第三章 圣龙集团：基于技术寻求的跨国经营模式

第一节 引言

一、研究背景

2016年全国“两会”审议通过的中国“十三五”规划提出“创新是引领发展的第一动力”，可以通过大力发展外向型经济，“引进来和走出去并重、引资和引技引智并举”，提升我国的科技创新水平；强调企业是创新的主体和主导，支持企业扩大对外投资，深度融入全球产业链、价值链、物流链。

汽车行业辐射面广，产业链条长，对工业、服务业等多个行业的发展有重要的影响，是国家重要支柱产业。2011年至2014年，中国汽车产业迈上了新台阶，2014年汽车产销量超过2300万辆，创全球历史新高，连续六年全球第一。在我国由汽车大国发展成为汽车强国的道路上，迫切需要解决的问题是如何应对日渐激烈的竞争和能源、环境、交通等因素带来的影响，不断提高自主创新能力。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是支撑汽车工业发展的基础。但目前我国汽车零部件支撑能力弱，其发展严重落后于整车，核心技术缺失，关键零部件市场被外资品牌占据，基本形成了发动机管理系统、中央控制器等产品被外企垄断的格局。中资零部件企业在新技术研发、品牌竞争力、企业总体实力等各方面与外资跨国零部件集团之间存在非常大的差距。

在我国汽车行业存在研发投入低、研发资金使用效率低、研发基础薄弱、缺乏关键性技术储备和重大技术突破等不足的情况下，技术寻求型或技术获取型跨国经营能够缩短研发时间，节约相应的成本，迅速获得技术来源，提高技术能力，同时可以实现企业快速扩张、进入国际市场，被认为是后发工业化国家的企业提高技术能力的有效途径甚至是捷径。2007年次贷危机爆发以来，我国企业抓住这一时机大举开展跨国并购，以获取先进的技术，其中浙江省企业尤为活跃，2015年跨国并购额达到全国的1/3。

宁波圣龙（集团）有限公司，成立于1996年，现有员工2600人，外籍员工400余人，是一家集工业、贸易、投资于一体的国家火炬计划重点高新技术企业、资信AAA级企业，集团旗下有多家子公司，涵盖汽车零部件、地源热泵空调及船舶配件等产业。汽车零部件是集团支柱产业，主要产品为汽车发动机油泵、变速箱油泵、发动机凸轮轴及铝压铸件四大系列50余个品种。其发动机油泵产量居全球第二位。在核心零部件这块，通过“引进来、走出去”，集团现在已建成以宁波为总部，中（宁波）、美（底特律）、德（慕尼黑）、英（利明顿）四地联动的全球技术中心，以及中（宁波、湖州）、美（俄亥俄州）、印（普纳）三国四地的全球生产基地，目前正在积极通过并购等建立欧洲（德国）生产和研发基地，已成为全球知名厂商福特、通用、雪铁龙、捷豹路虎、宝马、保时捷的一级战略供应商。圣龙集团走出了以“技术寻求”为先导、利用“引进来、走出去”、“实验室+生产工厂”同步跟进的跨国经营模式，是民营企业跨国经营的典范，其在跨国经营模式的灵活选择、技术寻求过程的系统管理等方面为民营企业跨国经营提供了宝贵的经验，值得研究、总结和推广。

二、圣龙集团的案例典型性

相比于大规模的统计调查问卷方法，单一案例研究可以提供很多纵向性、指导性和实用性的启示。本文采用了探索型案例研究方法，案例研究的对象选取了宁波市汽车零部件行业中技术创新较为成功的圣龙集团，从圣龙集团近20年以企业技术寻求和技术能力成长为主线的跨国经营中，总结各种创新要素带动企业转型升级实现跨越发展经验，对采用技术寻求型的跨国经营模式的民营企业，尤其是汽车零部件企业“走出去”具有较强的借鉴意义。

