2011年四川省平板显示产业发展概况
一、产业概况
平板显示产业作为国家战略性、基础性产业，已被列入国家“十二五”发展规划，并作为国家“2006—2020年信息产业中长期发展纲要”的重点发展项目之一。四川省委省政府高度重视，在《四川省“十二五”工业发展规划》、《四川省“十二五”战略性新兴产业发展规划》及《四川省“十二五”电子信息及新一代信息技术产业发展规划》中均做出了重点部署，制定了“以成都为中心，促进成绵平板显示产业集群，打造全球光电显示产业重要基地”的发展目标。
2011年，四川省面对平板显示行业整体偏冷的局面，攻坚克难，规避产业危机，并抓住平板显示产业技术转型契机，加大引进与政策扶植力度，力促龙头项目签约，促进企业技术升级，推动产业集聚发展，使平板显示产业在产业链垂直整合、产品格局优化、产值规模扩大方面实现了重要突破。
1.产业规模不断壮大
随着四川长虹集团年产216万片PDP生产线、京东方第4.5代TFT-LCD面板生产线、深天马第4.5代TFT-LCD面板生产线、中光电0.5mmTFT-LCD液晶基板玻璃生产线、富士康成都产业基地建成量产，四川省平板显示产业规模实现跨越式增长，2011年平板显示产业的产值接近800亿元，其中重点产品PDP电视机生产销售167万台（同比增长54.6%），液晶电视807万台（同比增长33.5%）。
其中，成都富士康2011年全年出货平板电脑超过2000万台，产值达到80亿美元。长虹电器股份公司2011年全年销售收入520亿元，其中电视销售收入177亿元，销售平板电视约700万台，纳税30.95亿元。成都京东方光电科技有限公司2011年全年实现销售收入17.28亿元，其中出口创汇2.13亿美元，全年实现盈利5300万元。
2.生态产业链逐渐形成
四川省以绵阳和成都为重点区域，充分发挥“天府新区”及国家（绵阳）数字视听产品产业园的带动作用，加强上下游及配套支撑产业互补联动。2011年，随着富士康苹果iPad平板电脑、仁宝笔记本电脑制造基地、纬创笔记本电脑制造基地、戴尔西部制造旗舰基地、联想成都制造基地等重大终端项目建成量产，极大地促进了长虹PDP面板、京东方第4.5代TFT-LCD面板、深天马方第4.5代TFT-LCD面板产业的发展，同时也带动了中国建材集团中小尺寸液晶基板玻璃、四川旭虹光电PDP基板玻璃、菲斯特公司TFT-LCD背光模组、友达（成都、绵阳）电视模组、吉锐触摸屏、富士康中小尺寸触摸屏模组、虹视OLED、航天光电LCD模组、四川新力PDP荧光粉、韩国东进化学品、绵阳艾萨斯电子材料、成都三利亚中瓷、五粮液普什醋酸纤维等上游原材料项目的发展。
2011年,四川省引进的天亿科技全球第二条第6代低温多晶硅（LTPS）液晶面板生产线项目正式签约,总投资达220亿元，已完成项目论证，正在申报审核过程中。成都天马已量产垂直取向广视角TFT-LCD、SFT广视角TFT-LCD、电子书显示屏模组，现已达到月产TFT4.5万片，在深天马集团中的地位越发凸显。京东方成都公司经过技改，目前月产TFT4.8万片，达到满负荷生产，全年盈利情况良好，并正在做OGS等新技术规划。国内首条PDP基板玻璃生产线在四川旭虹光电科技有限公司开工建设，项目一期投资11亿元，将建成年产60万套42英寸八面取基板玻璃生产线，包括一条150T/D浮法玻璃生产线，两条精加工基板玻璃生产线，一条ITO镀膜生产线。整条生产线为OLED基板预留了工艺接口，根据市场需要适当技改后，即可生产技术工艺要求更高的OLED显示用基板玻璃。上述项目技术等级高，对做强四川省平板显示生态产业链，打破国外厂商垄断局面，促进新型显示产业聚集发展具有重要的战略意义。
3.技术革新速度明显加快
