在夜色的掩护中，比尔博一路小跑的离开了山下王国的范围，寻着精灵和人类联军营地里的篝火，一口气赶到了河流的下游。虽然这里的环境他并不熟悉，不过幸运的是，在经过了一番摸索之后，比尔博还是找到了一个河水转弯...