实训 设置系统管理及用户权限
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业务描述
已安装用友ERP-U8 V10.1管理软件，将系统日期修改为“2016年1月1日”。
实验要求
• 增加用户。
• 建立账套“不进行系统启用的设置”。
• 设置用户权限。
• 设置备份计划。
• 将账套修改为有“外币核算”的账套。
• 账套备份。
实验资料
用户功能及权限如表1-1所示。
表1-1 用户功能及权限一览表
账套信息
账套号：823
单位名称：深圳杰威尔出版有限公司
单位简称：杰威尔出版
单位地址：深圳市前海自贸区公举路823号
法人代表：周思伦
邮政编码：082123
税号：959708210823520
启用会计日期：2016年1月
企业类型：工业
行业性质：2007年新会计制度科目
账套主管：王昭
基础信息：对存货进行分类
分类编码方案
科目编码级次：4222
客户分类编码级次：123
部门编码级次：12
存货分类编码级次：122
收发类别编码级次：12
结算方式部门级次：12
操作指导
1. 以系统管理员身份登录系统管理
【操作步骤】
（1）执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8 V10.1”|“系统服务”|“系统管理”命令，打开“ERP-U8 V10.1系统管理”窗口。
（2）执行“系统”|“注册”|命令，打开“登录”系统管理对话框。
（3）系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，如图1-1所示，单击“登录”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
图1-1 “系统登录”对话框
温馨提示
系统管理员的初始密码为空，为保证系统运行的安全性，企业在实际应用中应及时为系统管理员设置密码，设置系统管理员密码为“super”的操作步骤是：在系统管理员登录系统管理对话框中选中“改密码”复选框，单击“确定”按钮，打开“设置操作员密码”对话框，在“新密码”和“确认”文本框中均输入“super”；最后单击“确定”按钮，返回系统管理，在教学过程中，由于多人共用一套系统，为了避免由于他人不知道系统管理员密码，而无法以系统管理员身份进入系统管理的情况出现，建议不要给系统管理员设置密码。
2. 增加用户
只有系统管理员（admin）才能执行增加用户的操作。
【操作步骤】
（1）以系统管理员身份登录系统管理，执行“权限”|“用户”命令，打开“用户管理”对话框。
（2）单击“增加”按钮，打开增加用户的对话框，录入编号“w01”，姓名“王昭”，认证方式“用户+口令（传统）”。所属部门“财务部”，在所属角色列表中选中“账套主管”前的复选框，单击“确定”按钮，即可保存用户设置如图1-2所示。
图1-2 “操作员详细情况”对话框
（3）单击“增加”按钮，依次设置其他操作员。设置完成后单击“取消”按钮退出。
温馨提示
• 在增加用户时可以直接指定用户所属的角色，如：王昭的角色为“账套主管”，解树的角色为“总账会计”。由于系统中已经为预设的角色赋予了相应的权限，因此，如果在增加用户时就指定了相应的角色，则该用户就自动拥有了该角色的所有权限，如果该用户所拥有的权限与该角色的权限不完全相同，可以在“权限”|“权限”功能中进行修改。
• 如果已设置用户为“账套主管”角色，那么该用户也是系统内所有账套的主管。
• 用户被启用后将不允许删除，如果用户使用过系统又被调离单位，应在用户管理窗口中单击“修改”按钮，在“修改用户信息”对话框中单击“注销当前用户”按钮，最后单击“修改”按钮返回系统管理，此后该用户无权再进入系统。
3. 建立账套
只有系统管理员可以建立企业账套，建账过程可在建账向导的引导下完成。
【操作步骤】
（1）以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套——账套信息”对话框。
（2）输入账套号“823”，输入账套名称“深圳杰威尔出版有限公司”；选择启用会计期“2016-1”，如图1-3所示。
图1-3 “创建账套——账套信息”对话框
温馨提示
• 账套号是账套的唯一标识，可以自行设置3位数字，但不允许与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不允许进行修改。
• 账套名称是账套的另一种标识方法，它与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。账套名称可以自行设置，并可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。
• 系统默认的账套路径是用友ERP-U8 V10.1的安装路径，用户可以进行修改。
• 建立账套时系统会将启用会计日期自动默认为系统日期，用户应注意根据所给资料对系统启用日期进行修改，否则将会影响到企业的系统初始化及日常业务处理等内容的操作。
（3）单击“下一步”按钮，打开“创建账套——单位信息”对话框。
（4）输入单位名称“深圳杰威尔出版有限公司”，输入单位简称“杰威尔出版”，输入单位地址“深圳市前海自贸区公举路823号”等单位信息，单击“下一步”按钮，如图1-4所示。
图1-4 “创建账套——单位信息”对话框
温馨提示
