贵族左右国家

晋厉公虽然在外炫耀了国威，但在内政方面，为了防止大夫等贵族得势，左右政治，消灭了当时最有势力的郤氏。怀疑厉公方针的栾氏和中行氏对自身的处境感到不安，反过来袭击厉公并杀了他。厉公试图让晋的政治走向中央集权化，但由于贵族势力过强，实行这项方针还为时尚早。

之后继位的悼公（公元前573—前558年在位）整顿了内政后立刻救宋伐楚，又降郑讨陈等，向东方和南方出兵。不仅如此，他还在北部和戎族联手，更在西面联合秦制造事端。

虽然厉公、悼公时晋的势力是最为向外扩张的，但上文提到的栾氏等贵族势力也越发强盛。悼公死后，平公（公元前557—前532年在位）继位，发生了贵族间的权力之争，栾氏叛乱，范氏等贵族联合与之对抗。最终栾氏被灭，取而代之的范氏极尽专横。如此这般，晋的势力渐趋不振。