2020—2021年中国原材料工业发展蓝皮书
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第四章 钢铁行业

第一节 基本判断

一、产需双双保持增长

(一)钢铁产量继续保持增长

2020年,中国生铁产量为 8.8 亿吨,同比增长 4.3%;粗钢产量为 10.5亿吨,同比增长5.2%,钢材产量为13.2亿吨,同比增长7.7%(见表4-1)。

表4-1 2020年全国冶金企业主要产品产量(单位:万吨,%)

数据来源:国家统计局,2021年4月。

从钢材细分品种产量看,2020年钢筋、盘条(线材)、冷轧薄板、中厚宽钢带、焊接钢管累计产量呈现不同幅度的增长,其中中厚宽钢带增幅最大,达到12.2%(见表4-2)。

表4-2 2020年中国钢材分品种产量(单位:万吨,%)

数据来源:Wind数据库,2021年4月。

从各地区钢铁生产情况来看,2020年东部的生铁、粗钢和钢材产量分别为55413.1万吨、63741.4万吨、85495.3万吨,分别占全国生铁、粗钢和钢材总产量的62.4%、60.5%、64.5%,同比分别增长12.5%、5.0%、9.2%。中部的生铁、粗钢和钢材产量分别为20831.7万吨、25229.0万吨、26035.6万吨,分别占全国生铁、粗钢和钢材总产量的23.5%、24.0%、19.7%,同比分别增长5.9%、8.1%、8.8%。西部的生铁、粗钢和钢材产量分别为12507.6万吨、16329.6 万吨、20958.3 万吨,分别占全国生铁、粗钢和钢材总产量的14.1%、15.5%、15.1%,同比分别增长4.3%、4.7%、15.1%(见表4-3)。

表4-3 2020年我国东部、中部、西部钢铁产品产量(单位:万吨,%)

数据来源:国家统计局,2021年4月。

(二)下游需求增长

钢铁行业下游的需求主要包括房地产、基建、机械、汽车行业、家电、管道、造船等。2020年,钢铁行业需求快速增长。中钢协预测,2020年我国粗钢表观消费量同比增长9%,钢材实际消费同比增长7%左右,其中建筑业增长 10%、制造业增长 4%。下游产品中,大型拖拉机、冷柜产量大幅增长,分别同比增长56.0%、49.6%。

2020年钢铁下游行业产品累计产量情况见表4-4。

表4-4 2020年钢铁下游行业产品累计产量情况

数据来源:国家统计局,2021年4月。

二、行业投资快速增长

2020年,我国黑色金属冶炼和压延加工业投资额同比增长26.5%,连续两年大幅增长,黑色金属矿采选业固定资产投资额累计同比下降 10.3%,由正转负(见表4-5)。

表4-5 2020年我国钢铁行业固定资产投资额累计同比增长情况

数据来源:国家统计局,2021年4月。

三、产品价格逐步回升

2020年1月开始,受疫情影响价格指数下行,在5月初达到年内低点,随后价格缓慢上升,11月后价格开始快速上升,到12月末达到年内高点。以中钢协综合钢材价格指数为例,1月3日价格指数为106.3,之后价格下行,到4月30日达到年内低点,价格指数为96.62,较年初下跌9.72,降幅为9.1%;随后价格缓慢上行,11月初价格指数达到108.9,之后价格快速上涨,在11月 13 日价格指数达到 112.0,中下旬出现短暂平台后又快速上升,到 12 月末价格指数达到129.1,较年初上涨22.8,涨幅为21%(见图4-1)。

图4-1 2020年中国钢材市场价格指数走势

(数据来源:Wind数据库,2021年4月)

四、行业效益持续恢复

2020年钢铁行业效益持续恢复。据中国钢铁协会统计,2020年,重点统计钢铁企业销售收入4.7万亿元,同比增长10.9%;利润总额为2074亿元,同比增长6.6%;平均销售利润率4.4%,同比下降0.18个百分点。2019—2020年黑色金属冶炼和压延加工业季度毛利率情况见图4-2。

从偿债能力来看,据中国钢铁协会统计,截至 12 月末,重点统计钢铁企业资产负债率为 62.27%,同比下降 0.18 个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业负债合计39135.5亿元,同比下降2.5%,资产负债率为60.3%,比上年同期下降1.6个百分点(见表4-6)。

图4-2 2019—2020年黑色金属冶炼和压延加工业毛利率(季度值)

(数据来源:Wind数据库,2021年4月)

表4-6 2020年黑色金属冶炼和压延加工业负债率(亿元,%)

数据来源:Wind数据库,2021年4月。

五、钢材进口增长,出口下降

2020年,中国进口钢材2023.0万吨,同比上涨64.4%,钢材进口金额为163.4亿美元,同比增长19.2%。(见表4-7),出口钢材5367.0万吨,同比下降16.5%,出口金额为417.0亿美元,同比下降15.4%。

表4-7 2020年中国钢材进出口情况(单位:万吨,亿美元,%)

数据来源:Wind数据库,2021年4月。

分产品来看,2020年,中国棒材出口690.0万吨,同比下降28.0%;角型材出口 281.0 万吨,同比下降 13.7%;板材出口 3273.0 万吨,同比下降15.0%;线材出口 203.0 万吨,同比下降 1.3%;管材出口 734.1 万吨,同比下降16.1%(见表4-8)。

表4-8 2020年中国钢材分品种出口情况(单位:万吨,%)

数据来源:Wind数据库,2021年4月。