2011年度中国LED显示应用行业发展报告

中国光学光电子行业协会副理事长LED显示应用分会理事长关积珍

一、综述

（1）2011年度中国LED显示应用行业发展整体规模较上年度有所增长，行业年度市场销售总额达到220亿元，比2010年的190亿元增长了16%。相比以往年度40%的增幅，整体增长幅度有较大回落。

（2）2011年度LED显示应用行业规模企业成长明显，年度销售额上亿元的企业达到40家；2亿元以上的企业有24家；3亿元以上的企业有10家；有3家企业的销售额达到了5亿元以上。

（3）2011年度LED显示应用行业企业发展正式与资本市场接轨，受到资本市场关注。行业内雷曼光电、洲明科技、奥拓电子、联建光电等企业相继在深交所上市，标志着行业发展进入新的阶段。

（4）国内首部LED显示应用行业发展年鉴正式出版发行。由LED显示应用行业协会编写出版的《中国LED显示应用产业发展年鉴（2010）》，全面总结和展示了中国LED显示应用行业和会员单位近年来的发展成就。

（5）LED照明市场持续升温，推动LED产业整体发展并引发资本高度关注和青睐。受其影响，LED显示应用行业发展迎来新的历史机遇，同时也面临重大挑战。

二、行业总体情况

截至2011年年末，中国光学光电子行业协会LED显示应用分会共有会员企业294家，基本上涵盖了中国LED显示应用领域的骨干企业和主要生产单位。估计全国具有一定规模的LED显示应用产品制造和工程实施企业有400家左右，全国各种类型和规模从事LED显示应用业务的企业数量应该在1000家左右。

2012年年初，中国光学光电子行业协会LED显示应用分会对会员单位2011年度生产经营情况进行了例行的年度统计。提交2011年度统计数据的有150家企业，均为行业协会会员单位，包括了行业内各个地区的骨干企业和主要代表性企业。根据统计资料，2011年度行业发展总体情况如下。

1. 行业从业人员

所统计的150家企业2011年度的从业人数为32098人，其中管理人员6007人，占从业人数的20%左右；科技人员6368人，占到从业人数的20%左右；生产工人数19733人，占到从业人数的60%左右。估计全国LED显示应用行业从业人数为50000人左右。

表1是近5年LED显示应用行业统计的从业人数的发展变化情况，从中可以看出，行业的总体从业人员规模在不断扩大，人员中管理人员、科技人员和生产工人人数之间的比例也趋于稳定。

2.产业总体规模

据中国光学光电子行业协会LED显示应用分会对150家会员单位的统计，2011年度统计的150家会员企业的销售总额约为147亿元。所统计的147亿元销售总额中，出口额为26亿元，其他LED显示应用产品销售23亿元，均比2010年度有增长。

表2是近5年全国LED显示应用产业总体规模的变化情况。

3.产业构成与分布

从产业布局上，2011年的统计表明，我国LED显示应用产业主要还是集中在华东和华南地区，这两个地区的产业总体规模占到全国的75%以上，产业聚集效应愈加明显。表3为近年来行业协会统计的LED显示应用产业按地区的分布情况。

从销售收入的构成看，全行业仍然是以LED显示屏收入为主，但其他LED显示应用产品近年来发展迅速并保持稳定的比例，出口产品也保持一定的份额并逐年有所增长。根据统计的资料分析，在显示屏的销售收入中，室外显示屏占到65%左右，室内显示屏占到35%左右。表4是2011年度协会统计的LED显示应用行业销售构成情况。

三、市场发展情况

1. 市场增长变化

图1是我国的LED显示应用市场从1997以来逐年的增长变化情况。2000年前的增长率基本在每年30%以上。2000—2006年，每年的增长幅度在15%左右，2007—2010年的增幅在40%左右。2011年增幅有较大滑落，大概在16%。从产业发展规律看，行业已进入新一轮的调整期。

2. 出口情况

据对150家会员单位的统计，2011年度LED显示应用产品的出口额为26亿元，主要集中在华南地区，出口额为18.5亿元，占到70%以上。华东地区出口额为5.3亿元，占20%左右。其他地区出口较少。表5是近5年协会统计的全国主要地区的LED显示应用产品出口额情况。

