1.2　德国

1.2.1　汽车市场规模

德国人口相对较少，汽车年销量一般在300～400万辆之间，如图1-2所示。近年来虽略有波动，但整体汽车销量一直维持在一个稳定水平。2017年的数据显示，德国拥有8300多万的总人口，汽车千人保有量约为572辆，汽车保有量总数约为0.47亿辆，人均数据与日本比较接近。

2018年，德国汽车市场并没有较大起色，其中最大因素是现在世界上实施统一的轻型汽车测试程序（WLTP），多家车企对旗下车型进行更新换代来应对更加严苛的检测标准，但没有完全抵消负面影响。

自德国联邦最高行政法院通过老旧柴油车禁行法案，以及相关监管机构引入更严格的排放标准测试以来，德国车企一直在排放压力中努力提高自己的销量。根据KBA的数据，德国汽车市场汽油车占比62.4%，柴油车占比32.3%。柴油车占德国2018年新车注册量的比例从上一年的38.8%下降至32.3%，汽油车的占比则从2017年的57.7%跃升至62.4%。

在节能与新能源汽车方面，2018年，在德国本地的混合动力汽车（包括油电混合动力汽车和插电式混合动力汽车）销量为130258辆（其中插电式混合动力汽车销量为31442辆），占比3.8%；纯电动汽车销量为36062辆，占比1.0%。随着柴油车型销量减少，节能与新能源车型需求增加，未来节能与新能源车型将成为德国市场的新增长点。

在细分车型方面，以2017年乘用车市场为例，德国新能源乘用车销量排行中，奥迪A3 e-Tron以4454辆获得销售冠军，但市场份额只占8%，雷诺Zoe排名第二，销量为4322辆，2016年的销售冠军宝马i3下滑到第三，仅比第二名少了3辆。德国2017年新能源乘用车销量前十车型详见表1-3。

1.2.2　引导政策

2009年8月，德国联邦政府通过了《国家电动汽车发展规划》（NEPE），这份由联邦经济和能源部、交通和数字基础设施部、环境部及教育和科研部共同负责制订的规划，旨在推动德国电动汽车的研发力度，并大力开展电动汽车在德国的推广普及和商务应用开发。

2010年5月，德国联邦政府成立了由工业、科技、政策等部门代表组成的“国家电动汽车平台”（NPE）。NPE定期发布《电动汽车进展报告》，总结德国电动汽车的当时发展状况，并对后续发展提出建议。

2011年5月，德国联邦经济部与交通部联合发布了《德国联邦政府国家电动汽车发展规划》，其目标是：至2020年德国上路行驶的电动及混合动力汽车达到100万辆，至2030年至少达到600万辆，至2050年电动交通网络覆盖全国城市区域。该规划包括三个实施阶段，第一阶段（2009—2011年），在该发展规划正式颁布之前，德联邦政府投入的研发资金总额已达5亿欧元，这也是2009年启动的德国经济刺激计划的重要组成部分。研发重点包括电池技术、电力驱动技术、混合动力技术及公共电力交通网络的构建等；第二（2012—2016年）及第三（2017—2020年）阶段，除进一步加大研发力度外，还将大力开展电动汽车的全国推广普及和商务应用开发等，以使德国成为全球电动汽车技术及市场的引领者。

德国推动节能与新能源汽车发展的主要措施如下。

1. 财税政策

① 税收方面，德国法律规定“传统化石燃料汽车需根据温室气体排放量和发动机排量缴纳年度保有税”。为了向消费者普及电动汽车，德国政府出台税收优惠政策，规定在2011年5月到2015年12月之间购买的电动汽车，免征10年保有税；2016年1月到2020年12月之间购买的电动汽车，免征5年保有税。保有税优惠结束后，德国政府将根据电动汽车整备质量征税，但税金额度仍将低于传统燃油汽车。

② 德国政府出台购买补贴政策（称作“环境补贴”），于2016年6月2日正式实施，计划向购买电动汽车的消费者提供总计12亿欧元的补助，以鼓励消费者购买电动汽车。其中每辆纯电动汽车的环境补贴达4000欧元，每辆插电式混合动力汽车的环境补贴为3000欧元，同时规定可获补贴的电动汽车标价最高为6万欧元。

2. 研发政策

德国政府通过发起“视窗”计划和“灯塔”计划，让更多的科研机构、大型企业及众多中小企业参与到电动汽车的发展进程中，旨在加快电动汽车的推广和普及，并支持电动汽车领域的创新发展示范与试验项目，提供资金达22亿欧元（到2017年）。“视窗”计划的实施期从2012年年末到2016年年末，项目的前三年联邦政府投入资金达1.8亿欧元，支持了90个项目（涉及从家用电动汽车各领域的不同解决方案到商用电动汽车的充电基础设施）。与“视窗”计划的全方位展示和推广不同，“灯塔”计划专门为驱动技术、电池技术、充电基础设施、城市交通电网、循环与资源效率、信息与通信技术等不同领域的创新型技术提供资金。