2011年，四川省平板显示产业从基板材料到显示模组技术水平提升明显。中光电科技有限公司在已建成达产的国内首条0.5mm液晶基板玻璃生产线的基础上，依靠自主研发，成功试制出0.4mm液晶基板玻璃新产品，通过相关认证并实现销售70余万片。虹欧在3D-PDP模组产业化、高清/全高清3D等离子显示控制芯片系列开发及产业化等平板显示技术领域处于国内同行业领先水平；四川虹视在国内首次完成了基于低温多晶硅薄膜晶体管（LTPS-TFT）技术的2.6英寸、3.2英寸全彩AM-OLED产品开发，填补了国内3英寸级AM-OLED正样产品空白，并借助长虹渠道销售，实现销售收入5000万元。成都光明光电公司目前正在建设一条高强化面板玻璃生产线，用于iPhone系列触摸屏保护面板，产能达到30t/d，年产150万m2。成都京东方自2009年年底投产运营以来，主抓产业升级、技术创新和产品创新，先后投产或在建CFPS项目、ADS项目、B-ITO项目、COGA项目、低温多晶硅等产业化项目，并研制成功3D显示技术、ADS硬屏显示技术、LTPS高分辨率显示技术、液晶内置触控技术（TSP On-Cell），AM-OLED技术等高端应用技术，逐步从技术追随者向技术领先者迈进。
二、产业形势与困难
2011年，欧债危机和美国次债危机导致的消费信心下滑，致使全球消费电子类产品进入了严重的行业低谷期，平板显示处于有史以来最长和最严重的全产业亏损状态。行业前三位的三星、LG、友达光电，2011年分别亏损1.94亿美元、6.94亿美元及2.08亿美元。全球面板业在终端产品价格、面板价格、库存、产能利用率及信心指数5个方面均进入史上最低时期，已深陷“五低”时代。液晶电视发展更遭遇罕见的市场低迷境况，液晶电视面板价格低于成本。42英寸LED背光液晶电视面板价格从2011年1月的335美元跌至12月的267美元，降幅达20%左右。由于平板显示产业的消费主力市场为北美、西欧、日本等，2011年年初以来，原材料价格、劳动力成本、融资成本、土地成本上涨以及人民币升值等多重压力叠加，将企业的外贸成本推高了10～20个百分点，接近外贸企业的盈亏平衡点。在国际金融环境不见回暖，中国宏观经济增幅放缓的大背景下，平板显示产业的回暖压力巨大。
平板显示产业属于典型的资本与技术密集型的新兴产业，产业跨越化工、材料、半导体、先进装备制造等多个领域，集成了微电子技术、光电子技术、材料技术、制造装备技术、半导体工程技术等多个技术门类。其产业不仅包括上游的原材料/元器件制作、装备生产与供应、技术服务、产业投融资服务，还包括中游的面板/模块生产，以及下游的整机装配及系统集成应用。产业链上中下游之间相互关联、相互依存，对电子信息产业的发展及国民经济的拉动效应极为明显，同时也对四川省产业链的拓展与产业结构的布局形成了重要挑战。
四川地处西部，远离沿海平板显示产业基地，在平板显示产业领域仍面临着资金不足、专业人才匮乏、核心技术缺失，原材料、元器件和专用设备等本地配套能力不足等较多的现实问题。目前，与长三角、珠三角基地相比，四川平板显示产业仍处于起步阶段，规模仍较小，产业链配套不完善，且上游材料配套能力和下游整机配套能力不均衡。平板显示产业的下游除长虹、TCL、富士康外，大规模应用面板的知名整机企业仍较少，整体市场容量有限。
2011年，部分国家产业扶植政策到期，新政策内容对进口材料免税清单和部分材料免税期限进行了调整，如背光源不再享受政策，直接导致增加8%的关税成本，平板显示产业面临关税成本骤然加剧，企业经营成本增加的压力。