我们选择圣龙集团作为典型案例，主要基于以下原因：

第一，圣龙集团通过技术寻求型对外投资，掌握了具有自主知识产权的核心技术，提升了公司整体技术水平（见表3-1）。公司在发动机油泵、变速箱油泵、真空泵、凸轮轴等领域已完全达到全球主流汽车制造商的技术指标要求，具备了为国内外主机厂进行整车同步开发的能力，填补了国内自主品牌零部件企业在乘用车发动机可变排量油泵领域、变速箱油泵领域的空白，为自主品牌车企的技术升级、产品升级提供支持。

表3-1 圣龙集团在业内技术水平的要素一览（截至2016年年底）

第二，圣龙集团技术寻求型跨国经营的模式，为民营企业，尤其是汽车零部件企业“走出去”提供了丰富的经验。近30年来，国际汽车产业形成新的零整格局，即零部件生产从整车制造企业剥离出来，并迅速发展壮大，造就了进入《财富》世界500强的著名汽车零部件企业。各整车制造商在全球采购汽车零部件，并实施严格的供应商资格认证，包括行业性的质量及其管理体系标准认证（即第三方认证，如汽车零部件行业内普遍要求能够通过ISO/TS16949质量管理体系认证）、合格供应商认证（即第二方认证，如福特Q1认证），经过双重认证后，才与零部件制造商形成稳定的合作关系。汽车零部件供应商要通过上述认证，一般需要具备系统配套（即模块化）供货能力、同步研发能力和系统集成能力。根据零部件供应商所具备的能力高低，形成了一级供应商、二级供应商、三级供应商分级的产业组织模式。圣龙集团通过多次技术寻求型跨国经营，实现了技术升级，提高了上述三方面的能力，全面融入国际主流整车厂的供应体系，目前已经成为福特、通用、捷豹路虎、标致雪铁龙、宝马、长安福特、上海通用、上汽通用五菱、江铃、神龙、长城、奇瑞、吉利、北汽福田等众多国内外知名整车厂商的一级供应商。公司客户分布美国、德国、英国、日本、韩国、澳大利亚等国家和地区，2012—2014年公司在境外市场的销售占比分别为69.62%、59.84%和46.03%。因此，有必要剖析圣龙集团技术寻求型跨国经营的成功模式，为相关企业提供经验借鉴。

第三，课题组所在单位与圣龙集团相邻，在组织实地调研和深度访谈方面具有较好的区位优势。另外，集团下属的汽车零部件子公司圣龙汽车动力股份有限公司为上市公司，为案例研究提供了丰富的数据资料。

三、章节安排与主要内容

案例研究主要分成四个部分：第一部分为引言部分，主要介绍案例研究背景、案例的典型性与研究意义以及研究方法与资料收集途径等。第二部分为理论框架，在综合国内外跨国经营文献基础上，以企业技术寻求和技术能力成长为主线，提出一个新的跨国经营模式分析框架，并对该跨国经营模式涉及的市场扩张、市场进入、市场竞争等问题展开分析。第三部分为案例研究部分，分析圣龙集团基于技术寻求的跨国经营不同阶段及技术升级的路径。第四部分分析圣龙集团的跨国经营模式的特点及其成功经验。第五部分给出了圣龙集团跨国经营模式带给其他关联企业和地方政府的重要启示。

四、研究方法及资料收集

本课题的研究方式主要包括理论分析、案例研究、逻辑归纳演绎等方法，在充分阅读相关文献和实地调研访谈基础上，提炼主要观点，形成假设，并经过反复论证和咨询专家等方式，形成理论研究框架；在理论研究框架指导下，开展对圣龙集团的单一纵向案例分析，最后得出结论和启示。本案例研究的数据资料主要来自：①收集二手资料。包括从中国期刊网、百度、Google搜索，以及圣龙集团和子公司宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份）官方网站获得的资料，还包括圣龙集团董事长罗玉龙的媒体访谈报道、圣龙股份首次公开发行股票招股说明书（申报稿）文档材料。②实地访谈和调研资料。课题组成员主要通过设计访谈提纲、提炼主要问题等方式，对集团的中高层管理人员、技术研发团队和市场营销管理人员等进行实地访谈、电话访谈和面对面的交流与咨询活动，获取第一手资料；并通过对公司的实地考察、征询对研究报告的反馈意见和观点咨询等方式，形成完整的资料库。