六、各地区油气发展情况

本节分别从投入、产出和投入产出比三个方面对中东、北美、亚洲、非洲、南美洲、欧洲、俄罗斯与大洋洲等八个地区的油气开发情况进行分析。按照国际惯例，在油气行业分析中将俄罗斯从欧洲单列出来，原因有三：地缘政治上，俄罗斯是重要的油气生产大国，但不属于欧盟成员国；地理上，俄罗斯的大部分产油气区处于亚洲；资源禀赋上，俄罗斯的开采环境和欧洲大部分地区不同，资源开采成本较低。

表1-5汇报了全球各地区油气投入情况。从投资绝对额来说，所有地区的油气投资量都随时间增加，但各地区的投资比重却有显著差异。北美地区的投入是最大的，始终保持在全球的30%左右。中东的投资额从20世纪90年代的11.1%稳步提升到现在的12.4%，并且将会继续增加，到2030年预计将会突破全球油气产业总投资的15%。亚洲的油气投资从20世纪90年代至今一直保持略高于中东的水平，但其份额到21世纪20年代将会逐渐下降，预计到2030年会低至全球投资额的11.5%。非洲和南美洲的投资额总体保持稳定增长的态势，预计到2030年将逼近亚洲的水平，达到全球份额的11%左右。与此同时，欧洲和俄罗斯的市场份额却急速下降，欧洲的油气投资额从20世纪90年代至今下降了一半以上，从18.2%萎缩至8%，预计今后将会保持在这一水平；俄罗斯的下滑速度略低于欧洲，从20世纪90年代的13.5%下降到当前的10%，但这种缓慢的下滑态势应该不会停止，预计到2030年仍会下降1个百分点。此外，大洋洲的投资额是所有区域中最小的，在20世纪90年代仅占全球的2%，但其增长率是最高的，预计到2030年其市场份额将会超过4%。

表1-5 全球各地区油气投入情况

表1-6汇报了全球各地区油气产出情况。虽然北美的投资额为世界第一，是中东的两倍，但是中东的石油产量在21世纪初就实现了对北美的反超，预计到2030年中东和北美将分别贡献全球产量的27.1%和26.5%，两地区的油气产量之和将会超过全球其他区域产量的总和。亚洲的产量占全球的比重从1990年至今有所上升，但预计今后会下降，到2030年市场份额将会回到1990年的水平，占全球的11.6%。非洲和南美洲的贡献率较为稳定，分别占全球总量的8%左右。欧洲和俄罗斯的市场份额随着投入比重的减少而快速下降，其中欧洲的份额预计将出现断崖式下跌，从1990年的10.7%下滑到2030年的5%以下，俄罗斯的份额从1990年的16.1%预计下降到2030年的10.8%。大洋洲的产出比重从1990年至今稳定在1.3%左右，但预计会迅速提高，到2030年将达到全球总量的3%。值得注意的是，整个美洲大陆的石油产量将从如今的30.7%增加到2030年的34.4%，无论是总量还是增量都超过中东，这印证了世界油气中心将从中东地区“西移”至美洲的观点（林利民，2012；武正弯，2014）。

表1-6 全球各地区油气产出情况

表1-7汇报了全球各地区油气投入产出效率情况。从投入产出指数来看，中东的油气价格一直是相对较低的，每单位产量所需投入仅为全球平均水平的一半左右。俄罗斯的油气资源也有较低的投入产出比，单位成本稳定在全球平均值的八成。亚洲的投入产出比一直维持在全球平均水平。北美的投入产出比从1990年至今显著增长，但到2030年预计将回到1990年的水平，高出全球平均值约一成。非洲的单位成本从1990年的全球平均水平预计到2030年将会逐步提高到37%，超出全球平均水平。南美洲的投入产出比一直稳定在全球平均值的1.3倍左右。相比之下，欧洲的油气开采费用较高，预计到2030年单位产出所需投入会超出全球平均值的2/3。大洋洲的油气投入产出比迅速增长，但预计今后将会降低，到2030年将与非洲和南美洲持平。

表1-7 全球各地区油气投入产出效率情况