行业内的部分企业已经形成了稳定的国际市场出口，并成为业务的固定构成。根据不完全统计，2011年度出口额度在5000万元以上的企业有：上海三思、福建富顺、南京汉德森、深圳艾比森、深圳锐拓、深圳雷曼、深圳奥拓、深圳联建、深圳洲明、深圳迈锐、深圳大族元亨、深圳蓝普、深圳丽晶、深圳联腾、惠州德赛、惠州兆光、北京利亚德、四川九州、西安青松等。其中的部分企业年度出口额已超过亿元。

四、技术创新、标准化和知识产权

面向市场需求，技术创新发展，是我国LED显示应用行业长期以来的优良传统。2011年度，行业内的许多企业在产品技术开发、专利和知识产权保护等方面积极开展了工作，结合重大工程应用需求，取得了许多创新技术成果。部分骨干企业积极承担了“十二五”国家863计划、国家科技支撑计划科技项目，部分企业发展得到了国家发改委节能专项、产业化专项以及工信部电子信息发展基金等支持。

2011年度，行业整体技术创新方向主要集中在大屏幕控制、高密度显示新产品开发、特殊项目异性工程化设计、LED显示应用拓展产品以及产品可靠性、节能等方面。在传统LED显示屏领域，各种室内外LED显示屏关键技术基本成熟，产品整机在可靠性和工艺水平方面不断改进和完善，形成了标准化系列产品。

行业技术创新不断发展，取得了积极的成效。在异型显示屏、高密度、高清晰度显示、色彩还原、逐点校正、驱动电路、系统控制等技术应用方面，广泛采用新技术、新材料，产品推陈出新。针对LED显示应用新兴市场领域，许多企业在景观照明、城市亮化等领域开发了多项创新技术和产品。随着低碳社会发展理念的深入，LED显示节能设计也普遍受到重视。为达到更加良好的显示效果，室内高密度、高分辨率的表贴全彩色显示屏受到行业内技术研发的重视，开发出了许多独具特色的新产品，室外表贴高密度LED显示屏产品也已经开始进入市场。LED专用IC开发、大面积显示控制、系统自动检测、环路备份、远程控制等技术不断完善，显示屏散热、防护等可靠性技术手段也得到进一步提升。

在由中国电子报、行业协会等组织的2011中国LED行业年度评选中，利亚德公司研发的“高亮度LED电视大屏幕显示技术”、深圳立翔慧科公司研发的“LED显示屏可伸缩技术”荣获“2011中国LED创新产品和技术奖”。

2011年，LED显示应用行业协会在河北石家庄组织召开了“2011全国LED显示应用技术交流暨产业研讨会”，来自行业内外的近300名代表出席会议，对LED显示应用技术发展趋势、热点技术问题等进行了广泛交流和探讨，会议邀请了有关领导和专家对LED产业发展进行了解析，对加强产业链协作、推进LED产业健康发展起到了积极的作用。此次会议得到石家庄市政府的重视和大力支持，政府有关部门介绍了石家庄光谷建设发展规划。会议期间与会者实地参观考察了石家庄高新区产业基地。

2011年度LED显示应用行业继续推进信息产业行业标准《LED显示屏通用规范》和《LED显示屏测试方法》等标准的宣贯实施，目前这两项标准得到社会各界的广泛认可，为行业规范发展起到了有效的监督保障作用。2011年，协会标准化工作组积极参与行业标准化工作，在LED器件、半导体照明等行业标准的制修订等方面开展了大量的工作。

知识产权方面，据协会对150家主要企业的不完全统计，2011年LED显示应用行业内企业申请专利843项，取得专利授权数483项，取得软件著作权登记343项，申请注册商标数133个。截至2011年年底，LED显示应用行业协会主要成员单位取得专利授权数1500多项，其中取得授权的发明专利数近200项，取得软件著作权登记350多项，注册取得授权商标近400项。

五、典型工程和应用项目

继2008年奥运会、2009年新中国成立60周年庆典、2010年上海世博会和广州亚运会等LED显示大规模应用之后，2011年LED显示应用行业进入常态市场发展，行业内众多企业成功实施了许多具有影响力的典型工程和应用项目，展示了行业技术创新发展水平，反映出企业的经营发展和进步。

