三、2017年物流装备产业发展分析

考察全球物流技术与装备的演进历程，大致可以分为机械化时期、自动化时期、高柔性自动化时期、智慧物流发展时期。现阶段，中国物流装备市场需求差异性非常大，需求层次非常多，各种物流装备长期并存，目前呈现的主要特点是“自动化为主流，智慧化为趋势”的发展阶段，出现了智能装备创新、企业跨界发展、物流标准化推进、资本整合加剧、企业联合共生等新变化与新趋势。

（^一）系统集成

智慧物流推动了物流系统集成市场快速发展，集成商都在围绕智慧物流进行探索和布局。随着客户对物流效率的要求不断提升，物流中心从局部自动化向全面自动化、甚至无人化方向发展，托盘式自动仓库、输送系统、分拣系统等自动化物流系统的市场需求进一步加大，穿梭车系统、AGV、机器人等更加柔性化的自动化物流系统也得到越来越多的应用。在智能软件方面，集成商更加重视WMS、WCS系统软件能力的提升，采用云计算技术，使其具有支持超大物流系统运行的能力，覆盖在线生产物流系统与物流配送中心运营管理。“一体化解决方案”“一站式服务”是系统集成商服务客户的核心理念。

根据调查分析，2017年物流系统集成商的重点企业的市场规模快速扩张，增长速度都在30%～40%，综合分析后我们认为，2017年中国物流系统集成领域市场销售额增长率在30%左右，截至2017年12月，全国自动化立体库保有量超过4300多座，年立体库建设超过700座以上。

（二）物流机器人

目前物流机器人行业发展非常迅速，从2017年CeMAT Asia展会上就可以感受到市场的火爆程度，物流系统集成商、传统机器人企业、新兴物流机器人企业三类企业都带来了新产品与新的行业应用展示，使技术得到不断地升级和发展。近年来，移动机器人、拆码垛机器人、分拣机器人等仓储机器人在各个行业的应用日渐普及。

从仓储机器人的技术方向看，顶层：开发基于仓库业务流程及各种设备特征的仓储机器人统一综合调度管理平台；中层：增加机器人的种类，如自动拣选机器人、皮带输送搬运机器人、重载型机器人；底层：伴随机器人视觉、环境感知、传感器、芯片、通信等技术发展，打造新型的机器人操作平台，如机器人不仅能和服务器通信，还能实现机器人之间、机器人与其他设备等之间的通信，并朝着更加自动化、低功耗等方向发展。

根据中国电子学会发布的《2017中国机器人产业发展报告》，2017年中国机器人出货量超过12万台。根据我们不完全的调查统计测算，2017年中国各类物流机器人销售量在1.2万台以上。

（三）叉车

2017年是中国叉车行业发展历程中的一个重要时刻，行业经历了超预期的高速增长，国内、出口双双创历史新高，叉车全系列车型普遍增长，带来全年496738台的整体销量，比2016年同期增长34.23%；国内市场销售371013台，相比2016年同期增长38.51%；出口达到125725台，相比2016年全年增长23%。

全年叉车行业呈现出以下几大特点：一是中国制造的叉车在世界范围内的占比进一步提升，接近40%（含外资在华企业）；二是电动、仓储、新能源、智能化叉车得到广泛关注，市场机遇期已经到来；三是行业集中度进一步提高，领军企业在技术、成本、渠道、服务等关键竞争力方面优势明显；四是人工、原材料成本增加，市场竞争进一步加剧，利润水平出现下滑；五是叉车后市场围绕叉车全价值链提供服务，备受叉车企业关注。

产品类型方面：仓储叉车继续保持较高增长，部分常用小吨位内燃平衡重叉车将由电动、新能源叉车替代，叉车类AGV及牵引车在未来技术突破、成本降低后市场需求会进一步释放。随着客户需求的提高，以往经济型叉车为主的市场的中端类型的叉车份额会进一步增加。

（四）货架

2017年货架市场需求旺盛，很多货架工厂均处于产能饱和状态。不少货架企业尝试扩展仓储自动化、物流系统集成等新业务领域，货架产品已形成标准化、系列化。从产品类型来看，普通的横梁式、隔板式、阁楼式货架都有相当大的市场需求，尤其是电商高速发展带动阁楼式货架系统越做越大。

从货架需求量看，2017年电子商务物流、服装物流、医药物流、快消品物流、高端制造等领域是高端货架需求的主要行业，市场需求增长较快。机械、汽车、电子等行业增长货架市场需求增长平稳。预计2017年全年货架产销量超过129亿元左右，同比增长29%。

（五）输送分拣

输送分拣设备更加强调模块化，以实现高效生产和快速安装调试，同时通过标准化达到低成本、低维修的目的。行业领先企业2017年都推出模块化平台的战略。例如，德马第五代基于物联网应用的模块化智能输送机平台i⁃G5，具有智、柔、美、捷、绿五大特点，高速的输送性能、高效的运行效率、快速的交货周期、便捷的安装调试；英特诺模块化平台简化了各个部件的组装过程，实现即插即用，能够确保迅捷、可靠交货，便于规划和实施物料输送解决方案。华南新海（Hongsbelt）是运用模组带分拣技术的国际领先企业，其推出的模块化模组带物流分拣系统也得到了物流行业的广泛关注。

从技术方向来看，今后需要开发可以处理多种类型、形状物品的自动分拣系统，如采用塑料袋包装的服装如何实现快速传送和分拣；提高系统处理效率，尤其是分拣系统的自动供件环节的效率；输送分拣设备与移动机器人（AGV）的结合应用受到关注；华南新海（Hongsbelt）的模组带分拣系统在快递分拣中得到快速发展。

根据监测，目前输送分拣设备行业市场需求呈现高速增长态势，2017年全年增长预计在35%以上，市场规模超过70亿元以上。

（六）单元化产品

在商务部大力推进商贸物流标准化行动计划带动下，物流单元化、标准化成为发展趋势。作为单元化物流的基础器具，托盘、周转箱等产品得到广泛应用，市场需求大幅上升。随着自动化、智能化物流系统建设加快，对单元化产品的规格、尺寸、材料、样式、可追踪和应用模式等都提出了更高要求。

托盘是最重要的单元化产品，2017年以来，托盘行业增长速度稳定回升，根据对企业的调研分析，2017年中国托盘生产增长速度同比增长率在8%左右，考虑到托盘更新因素，截至目前中国托盘保有量预计接近12亿片。

根据相关数据调查测算，在中国商贸物流标准化行动计划的推动下，2017年中国托盘产销量中标准托盘产销继续保持快速增长，增长速度在15%以上，远远高于托盘增长速度。标准托盘产销量占比超过37%。