8个战略性新兴产业招商领域研究

烟台市政府办公室

2019年3月，市委、市政府组建8个战略性新兴产业招商专班，“专人、专门、专注、专业”开展“双招双引”，促进全市新兴产业聚集发展，加快新旧动能转换，推动高质量发展。近期，市政府办公室重点围绕新一代信息技术、智能制造、新能源、新材料、生物技术与大健康、海洋经济、航空航天、数字创意8个战略性新兴产业进行了系统研究，了解了各个产业的发展状况，包括发展的重点是什么？分布在哪些发达国家和城市？国内在哪里？最好的企业在哪里？有哪些尖端产品？在中国有什么样的布局？有哪些科研机构和领军人物等。在此基础上，梳理提出8个战略性新兴产业招商领域的发展方向和招商重点，现予以印发，供参阅。

一、新一代信息技术产业

新一代信息技术产业涵盖了电子核心、物联网、新兴软件和新型信息技术服务、大数据服务、人工智能等产业，数字化、网络化、智能化既是新一轮科技革命的突出特征，也是新一代信息技术的核心。到2020年，我国新一代信息技术产业产值将达到12万亿元。从国际看，美国、日本、韩国、德国的新一代信息技术产业发展迅速，如美国的硅谷有电子信息企业上万家，年产值超过7000亿美元，诞生了如英特尔、苹果、甲骨文、谷歌、脸书、雅虎、惠普、微软、思科这样的高科技公司。日本的筑波、德国的慕尼黑和印度的班加罗尔都是新一代信息技术产业集中的地方，也是我市国外招商的重点区域。从国内看，广东、江苏、上海、浙江、贵州等地在集成电路、新型显示、大数据、云计算、工业互联网等领域进行了重点布局，北京的中关村、上海的浦东和深圳的南山，以及杭州的云栖等都是新一代信息技术产业的行业翘楚。如杭州的云栖小镇，在3.5平方公里的土地上，集聚着阿里巴巴、富士康、英特尔等481家企业，其中涉云企业362家。又如半导体产业，2018年全球半导体市场规模达5000亿美元，形成了美国、欧洲、亚太地区“三足鼎立”的格局，其中美国为全球领导者，韩国、中国台湾地区、日本紧随其后。世界知名的半导体生产商有美国的英特尔、高通、德州仪器，韩国的三星、海力士，日本的东芝、索尼等。国内的半导体产业主要集中在长三角、环渤海和珠三角区域，代表企业有紫光展锐、华为海思、中芯国际等，2018年产业产值达6200亿元。从技术上看，国际最先进的制程技术是10纳米乃至7纳米，我国主流技术只有28纳米，但2018年也出现了华为海思10纳米AI芯片，实现了“弯道超车”。2018年我市的电子信息产业产值828亿元，生产的电脑、手机都很高端，但主要是附加值低的组装加工环节。要潜心钻研新一代信息技术产业分布、发展技术、高端产品等，搞好形势研判，紧盯世界前沿技术，全方位招引集成电路、物联网、大数据、人工智能等高端产业项目，加快培育新一代信息技术产业集群，打造全省乃至全国的信息产业高地。

二、智能制造产业

智能制造产业是烟台建设制造业强市的重要支撑，主要包括机器人、增材设备制造、重大成套设备制造、智能测控装备制造等产业，是推动工业转型升级的重要引擎。世界各国高度重视智能制造发展，美国重点发展工业互联网和先进的传感、控制、制造平台技术，具有代表性的企业是通用电气、3M、IBM等。德国正在实施工业4.0战略，智能制造占GDP比重的25%，代表企业是西门子、大众等。日本的智能制造以工业机器人为主，从20世纪80年代开始发展工业机器人，工业机器人的装备量约占世界工业机器人装备量的60%，号称“机器人王国”，代表企业是日立、丰田、松下等。中国是世界制造业大国，但智能制造还不发达，关键核心技术与高端装备对外依存度高。以我市为例，工业母机类制造业实现主营业务收入不足1200亿元，仅占全部规上工业主营业务收入的8.5%，全市电力设备、高端机床、工程机械三项设备进口约占设备总投入的60%以上。南山铝业研发的航空板材为C919国产大飞机配套，并成为波音、空客的供货商，但其80%的生产设备依赖进口。当前，我国正在加快智能制造业发展，2018年全国智能制造行业市场规模达到1.69万亿元，2019年将接近2万亿元，代表企业是海尔、TCL、联想等。机器人产业是智能制造的重点发展产业，发展前景广阔。众所周知，苹果全线iPhone手机都是由富士康生产制造的，但很少有人知道，富士康的生产线是由青岛科捷机器人有限公司研发的。目前，我国已建成40个机器人产业园，主要集聚区为珠三角、长三角、京津冀等区域，其中深圳、广州、佛山、东莞的创新力和影响力居前。烟台是制造业大市，在智能制造方面有很强的基础。一方面，要引进先进企业与我市传统制造企业开展合作，促进产品和技术升级。另一方面，要大力引进国内外创新力强的智能制造企业在烟台投资设厂，提升我市整体制造水平。

