总报告一 新能源汽车市场化发展概述

新能源汽车（New Energy Vehicle, NEV）不仅是全球汽车产业转型升级的重要方向，也是应对能源危机、缓解环境污染的重要抓手。近年来，各国非常重视新能源汽车的发展，出台了相关推广政策，促进新能源汽车快速增长。发展新能源汽车已成为我国国家战略，现阶段，新能源汽车行业已进入由政策驱动向市场驱动转变的关键期，虽然我国新能源汽车在市场规模、核心技术、产业链布局、基础设施等方面具备一定优势，但也面临一些问题和困难。

一、新能源汽车国际市场发展格局

欧美日等国家和地区纷纷加速电动化转型，同时十分关注我国发展新能源汽车战略的前瞻性。欧美日通过顶层设计与车企自下而上推动电动化转型，各国在不同层面发布了新能源汽车发展目标，其中挪威最激进，丹麦、荷兰、葡萄牙、英、法等欧洲国家次之，日本、美国随后，详见表1-1-1。

表1-1-1 全球主要国家新能源汽车发展目标

（续）

注：数据根据公开信息整理。

2020年全球新能源汽车销量为284万辆，同比增长53.5%。技术路线以纯电动汽车（BEV）为主，纯电动汽车占据市场份额达69%左右，如图1-1-1所示。

图1-1-1 2016—2020年全球新能源汽车销量趋势

注：根据中国汽车工业协会数据整理。

在欧洲，新能源汽车市场份额剧增，从2018年的21%提升到2020年的45.1%，市场份额反超我国；我国2020年市场份额为39.5%，先发优势在缩小，如图1-1-2所示。

欧洲市场2020年前三季度总计销量达128万辆，增长率达133%，其主要有三方面原因。从政策层看，欧盟各国均出台了非常严格的碳排放法规；从国家层面看，欧盟各国提升了电动汽车财政和税收优惠。以德国为例，其分别于2020年2月、6月两次发布《环境奖金》文件，将纯电动汽车单车补贴从4000欧元提升至6000欧元，再从6000欧元提升至9000欧元。从车企层面看，欧洲主要车企电动化转型加速。以大众为例，其分别在2018年9月、2019年11月先后发布了ELECTRIC FOR ALL、2020—2024年投资规划等战略，开发了专为电动汽车设计的MEB平台，宣布到2029年纯电动汽车累计销量提升至2600万辆，电动化转型加速，如图1-1-3所示。

图1-1-2 主要国家或地区新能源汽车市场格局

注：根据中国汽车工业协会数据整理。

图1-1-3 2016—2020年欧洲乘用车市场销量趋势

注：根据中国汽车工业协会数据整理。

美国新能源乘用车2020年销量达32.4万辆，与2019年水平基本保持一致。美国新能源汽车市场推广以消费端税收抵扣、补贴，供给侧研发支持和低息贷款政策、新能源汽车的积分及积分交易制度两方面，促进新能源汽车市场发展，如图1-1-4所示。

图1-1-4 2016—2020年美国乘用车市场销量趋势

注：根据中国汽车工业协会数据整理。

日本新能源汽车市场销量持续下滑，2020年销售2.5万辆。其主要原因是混合动力电动汽车（Hybrid Electric Vehicle, HEV）更受市场欢迎。日本国内资源匮乏，原油基本依赖进口，政府高度重视汽车工业节能减排，经过几十年的发展，节能汽车技术走在全球前列，2020年HEV车型占节能与新能源汽车总量达97%，如图1-1-5所示。

图1-1-5 2016—2020年日本乘用车市场销量趋势

注：根据中国汽车工业协会数据整理。

二、我国新能源汽车市场现状

经过多年努力，我国新能源汽车产业发展取得了显著成效，从2009年的产销量不足500辆增长到2020年的136.7万辆，一直位居全球新能源汽车产业前列。但我国新能源汽车目前仍处于政策驱动为主的阶段，政策依旧是影响汽车销量的主要因素，市场化程度依然很低。从2009年我国发布“十城千辆”试点工作以来，我国新能源汽车政策逐步放宽推广城市及车型范围，同时通过补贴推动市场、税收促进消费（2012年免车船税、2014年免购置税）、积分政策推动供给（2017年）、充电等基础设施完善，放宽车牌、路权等相关政策驱动，我国新能源汽车占据一定的市场规模，每年市场销量快速增长；但随着2019年补贴政策大幅退坡（退坡幅度达47%～60%），市场增长率逐步放缓，同年仅增长2.5%，远低于过去平均增长水平，2020年销量增长10.9%，如图1-1-6所示。

图1-1-6 2010—2020年我国新能源汽车销售总量趋势

注：根据中国汽车工业协会数据整理。