• 单位信息中只有“单位名称”是必须输入的。必须输入的信息以蓝色字体表示（以下同）（本书用浅色字体表示）。
• 单位名称应输入企业的全称，以便打印发票时使用。
（5）单击“下一步”按钮，打开“创建账套——核算类型”对话框。
（6）单击“账套主管”栏的下三角按钮，选择“w01王昭”，其他采取系统默认，如图1-5所示。
图1-5 “创建账套——核算类型”对话框
温馨提示
• 行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。
• 如果事先增加了用户，则可以在建账时选择该用户为该账套的主管，待账套建立完成后再到“权限”功能中进行账套主管权限的设置。
• 如果选择了按行业性质预置科目，则系统会根据您所选择的行业类型自动装入国家规定的一级科目及部分二级科目。
（7）单击“下一步”按钮，打开“创建账套——基础信息”对话框。
（8）勾选“存货是否分类”前的复选框，如图1-6所示。
图1-6 “创建账套——基础信息”对话框
温馨提示
• 本企业要求对存货进行分类，不对客户、供应商进行分类，且无外币核算。
• 是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响其档案的设置。有无外币核算将会影响其基础信息的设置及日常能否处理外币业务。
• 如果基础信息设置错误，可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。
（9）单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了吗？”。单击“是”按钮，稍候，打开“编码方案”对话框。
（10）按所给资料修改分类编码方案，如图1-7所示。
图1-7 编码方案
• 编码方案的设置，将会直接影响到企业基础信息设置中相应内容的编码级次及每级编码的位长。
• 删除编码级次时，必须从最后一级向前依次进行删除。
（11）单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，如图1-8所示。
图1-8 数据精度
（12）默认系统预置的数据精度设置，单击“确定”按钮，稍后系统会弹出信息提示框，如图1-9所示。
图1-9 “创建账套”提示框
温馨提示
• 如果单击“是”按钮则可以直接进行“系统启用”的设置；也可以点击“否”按钮先结束建账过程，之后在企业应用平台中的基础信息中再进行系统启用设置。
（13）单击“是”按钮，进入“系统启用”系统。
4. 启用总账系统
启用总账系统有两种方法：一种是系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息中启用。
【操作步骤】
（1）选中“总账”“应收款管理”“应付款管理”“固定资产”“薪资管理”前的复选框，如图1-10所示。弹出“日历”对话框。
图1-10 系统启用
（2）选中“日历”对话框中的“2016年1月1日”。
（3）单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。
温馨提示
• 只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。
• 系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间。
5. 设置操作员权限
设置操作员权限的工作应由系统管理员或该账套的账套主管，在系统管理中的权限功能中完成。在权限功能中既可以对角色赋权，又可以对用户赋权。如果在设置账套时已经正确地选择了该账套的主管，则此时可以查看；否则，可以在权限功能中设置账套主管。如果在设置用户时已经设定该用户的所属角色，并且该角色已经被赋权，则该用户已经拥有了与所选角色相同的权限；如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同，则可以在权限功能中进行修改；如果在设置用户时并未指定该用户所属的角色，或虽已指定该用户所属的角色，但该角色并未进行权限设置，则该用户的权限应直接在权限功能中进行设置，或者先设置角色的权限再设置用户，并指定该用户所属的角色，这样角色的权限就自动传递给用户了。
（1）查看王昭是否为823账套的账套主管
【操作步骤】
（1）在系统管理中，执行“权限”︱“权限”命令，打开“操作员权限”窗口。
（2）在“账套主管”右边的下拉列表框中选中“[823]深圳杰威尔出版有限公司”的账套。
（3）在左侧的操作员列表中，选中“w01”号操作员王昭，如图1-11所示。
图1-11 “操作员权限”对话框——王昭
温馨提示
• 只有系统管理员才有权限设置或取消账套主管。而账套主管只有权对所辖账套进行操作员的权限设置。
• 设置权限时应注意分别选中“账套”及相应的“用户”。
• 如果此时823账套主管前的复选框为未选中状态，则可以单击该复选框将其选中，设置该用户为823账套的账套主管。
• 账套主管拥有该账套的所有权限，因此无须为账套主管另外赋权限。
• 一个账套可以拥有多个账套主管。
（2）为解树赋权
【操作步骤】
（1）在“操作员权限”窗口中，选中“w02”号操作员解树，因为在新增用户时已经赋予了解树“总账会计”的角色，因此，选中“显示所属角色权限”复选框后，右边窗口中会自动显示总账会计角色所具有的权限。
（2）单击“修改”按钮。