三、新能源产业

新能源产业代表着绿色环保、资源节约利用方向，主要包括核电产业、风能产业、太阳能产业、生物质能产业、智能电网产业等，是全球具有战略性和先导性的新兴产业。核电产业主要集中于美国、日本、德国、法国、加拿大等发达国家，风电产业发达的国家是丹麦、德国、西班牙和美国等。我国是光伏产业大国，位居世界第三位，仅次于日本和德国。生物质能产业主要集中在丹麦、芬兰、美国等发达国家。我国的新能源产业发展起步晚，但发展速度很快。到2020年，我国新能源产业产值将达到10万亿元以上。新能源汽车既是新能源产业中的重点产业，也是我市下步要重点发展的产业。根据《巴黎气候协定》，世界各国都在不遗余力地推动汽车低碳化进程，很多国家和地区已经陆续公布了燃油车禁售时间表，荷兰和挪威确定于2025年禁售燃油车，德国、印度为2030年，法国和英国为2040年，为发展新能源汽车提供了广阔市场空间。美国、日本、德国、挪威的新能源汽车产业发达，拥有像特斯拉、丰田、大众、宝马等一批有代表性的新能源汽车企业。国内的新能源汽车产业主要集中在深圳、北京、上海、杭州等地，比亚迪、吉利、长安、宁德时代等公司是新能源汽车产业中的佼佼者。汽车产业是烟台制造业体系的重要支柱，现有整车及配套零部件企业近500家，构建起了集汽车研发设计、整车生产、零部件制造、销售运输于一体的完整汽车产业体系。特别是烟台开发区，已发展成为山东省最大的整车及动力总成生产基地，截至2018年已累计生产整车500万辆，动力总成1400万台套，形成千亿元汽车产业集群。但近年来我市汽车销售出现下滑，2018年全市汽车产量下降4.4%，2019年1—2月下降37%。我市汽车产业实现增加值占全市规模以上工业增加值的14.8%，这是烟台工业发展的支柱之一。下一步汽车产业转型的方向就是要大力发展新能源汽车产业，下大气力积极引导现有整车及配套企业向新能源汽车领域转型，同时要加快引进布局新能源汽车大项目，打造汽车产业发展新优势。

四、新材料产业

新材料产业是21世纪最具发展潜力的产业，主要分为先进有色金融材料、先进石化化工新材料、高性能纤维及制品和复合材料、前沿新材料等，广泛应用于3D打印用材料制造，超导材料制造，智能、仿生与超材料制造，纳米材料制造。与传统材料相比，新材料产业具有技术高度密集、产品附加值高、应用范围广等特点。如先进石化化工新材料，核心技术掌握在日本的富士、住友化学，美国的陶氏化学和欧洲的AZEM等化工巨头手中。光刻胶是生产芯片必不可少的材料，万华化学为生产光刻胶提供上游原材料。2018年我市成功引进“千人计划”专家康文兵教授在烟台成立研发中心，目前生产的光刻胶产品已批量供应国内外芯片生产商。如高性能纤维及制品和复合材料，代表企业是德国的巴斯夫、美国的陶氏化学和杜邦以及万华化学等。到2020年，我国新材料产业产值将达到6万亿元。我市目前从事新材料研发、生产的企业近300户，2018年新材料产业实现工业总产值970亿元。要依托良好发展基础，紧盯新材料龙头企业和先进技术，积极招大引强、招才引智，在新材料研发制造上营造烟台优势集群。

