中国石油供需形势与应对策略研究

一 中国石油需求分析

（一）石油消费现状和特点

1．石油消费量大幅增长，进口压力越来越大

2005年以来，我国石油消费以较快的速度增长，虽然增速略低于“十五”期间，但也达到了5%。据统计，我国石油表观消费量从2005年的32537.7万吨增加到2012年的49166.2万吨，短短7年间新增石油消费量16628.5万吨。原油消费量由2005年的30086.2万吨增加到2012年的47613.4万吨，7年间增加了17527.2亿吨（见图1）。

在石油消费快速增长和国内原油产量缓慢增长的双重压力下，我国石油进口量增长较快，石油进口依存度不断提高，2012年石油净进口量达到28419万吨，进口依存度高达57.8%，比2005年增加了14个百分点，石油安全问题愈发凸显。

2．交通运输成为石油消费增长的主导力量，在石油消费总量中的比例逐步提高

“十一五”以来，在我国国民经济持续快速增长、重化工业进程加速推进和人民生活水平提高，尤其是中产阶级消费能力不断增强的带动下，交通运输业增长迅速。7年间，我国旅客周转量由2005年的17467亿人公里增长到2012年的33383亿人公里，年均增长9.7%；货运周转量由2005年的80258亿吨公里增长到2012年的173771亿吨公里，年均增长11.7%。

由于交通运输部门的石油消费具有价格刚性的特点，虽然近年来国际油价剧烈波动，并维持高位运行，但是交通运输、仓储和邮政业的石油消费依然增长迅速，由2005年的10709.5万吨增长到2010年的14870.3万吨，5年间年均增速达到了6.8%，交通运输、仓储和邮政业的用油占全部石油消费的比重也从2005年的32.9%逐年提高到2010年的34.4%。

3．工业部门的石油消费平稳增长，但在石油消费总量中的比例逐步下降

“十一五”期间，我国工业部门的石油消费平稳增长，由2005年的1.42亿吨增长到2010年的1.74亿吨，年均增长率4.1%，在石油消费中所占比重由2005年的43.8%下降到2010年的40.3%，但仍是我国第一大石油消费部门。带动工业部门用油增长的主要因素包括：一是，国内石油需求的增长，带动了国内炼油量的快速增长；二是，工业化、城市化进程的加速，带动了对石油化工产品的需求；三是，过去几年我国电力大面积短缺，导致一些用电企业启用受限制的燃油发电设备和自备燃油发电设备，使得发电用油需求大幅增长。

4．农业用油出现下降，未来增长幅度不大

“十五”期间，伴随着我国农业和农村经济的稳步增长、农业现代化投入的不断增加，农业机械化因此有了较快发展，农机保有量增速加快，农机开动率大大提高，农业部门的石油消费以年均13%的速度增长。进入“十一五”，农业机械化普及程度较高，农业部门石油消费基本保持不变，农业用油量小幅下降。

5．居民生活石油消费仍保持较快增长，但在全国石油消费中的比例在逐步下降

我国居民生活石油消费主要集中于汽油和液化石油气。“十一五”以来，民用汽车拥有量迅速增加，由2005年的3159.7万辆增加到2012年的10933.1万辆，7年增加了2.5倍，带动汽油消费迅速增长，汽油消费量由2005年的524万吨增长到2010年的1214万吨，年均增长率达到18.3%。

此外，虽然近年来国内城市管道天然气取得了快速发展，但是覆盖范围依然有限。“十一五”期间，居民生活液化石油气率也有所增加，居民生活液化石油气消费由2005年的1329万吨增长到2010年的1457万吨。

6．人均石油消费增长较快，但仍然很低

“十一五”期间，我国人均石油消费水平保持了较快的增长势头，从2005年的249千克/人增加到2010年的323千克/人，5年间保持年均5.3%的增长速度，几乎与石油消费增长同步。虽然人均石油消费水平增长较快，但依然很低，不到世界平均水平的一半，这说明未来随着我国经济的发展，石油消费仍有较大的上升空间。

（二）石油需求预测

1．影响未来石油需求的因素分析

全球金融危机后，世界经济增速放缓，未来几年增长乏力。在外贸需求逐渐疲软、投资强度难以持续、经济增速明显放缓、劳动力成本大幅上升、人口结构发生改变之际，我国经济将面临更多挑战，正在走向几个关键的拐点，国内人口和经济结构、发展和消费模式等方面都将发生深刻的变化。

