1 美国国家安全局的前身（1919年至20世纪30年代）

和平是脆弱的。不到30年的时间里参与了两次世界大战，美国对此已有深刻认识，同时它不会忘记密码局在盟军胜利中所做出的贡献。面对二战后的世界局势与摇摆不定的盟友，华盛顿决心规避所有不测，将初创于1919年的密码分析部门转为常设机构。由此，美国国家安全局在绝密条件下成立了。

密码局——黑室

1917年美国加入一战，陆军和国务院在此期间创建了密码部门军事情报处第八科（简称MI-8），负责人为热衷于密码学的赫伯特·亚德利（Herbert Yardley）。1916年，他作为国务院一名普通的译报员，在两个小时内破解了驻欧总统代表爱德华·豪斯（Edward House）上校寄给威尔逊总统的500字信息。解密工作过于简单快捷，可见信息不够安全。亚德利对此感到担忧，他向上级汇报，提醒经由英国电缆传输的美国通信存在重大漏洞。根据他的建议，信息加密得到强化，同时，相关审查部门通过法律强制要求西部联合电报公司（Western Union）等企业将通信系统移交军方。军事情报处第八科工作高效，在其有力协助下，政府顺利拘捕了几名在美的德国间谍。18个月内，该科室破译了来自570个系统的11000条信息。一战结束后，军方撤掉了多项信息拦截计划，保护私人电报信息安全的1912年颁布的《无线电通信法》再次生效，但鉴于军事情报处第八科的大获成功，政府决定将其作为类似的常设机构保留，使其即使在和平时期也将照常运行。于是，被称为“黑室”的密码局于1919年5月应运而生，地处纽约——几家跨国有线运营商的总部，亚德利任局长。密码局以一家空壳公司为掩护，对外声称其为银行与其他公司设计加密代码。亚德利在原军事情报处第八科20余名雇员的协助下，开始了密码破译工作。他们真正的使命是窃取和破解来往于国内外的外交电报。1921年11月至1922年2月，密码局最关注的是华盛顿会议，因为美国、日本、法国、英国和意大利将在这次会议上就限制海军装备达成协议。通过每天对日本代表往来信息的破译，美国获悉了日本的意图，从而主导了协议的谈判。然而，尽管取得如此战果，密码局仍然成为国务院财政压缩的受害者。1924年，密码局人员编制被缩减到含局长在内不足10人。

1929年，共和党人赫伯特·胡佛当选为美国总统，并任命原罗斯福政府战争部长——亨利·L.史汀生（Henry L.Stimson）为国务卿。上任几周后，史汀生在批阅被破译的日本外交信函时，得知了密码局的存在。他对这种间谍行为感到愤怒，认为这违背了外交原则，是不道德的。在胡佛总统的支持下，他宣布“黑室”为非法机构，并以削减预算为借口，于1929年将其关闭。史汀生对此发表过一句名言：“绅士不阅读他人的信函，即使他是潜在的外国对手。”他认为，和平时期维持一些战时的做法是不可接受的。

黑室关闭后，亚德利发现自己瞬间陷入失业与缺钱的窘境。于是，他开始撰写第一本著作——《美国黑室》（American Black Chamber）。这本国际畅销书回顾了他在密码学方面的成就，并将黑室的运行方式公之于世。日本人读后急忙更改密码。有些人认为亚德利是背叛者，有些人则对亚德利顶礼膜拜，将其视为美国密码之父。但是许多人认为，和平时期的情报工作不符合美国的价值观与民主制度。政界与舆论界对谍报行为持保留态度，这在某种程度上解释了为什么建立一个永久性且名副其实的情报机构需要长时间的酝酿。

美国陆军信号情报处

1930年4月24日，密码专家与相关设备再次集结，信号情报处成立。该处主要为美国陆军传输情报，隶属于通信兵团（Signal Corps）。1939年至1940年，这支秘密部队的“魔术行动”（Operation Magic）小组成功突破了紫色密码机（PURPLE）——日本用于加密外交电报的密码系统。

信号情报处成立后，威廉·弗里德曼（William Friedman）任处长。弗里德曼原籍为现摩尔多瓦，彼时38岁，20世纪20年代曾担任美国战争部密码部门负责人。其上任之初，仅有秘书协助工作，不久后，他获批招募4名语言密码分析师。于是，他挑选了德语专家弗兰克·罗列特（Frank Rowlett）、精通法语的苏联裔美国人阿夫拉姆·辛克弗（Abraham Sinkov），西班牙语专家所罗门·库尔巴克（Solomon Kullbach）以及精通日语的约翰·B.赫特（John B.Hurt）。最后，聘用哈里·劳伦斯·克拉克（Harry Lawrence Clark）为助理，团队最终由7名成员构成。同时，弗里德曼认识到建立密码学专家库的必要性，于是在1931年创办了信号情报学校（Signal Intelligence School）。

在此之前，美国海军已先于陆军一步，在1922年成立了一个电子战部队——海军作战部第20处（通信处）G科（通信保密科），即OP-20-G科，其后与后来成立的陆军信号情报处合作十分紧密。另外，虽然国会希望统一全军密码分析活动，武装部队安全局（AFSA）也于1949年成立了，但空军持反对态度，继续保持独立行动。