五、生物技术与大健康产业

生物技术与大健康产业被称为“永不衰落的朝阳产业”，主要包括生物医药、医疗器械、健康产品、医疗服务、健康管理、养生保健等与人类健康密切相关的领域，是当前最活跃、影响深远的新兴产业。生物技术与大健康产业上游主要体现在医药研发企业及创新项目；中游主要是制药企业；下游主要是健康服务业，如医院、医疗、养老院、健康管理、互联网医疗、健康食品等，以及医疗器械、检测设备等配套产品，整个产业链的核心是生物医药产品研发和生产。从国际上看，美国的麻省生物科技园、北卡三角研究园区生物医药产业集群等，欧洲的剑桥科技园、德国海德堡科技园区、莱茵河上游金三角生物谷、法国巴黎“基因谷”、瑞士巴塞尔生物科技园等，日本的神户医药园区，加拿大的渥太华生命科技园，新加坡的生命科学园——启奥城等是生物医药产业比较集中的地方，引领着世界生物医药产业发展的方向，集聚了如辉瑞制药、罗氏制药、瑞士诺华、强生制药、葛兰素史克等跨国公司。我国生物技术和大健康产业进入一个高速成长期，到2020年市场规模将达到8万亿元。北京中关村生命科学园、上海张江药谷、苏州生物医药产业园、武汉光谷生物城和成都天府生命科技园等都是全国具有代表性的生物医药产业园区。烟台具有生物技术和大健康产业发展优势，各种生物丰富，海洋养殖业发达，可以为生物技术开发利用提供优质原料。我市还有如绿叶制药、荣昌制药等一批生物医药龙头企业，到2020年医药健康产业将达到千亿级规模。要发挥优势，打造平台，引进领军人物、核心技术和先进企业，做大做强生物技术与大健康产业板块。

六、海洋经济产业

海洋经济产业是我市的优势潜力产业，涵盖了海洋渔业、海洋油气业、海洋矿业、海洋盐业、海洋化工业、海洋生物医药业、海洋电力业、海水利用业、海洋船舶工业、海洋工程建筑业、海洋交通运输业、滨海旅游业等产业。21世纪是蓝色海洋的世纪，世界各国高度重视海洋的开发利用，海洋经济每年以超过10%的速度增长，到2020年将达到3万亿美元。美国、加拿大、挪威、英国、西班牙、日本、韩国、澳大利亚属于海洋经济大国，在世界上具有较强话语权。习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议山东代表团审议时指出，“海洋是高质量发展的战略要地。希望山东加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境，为海洋强国建设作出贡献”。党的十九大报告指出，坚持陆海统筹，加快建设海洋强国。《山东海洋强省建设行动方案》提出，构建环莱州湾海洋经济带，打造环渤海南翼先进制造业中心，面向东北亚对外开放合作高地和全国重要的海洋生态文明示范区。烟台横跨渤海、黄海，海域面积2.6万平方公里、占全省的1/6，海岸线长1038公里、占全省的30%，岛屿面积占全省的60%。2018年，全市主要海洋产业产值3814亿元。我市海洋产业门类齐全，拥有全部12个主要海洋产业，是全球四大深水半潜式平台建造基地之一、全国五大海洋工程装备建造基地之一，大国重器“蓝鲸1号”就诞生于烟台。我市有深水大港烟台港，居全国十大沿海港口城市之列。海洋牧场总面积超过100万亩，居全国首位，全国首次海洋牧场工作现场会在我市召开，烟台原创的海洋牧场新产品、新模式在全国推广。这虽然是我市发展海洋经济的优势，但短板也十分明显，主要是缺乏人才支撑，全市只有9家涉海科研机构，直接从事海洋科技研发的人才1400余人，而青岛集聚了全国30%的海洋科研机构、50%的高层次涉海科研人才、70%以上的涉海高级专家和院士，拥有各类海洋专业技术人才5000余人。下一步，要按照高质量发展要求，发挥海洋资源优势，重点在海洋高端装备制造业、海洋生物医药与制品业、海水淡化及综合利用业等新兴产业上发力突破，大力招引产业项目和高端人才，推动海洋经济发展走在全省、全国前列。