（3）在右侧窗口中，单击“总账”前的“+”标记，依次展开“总账”“凭证”前的“+”标记，展开其下级菜单。
（4）单击“凭证”前的复选框，使之为选中状态，如图1-12和图1-13所示。
图1-12 “操作员权限”对话框——解树（1）
图1-13 “操作员权限”对话框——解树（2）
（5）单击“保存”按钮返回。
（6）为高夏珍赋权。
【操作步骤】
（1）在“操作员权限”窗口中，选中“w03”号操作员高夏珍。
（2）单击“修改”按钮。
（3）单击“总账”前的“+”，依次展开“总账”“凭证”，选中“出纳签字”前的复选框。再选中“出纳”前的复选框。
（4）单击“应收款管理”和“日常处理”前的复选框，进行如图1-14和图1-15所示的勾选。
图1-14 “操作员权限”对话框——高夏珍（1）
图1-15 “操作员权限”对话框——高夏珍（2）
（5）单击“保存”按钮返回。
温馨提示
• 如果在设置用户时已经指定高夏珍的角色为“出纳”，此时只需再赋予高夏珍“出纳签字”的权限即可。
6. 设置系统自动备份计划
设置系统自动备份计划的工作应在系统管理员的“设置备份计划”功能中完成。
【操作步骤】
（1）在D盘中新建“账套备份”文件夹。
（2）在系统管理中，执行“系统”︱“设置备份计划”命令，打开“备份计划布置”对话框。
（3）单击“增加”按钮，打开“备份计划详细情况”对话框。
（4）输入计划编号“2016-1”和计划名称“823账套备份”；单击“发生频率”栏的下三角按钮，选择“每周”；在“发生天数”栏输入或选择“1”，在“开始时间”栏输入“18:00:00”；单击“增加”按钮，在“请选择备份路径”选项区中单击“浏览”按钮，打开“请选择账套备份路径”对话框。
（5）选择“D：\823账套备份\1\”文件夹为备份路径，单击“确认”按钮返回。
（6）选中“[823]深圳市杰威尔出版有限公司”前的复选框，如图1-16所示。
图1-16 账套输出
（7）单击“确认”按钮，保存备份计划设置，单击“取消”按钮退出。
7. 修改账套
修改账套的工作应由账套主管在系统管理中的“账套”︱“修改”功能中完成。
【操作步骤】
（1）执行“系统”︱“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。
温馨提示
如果此时已由其他操作员注册系统管理，则应先通过执行“系统”︱“注销”命令注销当前操作员后，再由账套主管重新注册。
（2）输入操作员“w01”，单击“账套”栏下的下三角按钮，选择“[823]深圳杰威尔出版有限公司”。
（3）单击“确定”按钮，以账套主管的身份登录系统管理。
（4）执行“账套”︱“修改”命令，打开“修改账套”对话框。
（5）单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。
（6）单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。
（7）单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框。
（8）单击选中“有无外币核算”前的复选框。
（9）单击“完成”按钮，系统弹出提示“确认修改账套了吗？”
（10）单击“是”按钮，并在“分类编码方案”和“数据精度”对话框中分别单击“取消”和“确定”按钮后确定修改成功。
8. 账套备份
账套备份的工作应由系统管理员在系统管理中的“账套”︱“输出”功能中完成。
【操作步骤】
（1）在D盘中新建“823账套备份”文件夹，再在“823账套备份”文件夹中新建“1-1系统管理”文件夹。
（2）由系统管理员注册系统管理，执行“账套”︱“输出”命令，打开“账套输出”对话框。
（3）单击“账套号”栏的下三角按钮，选择“[823]深圳杰威尔出版有限公司”。
（4）单击“确认”按钮，打开“选择备份目标”对话框。
（5）在“选择备份目标”对话框中，选择“D：\823账套备份\（1-1）系统管理”文件夹。单击“确定”按钮。
（6）系统进行账套输出数据，完成后，弹出“输出成功”信息提示框，单击“确定”按钮返回。
温馨提示
• 利用账套输出功能还可以进行“删除账套”的操作。其方法是在“账套输出”对话框中，选中“删除当前输出账套”复选框，单击“确认”按钮，系统在删除账套前同样要进行账套输出，当输出完成后系统提示“真的要删除当前账套吗？”，单击“是”按钮便可以删除该账套。
• 只有系统管理员有权进行账套输出。
• 正在使用的账套可以进行账套输出而不允许进行账套删除。
• 账套备份时应先建立一个账套备份的文件夹，以便将数据存放在目标文件夹中。
实训练习
设置自动备份计划
计划编号：2016-11-8
计划名称：823账套备份
备份类型：账套备份
发生频率：每周
发生天数：1
开始时间：18:00
有效触发：2
保留天数：0
备份路径：C:\账套备份
账套：深圳杰威尔出版有限公司
项目小结
系统地学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8 V10.1系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业账套和设置用户权限的方法，熟悉账套输出和引入的方法。了解账套备份与设置账套备份计划，本书接下来每一个实训项目均需要进行账套输出，读者在此项目基础上开始下一项目的内容。
项目综合评价
评价记录表