3. 其他方面

① 统一充电标准。德国于2016年3月17日正式实施的《充电基础设施条例》（LSV），明确规定了充电接口标准及充电设施安装、运行的最低要求，规定所有新安装的充电桩至少必须满足欧盟充电接口标准。

② 完善充电设施。德国联邦政府投资3亿欧元用于改善充电基础设施，其中2亿欧元用于快速充电设施建设，1亿欧元用于普通充电设施建设。

③ 公共采购倡议。德国联邦政府提出目标，未来联邦政府车辆（公务车）的20%将是电动汽车，并为此提供了1亿欧元的资金。据2016年5月的数据显示，德国联邦经济和能源部已完成了这一目标的20.83%。

2015年，柴油车深陷“排放门”丑闻，引起了公众广泛的讨论和质疑。虽然德国联邦参议院就禁售燃油车展开了激烈的辩论，但德国尚未制定柴油车退出时间表。德国就业人口中的2.4%直接来自汽车制造业，有13%与汽车行业相关。2015年，德国汽车工业总产值达到3480亿欧元，约占全国工业生产总值的20%。德国政府也担心“激进”的禁售燃油政策会对整个汽车产业产生重大影响，转而采取了优化技术和更新软件这种更加“柔和”的手段。德国总理默克尔多次重申反对禁售柴油车，德国外长加布里尔也在不同场合多次反对终止燃油引擎的提议。

大多数德国汽车制造商也支持这种“中间道路”，认为清洁内燃机技术仍有较大潜力，反对禁售令和禁行令，但同时又表示将积极参与发展电动汽车。尽管德国各大汽车品牌都推出了电动汽车，但由于售价高昂和充电桩不足等问题，并没有达到刺激消费终端的目的。截至2017年年底，在德国4700多万辆机动车当中，电动汽车保有量仅为10万辆左右，尚未实现从产业导入阶段到产业成长阶段的转变。

1.2.3　主流发展方向

欧盟通过新能源转化框架来发展节能与新能源汽车产业，自20世纪90年代以来，欧盟将能源产业政策向节约能源、可再生能源和生物燃料发展，分别在1992年、1996年、2000年、2005年、2009年和2014年开始执行欧1、欧2、欧3、欧4、欧5、欧6排放法规。到2020年，二氧化碳的总体规划将达到单辆车95g/km。

欧盟于2009年10月30日正式公告《欧盟交通道路电动化路线图》（3.5版），详见表1-4。首先规定欧盟电动车发展三大“里程碑”，设定在每一时段拟实现的目标，再设定六大技术领域的分阶段细化目标，最后，按照技术领域分类，设定各具体事项的完成时间表。

（1）基本阶段及其总体目标。

① 第一里程碑，预定在2012年前为引导和调整阶段；

② 第二里程碑，2012—2016年为过渡阶段，第二代电动车问世；

③ 第三里程碑，预定在2016—2020年，为大规模生产阶段。

（2）六大技术领域的细分目标。

对电动车发展的电能储存系统、车辆驱动技术、系统一体化、电网一体化、交通系统、安全六大关键技术领域，设定了相应的细化目标（如表1-4所示）。

（3）具体技术领域下的工作事项细化目标。

欧盟路线图为每一工作事项的启动和完成都厘定时间表，根据《德国联邦政府国家电动汽车发展规划》，确定具体发展目标。

德国联邦政府于2009年8月19日批准了《国家电动汽车发展计划》，相关内容见表1-5。该计划为德国电动汽车技术研发确定了两大重点方向：一是电动汽车的电池技术，二是电动汽车的能效、安全性和可靠性。

从德国联邦政府的角度来看，《国家电动汽车发展计划》制定的目标是与发展路线图、技术、基础设施、市场、标准、规范及外部环境的发展紧密联系的。

为了达到这个目标，德国在促进节能与新能源汽车三个阶段（市场准备、市场发展、市场成熟）发展的同时，也在大力加强科研开发，确保德国持续拥有技术优势，引导全球市场。

具体企业方面，戴姆勒承诺在5到7年内，会在节能与新能源汽车领域投入100亿欧元。预计2025年左右，其旗下的梅赛德斯奔驰乘用车将会有15%到25%的纯电动车型，涵盖纯电动及插电式混合动力等技术路线；宝马将在2025年前推出25款新车型，其中12款将采用纯电动模式，同时宝马i4、iX3（X3电动版）、iNext等车型已被官方正式确认，这些纯电动车型会陆续在市场中推出；大众汽车集团预计到2025年，集团销售的新车中约有四分之一为纯电动汽车，根据市场发展情况看，集团纯电动汽车年销量届时或可达到300万辆。