在由中国电子报、行业协会等组织的2011中国LED行业年度评选中，北京金立翔艺彩科技股份有限公司完成的“深圳大运会开幕式世界之门LED彩屏”、上海信茂新技术有限公司完成的“江阴魔方时代广场主楼LED照明工程”、北京世纪澄通电子有限公司完成的“2011首届北京职业公路自行车赛大型车载屏”、南京洛普股份有限公司完成的“无锡市综合交通枢纽巨型LED幕墙”等项目，荣获2011中国LED应用工程优秀奖。

“深圳大运会开幕式世界之门LED彩屏”项目是金立翔公司继2008奥运会开幕式后的又一杰作。其创意来自于深圳湾体育中心东面面朝大海的门形玻璃幕墙建筑结构，钢结构门长110m，高26m，门上有360多个可以自由开启的小门，每个小门内藏一名演员表演。整个“世界之门”被LED彩幕包覆，实际使用面积达到6000m2，采用像素间距10mm、总像素近6000万的全彩色视频显示。结构上设计了在高密度显示的前提下达到50%的通透率，以有效降低风阻，保证稳定性，同时，针对炎热多雨等特殊户外环境，在散热防护等方面进行了多项创新设计，集成了LED显示最新技术。系统采用自主知识产权控制技术，6000万个全彩色LED像素跟随音乐随意控制，同时360个小门显示内容自由组合，超大规模控制，巨大的“世界之门”在大运会闪耀亮相，惊艳四方。

上海信茂新技术有限公司完成的“江阴魔方时代广场主楼LED照明工程”，是LED显示亮化应用工程中具有代表性的创新工程。项目总面积6400 m2，分别由4个1600 m2的立面组成，是国内首个分体自动升降式LED显示设备，可以分解为1200个显示单元进行升降控制，由1200个电机集群式控制。项目采用轻型材料、超薄设计，具有良好的自散热性能。由92万颗LED灯组合成的建筑魔方大屏幕，通过PLG控制系统编程进行全彩色控制，画面绚烂多彩。设计上采用了节能、低碳的百叶窗设计，百叶灯条在可控制升降的同时，作为亮丽的墙体装饰，屏体展开通透率达到80%以上，可对采光进行调节。整个显示魔方视觉效果具有极大的震撼力。江阴魔方时代广场被誉为江阴城市客厅众多建筑中的绚丽明珠。

北京世纪澄通电子有限公司完成的“2011首届北京职业公路自行车赛大型车载屏”，是一种移动式可液压伸缩的车载显示屏系统。系统由LED显示屏、钢结构、液压系统组成，其中LED显示屏采用P10室外全彩屏，高4.8m。长9.6m；钢结构由三节长9.6m、高1.92m、0.96m、1.92m的三段铰链连接而成；液压部分由四组液压装置分别支撑上中、中下两部分，构成屏幕三折两级液压可折叠升降，打开后大屏幕升起，底沿距地面3m，箱体采用4位平衡支撑。该显示屏系统在2011年10月的赛事期间，随自行车队环游北京，最后于天安门前展出，全程跟踪现场比赛并向全球120多个国家转播。

南京洛普股份有限公司完成的“无锡市综合交通枢纽巨型LED幕墙”位于无锡火车站北广场。无锡火车站是集国铁、地铁、城铁、长途客运、城市公交等功能于一体的综合交通枢纽，是无锡的主要客流集散地。整个幕墙显示面积达2507m2。项目像素间距为42.5mm和50mm，红绿蓝各65536级灰度，具备单点亮度校正和单点颜色校正，集成应用了多项LED显示技术。该幕墙投入使用后，为无锡火车站增添了新的城市景观。

2011年度，深圳雷曼公司完成的“中超联赛LED球场显示屏项目”、深圳三升公司完成的“广州正佳广场LED户外显示屏”、深圳洲明公司完成的“兰州城市监督管理中心P3室内全彩色LED显示屏”、深圳联腾公司完成的“辛亥百年中国中山印项目”、四川九州公司完成的“九州工业园户外亮化工程”、利亚德公司完成的“北京市安全生产监督管理局LED电视大屏幕显示系统”等项目，都是行业具有代表性的应用项目。行业内的企业在各个领域成功实施并完成了数千个LED显示应用工程项目，展示了各自的风采。