（1）经济增速明显放缓

经济增长的快慢将对石油需求产生关键性的影响。过去30多年来，我国经济总体上保持了持续快速增长，1978～2012年年均增速为9.8%, 2012年GDP总量51.67万亿元（当年价），居世界第二位。对未来我国经济发展趋势，国内外多家研究机构做了各种预测和分析，预测结果各有差异，但主流观点认为我国经济潜在增长率将在2015年前后下一个台阶。在增长动力和经济结构发生实质性转变的过程中，我国将面临包括收入分配、薪酬增长、人口结构等一系列难以预料的挑战。根据追赶型国家的成功经验，如果应对得当，未来我国仍可保持10～20年的中速增长阶段。

根据十八大报告提出的2020年GDP较2010年翻一番的目标，考虑2011年和2012年GDP增速分别为8.7%和8.2%, 2013～2020年GDP年均增速需要达到6.9%才能实现规划目标。结合政府规划和相关机构研究预测，我们认为2013～2020年GDP年均增速为7.5%, 2020～2030年为6%。

（2）人口总量达到峰值

人口总量的增长将直接拉动汽油需求，也会通过产业关联形成对柴油、航煤和化工用油的间接需求。

目前我国的人口自然增长率呈现下降趋势，由2005年的5.89‰下降到2012年的4.95‰。未来我国人口总量增长趋势相对明朗，国家仍将长期实现计划生育政策，控制人口增长数量，提高人口质量。国务院办公厅在2006年发布的《人口发展“十一五”和2020年规划》中提出2020年人口总量控制在14.5亿人左右的目标，并预测人口总量高峰将出现在21世纪30年代，达15亿人左右；2011年发布的《国家人口发展“十二五”规划》提出，2015年全国总人口控制在13.9亿人以内、城镇化率较2010年提高约4个百分点的目标。

国家人口发展战略研究课题组和联合国等权威部门或机构均对此有较系统的研究，各项研究差异也较小。本报告参考了多家研究机构对2010～2030年全国人口的预测数据，认为我国人口增长总体趋势是，人口总量继续增长，但增速逐步减缓，预计到2030年我国人口总量基本达到峰值，为15亿人。

（3）城镇化率逐渐升高

城镇人口规模是汽油需求的重要影响因素。2005年以来，在工业化进程的推动下，我国城镇化进程不断加快，城市人口迅速增长，城市化率每年上升1.2个～1.4个百分点，2012年达到52.6%。目前我国的城市化进程滞后于工业化进程，未来城镇化率仍将持续上升。但是，鉴于我国人口众多等基本国情，即使考虑到统计口径差异等因素，2030年以前我国城镇化率也不会达到发达国家目前的平均水平（77%）。

根据《国家人口发展“十二五”规划》提出2015年城镇化率较2010年提高约4个百分点的目标，以及国家人口和计划生育委员会发布的《中国流动人口发展报告2012》预测，2020年我国城镇化率将达到60%左右。我们预测，2020年和2030年我国城镇化率将分别达到60%和70%。

（4）能源安全和环境政策

控制能源消费总量，从中长期看，石油也是控制对象。从应对气候变化的角度，石油作为高碳的化石能源，也不利于节能减碳。

2．石油需求预测方法与模型构建

本课题的石油需求预测模型的构建思路如图2所示。

模型体系构成如下。

宏观经济模块：应用情景分析方法预测未来GDP、经济结构、人口、城市化率、人均收入等社会经济方面的数据；

政策信息库：将我国社会经济发展战略和规划、能源规划及能源和环境政策等作为情景设定的主要因素，作为对石油需求情景分析的依据；

汽油需求预测模块：在汽车保有量预测的基础上，考虑交通基础设施、燃油节能技术进步、小排量车比重上升、油价上升等多种因素影响，进行汽油需求预测；

柴油需求预测模块：柴油需求与经济增长、工农业生产和交通运输情况密切相关，其中交通运输部门是柴油增长的主要来源，通过公路客运和货运周转量进行重点预测，其他部门通过趋势外推法并参考相关机构预测结果进行综合预测；

