一、债券发行

2015年7月18日，A股上市公司信德过股份有限公司（简称“信德过公司”）在上海证券交易所非公开发行公司债5亿元，债券名称为“15稳定对”，债券代码为“181818”，债券票面年利率7%，债券发行期限4年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。信德过公司的法定代表人曹有钱夫妇以及其控股股东耀相信有限责任公司（简称“耀相信公司”）出具《担保函》为该期债券提供了连带责任担保。《担保函》载明，担保人为本次发行债券的全部本金和利息提供担保；担保期限自债券全部到期之日起2年；担保形式为连带责任保证。

为本次债券发行提供中介服务的机构及其职责分工是，守得住证券公司作为承销商并担任债券受托管理人，客相信会计师事务所担任审计机构，相信沃律师事务所担任法律顾问，真诚信评级有限公司为该债券提供债项评级。

因发行人是上市公司，主体信用较好，又有担保人提供担保，获得了较高的债项评级，投资者认购较为积极。一级市场认购上，包括守得住证券公司资管产品在内的5位投资者参与了本次认购，其中守得住证券公司管理的两只资管产品参与了认购，分别由能赢1号认购了1000万元，能赢2号认购了5000万元。剩余部分分别由值得托信托公司、快来存银行、全民投公募基金和专你享私募基金等市场参与主体进行了认购。