一步提高。

WLAN市场方面，我国WLAN市场规模同比增长3.1%，上半年市场表现低迷，在新冠肺炎疫情得到有效控制后，以教育、制造和医疗为主的行业用户带来建设需求，下半年市场有所回暖。教育行业对线上教育、远程教育等的需求迫切，校园的无线网络覆盖和宿舍无线网络改造等项目相对突出，产品构成也多为Wi-Fi 6设备。医疗行业主要针对防疫政策和智慧医疗解决方案，在全年都有较好贡献。远程办公、移动终端增加等也对网络承载能力提出新的需求，进而提升了WLAN在制造、能源和服务等行业的市场表现。

三、产业创新

（一）固定宽带进入全光纤时代，千兆接入加快普及

截至2020年底，我国互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个，其中光纤接入（FTTH/O）端口达到8.8亿个，占比由2019年底的91.3%提升至93.0%。三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户达4.84亿户，其中光纤接入（FTTH/O）用户4.54亿户，占比由2019年底的92.9%提升到93.9%，远高于全球平均的67.5%。光纤接入速率稳步提升，截至2020年底，我国100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.35亿户，占固定宽带用户总数的89.9%，占比较2019年底提高4.5个百分点。千兆网络覆盖范围不断扩大，1000Mbps及以上接入速率的用户达640万户，比2019年底净增553万户。

（二）5G网络建设全球领先，创新应用逐步落地

适度超前部署5G网络，以共建共享大力推动5G网络建设，形成全国所有地级及重点县区的广泛覆盖。截至2020年底，我国新建5G基站超过60万个，基站总规模在全球遥遥领先。三大运营商均在第四季度开启5G SA独立组网规模商用，使我国成为全球5G SA商用第一梯队国家。我国5G用户规模同步快速扩大，以每月新增千万用户的速度爆发增长，截至2020年底，我国5G手机终端连接数近2亿。5G行业应用逐步落地商用，“5G+工业互联网”在建项目超1100个，分布在矿山、港口、钢铁、汽车等多个行业，致力于研发、生产、视觉检测、精准远程操控等领域，形成一批较为成熟的解决方案。

（三）物联网连接数稳步增加，支撑社会智能化转型

我国拥有全球覆盖最广的移动网络，并依托移动网络建成最大的蜂窝物联网，移动网络连接每年新增超过1亿户。截至2020年底，全国移动电话用户达15.94亿户，普及率为113.9部/百人，高于全球平均的102.4部/百人。我国蜂窝物联网连接设备达到11.36亿户，全年净增1.08亿户，蜂窝物联网连接数占移动网络连接总数的比重已达41.6%，比上年提高2.5个百分点，与移动手机用户规模差距不断缩小。我国蜂窝物联网连接设备中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达18.5%、18.3%、22.1%。在政策、技术推动以及疫情的影响下，服务于公共事业的智慧终端（如智能水表、电表、气表等）应用明显加快，增速达19.2%。5G、云计算、人工智能等数字技术加速万物互联进程，未来移动网络连接的重点将从“人”转向“物”。