六、企业发展

2011年度LED显示应用行业发展中的一个特点是企业发展迅速，规模企业数量明显增加。2011年，LED显示应用行业内的雷曼光电、洲明科技、奥拓电子、联建光电等企业相继上市，还有部分企业进行了重组并购，LED显示应用成为LED资本市场的新宠，随着资本的介入，LED显示应用行业企业发展格局也将面临重大调整。

在LED显示应用行业协会统计的150家会员单位中，有40家企业2011年度LED显示应用产品销售额超过亿元。2011年销售额在亿元以上的40家企业名单如下（排名不分先后）。

1. 华南地区：19家

●深圳雷曼光电科技股份有限公司

●深圳市奥拓电子股份有限公司

●深圳市联建光电股份有限公司

●深圳市洲明科技股份有限公司

●深圳市艾比森光电股份有限公司

●深圳三升高科技股份有限公司

●深圳市立翔慧科光电科技有限公司

●深圳市丽晶光电科技股份有限公司

●深圳市大族元亨光电股份有限公司

●深圳市锐拓显示技术有限公司

●深圳市联腾科技有限公司

●深圳市电明科技有限责任公司

●深圳市联诚发科技有限公司

●深圳蓝普科技有限公司

●深圳路升光电科技有限公司

●深圳市日上光电有限公司

●深圳市迈锐光电有限公司

●惠州市兆光光电科技有限公司

●惠州市德赛智能科技有限公司

2. 华东地区：10家

●上海三思科技发展有限公司

●南京洛普股份有限公司

●南京汉德森科技股份有限公司

●江苏恒润国际集团有限公司

●福建富顺电子有限公司

●厦门强力巨彩光电科技有限公司

●海峡彩亮（漳州）光电有限公司

●泉州彩亮电子有限公司

●福建泰德光电有限公司

●福建泰德视讯数码科技有限公司

3. 华北地区：6家

●利亚德光电股份有限公司

●北京世纪澄通电子有限公司

●北京彩易达科技发展有限公司

●北京天马辉电子技术有限责任公司

●北京彩讯科技股份有限公司

●北京平安力合科技发展有限公司

4. 西南、西北及华中地区：4家

●西安青松科技股份有限公司

●四川科维实业有限责任公司

●四川九州光电科技股份有限公司

●湖南明和光电设备有限公司

5. 东北地区：1家

●大连世纪长城光电科技有限公司

2011销售额超过亿元的40家企业，其年度销售额总计达到了106亿元，占统计企业总销售额的72%，占全国销售额的50%左右。规模型骨干企业的分布主要集中在华南区域，表6是近年来LED显示应用行业销售额亿元以上企业地区分布。

在2011销售额超过亿元的40家企业中，销售额超过2亿元的企业有24家，地区分布如表7所示。

在LED显示应用行业协会统计的150家会员单位中，2011年度销售额在3亿元以上的企业有10家，其中华南地区有5家，华东地区有3家，华北地区有2家。

根据统计，LED显示应用行业2011年度销售额达到5亿元以上的企业有3家，为上海三思科技发展有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司和深圳市联建光电股份有限公司。

在由中国电子报、行业协会等组织的2011中国LED行业年度评选中，会员企业单位取得多项奖励：福建富顺电子有限公司、深圳三升高科技股份有限公司、北京世纪澄通电子有限公司、深圳市联腾科技有限公司、华灿光电股份有限公司等企业荣获“2011中国LED最具成长性企业”；杭州士兰明芯科技有限公司、深圳雷曼光电科技股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市艾比森光电股份有限公司等企业荣获“2011中国LED行业年度影响力企业”；广州中大中鸣科技有限公司、四川九州光电科技股份有限公司等企业荣获“2011中国LED行业特别鼓励奖”。

