二 广播电视行业整体向好

广播电视行业在不同领域有不同表现，传统广播电视领域有线电视持续负增长，地面电视收视率降低，但新兴广播电视领域迎来发展机遇。

（一）传统广播电视领域努力保持发展态势

截至2018年底，全国广播综合人口覆盖率为98.94%，电视综合人口覆盖率为99.25%，比2017年（广播98.71%、电视99.07%）分别提高了0.23个和0.18个百分点。^[17]2018年，我国家庭电视用户的平均到达率为52.5%，较2017年有所下降，电视观众的实际收看时长达251分钟，与2017年实际收看分钟数持平。^[18]在收视率和到达率方面，从CSM媒介研究发布的数据来看，电视媒体的观众收视人数较2017年有所降低。根据《2018年度中国有线电视收视市场入户调查》结果，2018年全国地面数字电视用户规模仅占0.8%，地面数字电视主要分布在广大农村地区。^[19]

有线电视用户负增长加速，有线电视用户为22316万户，比2017年减少了2139.6万户，同比降幅达8.7%（见图1）。其中，有线数字电视用户为19577.6万户，数字化率为87.7%。有线数字电视缴费用户为14596.3万户，而2017年有线数字电视缴费用户为15299.0万户，用户流失超700万户。^[20]

传统电视领域，虽然地面电视用户规模很小，有线电视用户也出现了大量流失，但是技术的迭代发展所带来的智能化、高清化电视机普及率在提升。在有线电视用户中，高清电视用户突破1亿户，而高清视频和4K视频点播用户分别达到6381.0万户、1297.2万户（见图2）。有线宽带家庭用户数量达到3856.3万户，年度净增357.8万户，但年内增速逐步放缓，2018年下半年新增用户不足40万户。有线双向网覆盖用户1.71亿户，双向网渗透用户9716.6万户，双向网络覆盖范围进一步扩展。^[21]

图1 2015～2018年中国有线电视用户发展进程

资料来源：格兰研究。

由于家庭宽带提速降费、智能电视价格下降，智能电视市场占有率有较大提升。2018年全年国内智能电视用户覆盖量已超2亿户。^[22]其中，有线智能终端用户数量达到1914.3万户，年度净增661.3万户。^[23]2018年9月底的数据显示，智能电视覆盖终端达3.22亿台，激活终端2.18亿台，一半以上的网络视频用户通过智能电视收看网络视频节目。^[24]2017年、2018年有线电视主要用户指标见表1。

图2 2017年第四季度至2018年第四季度视频点播用户、高清视频点播用户、4K视频点播用户情况

资料来源：格兰研究。

表1 2017年、2018年有线电视主要用户指标

2018年直播卫星用户达到13831.5万户，较2017年增加847.5万户，增长率为6.5%（见图3）。新一代户户通直播卫星机顶盒的测试和升级稳步推进。^[25]

图3 2015～2018年中国直播卫星用户发展进程

资料来源：格兰研究。

（二）新兴广播电视领域竞争加剧

新兴广播电视领域指的是广播电视行业与电信领域融合以及利用互联网络而发展出的新业态，主要包括IPTV、OTT TV和手机电视。

2018年底，IPTV用户总量达到1.55亿户，净增3315.9万户，同比增长27.1%（见图4），^[26]IPTV增加的用户占光纤接入净增用户总数的53.5%。^[27]2018年6月13日，国家广播电视总局向中国移动广东分公司核发了IPTV内容传输业务许可证。此举意味着IPTV电视具有了更大规模扩展的条件，但内容传输服务商之间的竞争也更加激烈。

图4 2015～2018年中国IPTV用户发展进程

资料来源：格兰研究。

OTT TV用户达16352.8万户，较上年净增超5300万户，同比增速48.2%（见图5）。中国移动固网业务发展较快，助推OTT TV用户快速增长。^[28]

2018年底，中央广播电视总台联合中国电信、中国移动、中国联通、华为公司，合作建设我国首个国家级5G新媒体平台，并推动5G核心技术在4K超高清节目传输中的技术测试和应用验证。在此前，中央广播电视总台2019年春晚期间，已经成功实现了深圳、长春分会场4K超高清电视信号通过5G网络的实时回传。^[29]

2018年全年，广播电视综合人口覆盖率稳步提升。传统有线电视正在从数字化向智能化转型发展，高清电视用户、视频点播用户和智能电视市场占有率都有所增长。IPTV和OTT TV用户不断壮大，新兴广播电视呈现出良好的发展势头。

图5 2015～2018年中国OTT TV用户发展进程

资料来源：格兰研究。