七、航空航天产业

航空航天产业属于战略性先导产业，涵盖了大飞机、无人机整机制造，航空、火箭、卫星、太空站装备制造等产业，是衡量一个国家科技实力的重要标志。2018年全球航空航天制造业市场规模达到了9000亿美元。美国是航空航天产业的主导，约占全球的49%，拥有全球著名的波音公司；排名第二的是法国，拥有世界第二大飞机制造商空客。中国排名第三，中国航空工业集团有限公司年收入超过600亿美元，到2020年我国通航机队规模将达到1万架。上海、镇江、常州、嘉兴、合肥等城市均制订以配套生产C919大飞机为基础的航空产业发展计划，并建立了航空产业园，正在争抢万亿级的市场。我市的航空航天产业属于起步阶段，有南山集团、东方蓝天钛金科技、中国航天科技集团五院513所等涉航企业10余家。我市在发展航空航天产业上有一定优势，原来的莱山通用机场现在闲置，蓬莱国际机场周边腹地广阔，具有承接飞机制造研发项目的良好条件。我市还与中国商飞、中国航天科技集团、北京航空航天大学等建立了战略合作关系。烟台高新区引进了欧客飞机制造项目，正在规划布局航空产业城，这些都是很好的载体。要以更高的战略眼光谋划航空航天产业发展，不仅要紧盯大飞机及配套产业项目，还要在无人机、航空、火箭、卫星、太空站装备等领域大力招商引资、招才引智，加快培育具有竞争力的航空航天产业集群。

八、数字创意产业

数字创意产业是现代信息技术与文化创意产业逐渐融合产生的一种新形态，是提高城市活跃度和现代时尚水平的重要产业，主要分为数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务、数字创意与融合服务等产业。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》首次提出数字创意产业，到2020年这一行业的产值规模将达到8万亿元。从国际上看，欧美日韩等国处在数字技术创新的前沿地带，而且形成各具特色的数字创意产业经济带。英国的数字创意产业占GDP的比重达到8%，位居全球首位，以广告、艺术工艺品、设计等为主，主要集中在伦敦、曼彻斯特、爱丁堡、伯明翰等城市。美国的数字创意产业主要以电影、娱乐、艺术为主导，最具竞争力的就是版权产业，主要集中在纽约、洛杉矶、佛罗里达等地。我市的近邻日本、韩国的数字创意产业发达，也是我市“双招双引”的重点区域。日本是世界上最大的动漫内容制作和输出国，全球播放的动漫作品中60%以上出自日本，日本的动漫产业主要集中在东京都和大阪府。韩国的数字创意产业以电子游戏和工业设计为主，尤其是工业设计领域，韩国在三星、LG等龙头企业带动下，工业设计快速发展，成为全球的风向标。另外，法国、意大利的时尚设计，德国的工业设计都引领了时代潮流。从国内看，北京的文艺、绘画产业，成都的音乐版权产业都具有代表性。杭州市文化创意产业2018年实现增加值3347亿元，占GDP的24.8%。深圳拥有各类工业设计机构逾6000家，从业人员约15万人。宁波拥有工业设计企业超过2500家，2018年的数字创意产业产值达3000亿元。从省内看，青岛的数字创意产业走在了前列，尤其是他们打造的“东方影都”影视产业基地，拥有40个世界顶级摄影棚，大家耳熟能详的《流浪地球》《疯狂的外星人》这两部电影就是在这里拍摄的。工业设计能力与产业带动能力的放大效应大约是60倍，像烟台这样的制造业大市，更需要把工业设计产业做大做强，以工业设计能力的提升强链、延链、补链。2018年我市引进了中德国家级的战略合作项目——中德工业设计中心，建立了包括120名国际设计大师和500名中外签约设计师的线上平台，经过工业设计的包装改造，很多传统的工业产品可以找到新的灵感、新的盈利点、新的竞争力，找到进入市场的新窗口。要依托与日韩的近邻优势，依托朝阳、所城、崆峒岛等保护性开发，依托中德工业设计中心、工业设计小镇等创新载体，大力引进培育数字创意产业装备、内容、设计等项目，培育新经济亮点，打造数字创意之都。

（课题组成员：王语堂　薛德奖）