与此同时，国内液晶面板产能却在逆市扩张，2011年下半年，北京京东方和深圳华星光电的第8.5代液晶面板线相继投产，2012年将进入量产阶段。据预测，上述液晶面板企业的产量将超过1800万片，加上合肥京东方第6代线和南京熊猫第6代线，中国本土TFT产业链建设会迎来实质性突破。在中国大陆地区平板显示生产线进入高速建设的同时，日、韩及中国台湾地区的面板企业已基本完成了玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、驱动IC、背光模块等关键零部件的本地化配套，开始依靠其掌握的核心显示技术，借助制造工艺技术的升级，加速拉开与中国大陆地区企业技术的差距。韩国LGD于2011年12月在北京展出其最高水平的超高清4K×2K分辨率的3D面板，并于2012年下半年正式投放中国市场，因此韩国和中国台湾地区的企业将在中国大陆地区进一步分食高端3D、窄边框和超高清等新兴产品的面板供应份额，而中国大陆地区的企业将不得不面对更为激烈的产业竞争。
以上国际产业发展形势，国家产业政策的变化及国内产业发展现状形成了新一轮的挑战，对四川平板显示产业技术升级能力、成本控制的考验将进一步加剧，相关上、下游资源垂直整合压力进一步加大。
三、发展重点与工作措施
面对国际、国内平板显示产业发展形势，重点推进天亿科技6代低温多晶硅（LTPS）液晶面板生产线、旭虹光电平板显示基板玻璃生产线建设，促进成都京东方、深天马第4.5代TFT-LCD面板及模组生产线、虹视OLED面板一期投产量产、虹欧PDP面板及模组配套二元化工作。以日本、韩国、中国台湾地区为主要目标，进一步加强海峡两岸合作和与国际知名企业的对接，加大技术引进和招商引资力度，大力引进投资规模大、带动能力强、产业关联度高的基地型、龙头型平板显示项目，鼓励跨国公司设立研发机构、服务中心和地区总部，积极提高承接国际产业、资本、技术、人才转移的水平，引入国际知名、综合实力强的触摸屏产品研发配套及下游整机产品的制造企业。主要保障措施如下。
1.加强政府服务职能，构建产业发展支撑体系
为促进四川省平板显示产业持续健康发展，贯彻落实好《2010—2012年平板显示产业发展规划》，继续强化政府公共服务职能，提升政府职能专业化服务水平，定期研究产业数据和分析产业形势，发挥市场机制，加强政府引导，创新机制体制，优化发展时序，创新金融体制，改善企业融资环境，积极促进四川省平板显示产业又好又快发展。
2.优化产业布局，加强产业链上下游建设
进一步追踪面板技术发展动态，加大关键原材料与组件引进力度，支持相关企业上、下游垂直整合，鼓励和促进面板企业间的兼并重组或形成产业联盟，提高行业集中度与竞争能力。重点发展TFT-LCD和OLED的专用设备、背光模组、原材料、驱动电路、基板玻璃，以及荧光粉、氧化镁、电极材料等PDP关键配套材料的国产化，支持激光三维立体成像技术的商业化应用，进一步加强生态产业链建设。PDP平板显示产业下一步重点推进基板玻璃、电极浆料、湿化学产品、玻璃粉、氧化镁、荧光粉清洗带、潘宁气体、荧光粉、排气管、乙基纤维素等有关PDP相关原材料、配套器件的本土化生产。
3.引导产业技术创新，掌握产业核心技术
平板显示产业门槛高，风险大，不仅可以通过人才、技术、市场等资源集中到大企业手中形成规模效应，而且还可以通过对产业链的整合实现降低成本、缩短上市周期的目的，从而创造竞争优势的趋势日益显现。为此，应进一步加强国际交流与合作，促进人才、技术、资金、市场的产业集群效应，继续强化创新平台建设，统筹扶持产业关键技术、共性技术研发，加快重点领域、重点企业和重点项目的技术改造和技术创新。通过四川省重大专项资金及战略性新兴产业创新基金支持平板显示产业的技术创新，引导企业加大科技投入，重点以掌握关键技术为突破口，以开发高端产品为切入点，掌握高效节能PDP、LTPS、IGZOLCD和AM-OLED等领域核心技术。