煤油需求预测模块：参考《全国民用机场布局规划》《国务院关于促进民航业发展的若干意见》等相关规划，通过预测我国民航旅客、货物周转量，进而预测煤油需求；

成品油收率：在成品油供应以国内为主的基本原则下，参考中石油技术经济院等国内权威机构预测结构，按照2015年全国成品油平均收率58%、2020年全国成品油平均收率60%、2030年提高至65%来计算。

3．石油需求预测结果

（1）汽油需求预测

目前我国汽车总销量已跃居世界第一，但千人汽车保有量、千人汽车销量等指标与日本20世纪60年代初期和韩国80年代中期相当。未来，随着居民收入和购买力的不断提高，我国民用汽车拥有量仍将保持快速增长，但受环境承受能力、公共道路资源、城市交通系统容纳能力等因素制约，增速将明显放缓。

预计2020年全国民用汽车拥有量将超过2.3亿辆，每千人汽车拥有量接近160辆，但仍低于发达国家的平均水平，其中民用客车拥有量有望达到2.1亿辆，年均增速10%左右，且以私家车为主；2030年，全国民用汽车拥有量将达到4.2亿辆，其中民用客车拥有量超过3.8亿辆。

受交通基础设施不足、燃油节能技术进步、小排量车比重上升、家庭第二辆车购置、公共交通出行比例提高、油价上升与价格承受力下降等多种因素综合影响，汽油需求增速将与汽车增速有明显差距。预计2020年国内汽油需求在1.1亿吨左右，2030年达到1.4亿吨。

（2）柴油需求预测

柴油需求与经济增长和工业生产、交通运输情况密切相关。受国家交通、环保法规约束和汽车产业政策影响，未来轻型、微型载货汽车将对传统农用车市场产生较大冲击。公路货运量的不断增长也对重型和中型载货汽车提出了更多的需求，在基准情景下，预计2020年我国民用货车拥有量将增至2800万辆，2030年达到4000万辆。我国国土面积广阔，经济发展、人口聚集、资源和市场的分布都存在严重的区域不均衡，对交通运输业的发展提出了较高的需求。

预计2030年前，除水运、客运外其他运输行业仍将保持较快的增长速度。公路旅客周转量年均增长5.5%左右，公路货物周转量年均增长7.0%左右，由此拉动柴油需求继续保持增长，2020年增至2.1亿吨，2030年达到2.7亿吨。其中，交通运输部门是柴油需求增长的主要来源，占柴油需求总增量的65%左右。

（3）煤油需求预测

随着航空业的发展和居民收入的不断提高，未来煤油在我国成品油需求结构中所占比重将逐步上升。根据《全国民用机场布局规划》, 2020年全国民用机场将增加97个，总数达到244个，全国机场货邮吞吐量、旅客吞吐量将分别保持15%和11.4%的年均增长速度。2012年国务院发布《国务院关于促进民航业发展的若干意见》提出，“航空服务覆盖全国89%的人口，年运输总周转量达到1700亿吨公里，年均增长12.2%，全国人均乘机次数达到0.5次”的发展目标。尽管我们的预测相对保守，但未来到2030年前我国民航旅客、货物周转量仍将保持年均10%以上的高增速，从而带动煤油需求继续快速增长。预计基准情景下，2020年国内煤油需求在3296万吨左右，十年年均增长速度为6.8%; 2030年，国内煤油需求为5595万吨，十年年均增长速度为5.6%，在所有有油品中增速最高。

（4）石油需求预测

根据上述分析，我国石油需求距离达到峰值水平还有一定的时间和空间。我国经济受在实现小康社会的过程中的石油需求增长和经济转方式、调结构的影响，石油需求增长相对优于先发国家，保持适度水平。参考国际能源署在2012年11月发布的《世界能源展望2012》, 2015年我国石油需求为5.36亿吨，基准情景下2020年石油需求6.14亿吨，低情景为5.89亿吨，高情景为6.21亿吨。按照2020年全国成品油平均收率60%、2030年提高至65%来计算，2020年我国石油需求为5.88亿吨，2012～2020年期间年均增长2.27%; 2030年为7.15亿吨，2020～2030年年均增速1.97%。