前言

随着第四代OA的以工作流为中心的办公自动化系统的不断涌现，以及一些新的概念和技术的不断出现，协同软件成为企业信息化的新潮流。“协同”在汉语字典里的定义很简单，即：互相配合。望文生义，协同软件就是互相配合的软件。据Gartner统计分析，从2003年开始，全球范围协同软件已成为用户应用软件采购的最大热点，位居信息化应用软件首位。

协同软件虽然存在很长时间了，但人们对它还不是很清楚，更多的是把协同软件当做OA来理解。的确，协同软件与OA息息相关，但协同软件不等于OA，协同软件不仅可以实现公文、档案管理等OA常见的内部协同应用，而且可以通过协同化的表单流程平台，实现人、财、物，产、供、销等广义的OA应用，还能够通过信息集成功能，真正实现异构系统的数据与应用协同。

所有有助于协同的软件都可以称作是协同软件。进入协同软件市场的每一个厂商都有不同的理念，协同软件产品的功能定位也各不一样。业界谈的协同软件目前主要是指协同管理软件。协同管理软件是继企业资源计划（ERP）、客户关系管理（CRM）之后的新一代管理信息系统，是21世纪新的经济背景下的企业核心管理软件。本书为了规范化，把协同管理软件称为协同管理系统（CMS）。

作为一个新的软件热点，企业CMS是一套基于协同思想，由文档、人力资源、项目、工作流等模块组成，具有强大门户功能的管理软件。该软件以人力资源为核心，通过工作流驱动，达到各个模块之间的紧密联系、协同运作。它整合企业内部和上下游资源，实现除生产制造以外对企业内外各项资源的全面协同管理。它一般具有以下特点：

（1）具有协同的信息和业务管理能力；

（2）具有企业信息门户的引入功能；

（3）具有协同的资源交互概念；

（4）支持企业发展和业务流程调整。

和传统的管理系统不同，CMS在软件的核心思想、核心目标、关键实现思想、管理的基本手段和重点对象上，都有根本性的改变。

（1）为企业所有人员提供了统一的工作环境和业务门户。企业的各项业务和协作，均可以在这个统一的环境里开展。

（2）系统建立在一个统一的协同平台之上，充分实现业务的无缝集成和协同。系统的各个业务模块，均通过协同平台整合起来，形成一个有机的、紧密联系的整体，从根本上消除信息孤岛，获得协同、互动和整体的效益。

（3）系统具备信息自动感知和关联提取能力，可以帮助用户轻松建立起全面、多维的集成信息体系，使用户可以通过各种不同的维度和线索，察看和挖掘到完整的相关信息，彻底解决信息孤岛化的问题。

（4）系统从财、物（原料、产品、库存、销售）等资源数据为核心的管理，扩展和深入到人员、活动、过程的全面协同、监控和管理。

（5）系统实现了完整的企业虚拟组织机构，实现职能部门和业务部门对组织机构和权限的充分掌控，实现严密的业务分工和权限控制。

（6）系统能够对企业管理的个性化和持续完善提供坚实的支持，当用户的组织机构、工作流程、工作表单、业务权限、业务分工等各类业务体系发生变化时，系统均提供了很好的支持。

协同软件近几年在企业信息化中的成功应用，充分展示了它在企业内部沟通协作方面的作用。它不仅改变了企业的管理和运营模式，也直接影响到了企业的竞争能力；它能有效降低企业管理成本，增加收益；它能重组业务流程，提高效率；它能强化管理执行力度等。总之，CMS帮助企业对客户、市场、销售、服务、决策、执行、组织、团队、绩效、知识和创新等关键要素进行全面的精益管理，促进企业提高运营效率、降低运营成本，并提升整体效益。

中国的协同软件从2003年的春潮涌动、协同风起，到今天的群雄逐鹿、鏖战市场，实际上还存在着一些根本问题没有解决。其一是用户对于协同软件的正确、合理认知问题；其二是协同技术如何落地于企业应用的问题。从具体的研究情况看，在管理方面，目前CMS的基础理论体系尚未建立起来，特别需要建立CMS的管理理论模型，揭示CMS的协同管理工作机理；在技术方面，基于SOA的CMS研究已经开展起来，但对其中运用或导入的企业应用集成（EAI）和企业信息门户（EIP）技术讨论不够，影响人们对CMS的设计理念和核心价值的认知；从系统角度看，很多公司大力介绍自己产品的表层应用功能，但没有从用户的角度去解读其产品内核是如何实现其相应功能（如知识管理、项目管理功能等）；从应用角度看，ERP、CRM已经为很多企业接受和采纳，而开展CMS与ERP、CRM的集成研究，不仅具有科学意义，而且具有应用价值。

本书分为四篇：概念篇、理论篇、技术篇和应用篇。

概念篇分析了CMS的起因和形成，澄清了几个相关的概念，给出了CMS的定义，并阐述了它的价值、意义，明确了CMS在整个企业信息化中的地位。

理论篇梳理了CMS的理论脉络，着重探讨了CMS的本质和思想，明确了CMS的目的在于提升执行力，借鉴了一些代表性的理念和观点，并初步构建了CMS的基础理论体系。

技术篇从技术的角度讨论了协同软件，给出了协同软件技术的全貌，对整个协同软件进行了分类，并给出其发展趋势，指出了协同软件的内核技术和平台化趋势，并重点分析了四个主流协同软件技术：CSCW、SOA、EAI、EIP。

应用篇从功能的角度讨论了CMS，特别是对其功能进行了深度挖掘，探讨了基于CMS实施企业级项目管理和基于CMS构建企业知识管理系统等话题，并给出了CMS的选型原则；讨论了企业实施CMS的关键成功因素，给出了企业CMS实施的方法论，最后对CMS与ERP、CRM的集成应用展开了讨论。

本成果理论上可以丰富CMS这一现代MIS的知识，促进学科发展，应用上可以为推动CMS在我国更好地研发与推广提供必要的支持和指导。本书的目的在于让读者快速全面地了解CMS的全貌，并给出CMS的最新前沿研究方向，为推动我国CMS的蓬勃发展和有效应用做出微薄贡献。

杜栋

2013年5月