1．熟悉个人理财业务的相关主体。
2．了解银行个人理财业务的分类。
3．了解国外和国内个人理财业务的发展与状况。
4．了解理财师的队伍状况和职业特征。
5．掌握理财师的执业资格要求。
6．掌握合格理财师的标准及理财师的社会责任。