七、总结和展望

回顾总结2011年度我国LED显示应用产业发展，有以下几点认识：

（1）LED显示应用产业总体发展达到了一定的规模，核心关键技术发展比较成熟并形成标准化和系列化产品，产品质量和可靠性总体有了显著的提升，专业化分工和业务协作模式普遍。产品应用领域不断拓展，但市场增长幅度放缓。行业内规模企业成长迅速，有影响力的品牌企业发展较快，形成了一批规模骨干企业，具备了较强的综合实力。

（2）LED显示应用行业技术不断创新，LED上游产业发展对显示应用产业的发展促进作用明显，基于LED芯片材料、驱动IC、控制系统等技术的发展，在LED显示综合应用、半导体照明、灯饰亮化工程等方面形成了较强的技术基础和生产工程基础。行业内新产品、新技术推广应用迅速，重大工程应用、特殊需求满足的综合技术工程能力增强。

（3）产业发展集约化方向凸现，产业格局将面临重大调整。华南地区和华东地区由于具有良好的产业发展综合环境，集中了LED显示应用行业较多的规模企业，产业在这两个区域的聚集趋势明显。同时，随着部分骨干企业的上市，市场竞争将更为激烈，营销模式和产业格局都面临重大调整。

（4）市场需求趋势降幅明显，2008年奥运会、2009年国庆、2010年世博会等重大活动对产业发展带动的时效性已经显现，同时，受国家宏观经济下行形势的影响，预计整体市场增长幅度将会进入调整时期，资金供给和投入不足使行业内众多企业面临资金压力。

（5）市场竞争日趋激烈，近年受LED照明应用吸引，众多进入LED行业的资金和新的企业，在LED照明主体市场没有完全形成之前，其产能消化和业务转型对LED显示应用产品市场形成挤占。行业内骨干企业面临规模和利润提升的压力，中小企业市场空间和生存发展环境不容乐观。

展望LED显示应用产业，未来发展总体上前景光明，但是也需要业界多些理性认识。

（1）前几年LED成为投资热点，上游产业领域企业呈群雄逐鹿之势。未来发展必将回归理性，品牌、技术等核心竞争要素作用突出。LED显示应用企业要未雨绸缪，提高持续发展的应对能力。

LED外延芯片作为LED产业链的上游，技术的发展提升对LED应用发展有着巨大的影响。一方面，我国LED芯片在关键核心技术方面与国外还存在着明显的差距，近年来在科技部973、863、支撑计划等的支持下，技术进步迅速，在硅衬底外延片等技术方面居于国际领先的水平，但总体上产业化水平还远远不够。另外，芯片技术正处于迅速提升阶段，核心技术尚不能支持可重复性大生产，作为产业投资存在较大的潜在风险。值得注意的是，目前众多资本纷纷投入芯片产业，多处建厂、致力做大，导致芯片产业投资过热。从国内外相关产业的发展经验来看，高技术的外延芯片技术及其产业化需要时间和过程，产业将不断地调整和完善，最终的格局只能是少数掌握核心自主知识产权技术、规模品牌明显的厂家成为行业主力并统率市场。

尽管LED显示应用产业发展潜力巨大，但目前国家和地方政府对LED显示应用产业的发展还缺乏战略层面的积极政策支持，在技术创新、扶持中小企业发展、企业项目融资、建设项目管理规范、技术监督等方面，产业发展缺乏有效的政策保障措施。LED显示应用企业要加强企业综合素质的提升，基于已有的技术和产品基础，强化核心竞争力，以创新发展丰富产业内容，积极探索新的发展模式，打造核心竞争力，提高企业长期发展的能力。

（2）LED显示应用领域资本市场将带动产业进入新的发展阶段，产业格局面临重大调整。行业内将在骨干企业和上市企业的主导下进行资源配置、要素重组和市场调整。

2011年，LED显示应用行业内的雷曼光电、洲明科技、奥拓电子、联建光电等企业相继上市，近期又有几家企业上市，还有部分企业进行了重组并购，LED显示应用成为LED资本市场的新宠。随着资本的介入，LED显示应用行业的格局将面临重大调整。

在LED整体产业链中，LED器件生产的龙头企业和显示产品生产的骨干企业，可能将重新界定上下游产业的分工，突出体现专业化分工和协作。在LED显示应用产业中，产业内的企业群体将适当分类，逐步形成以关键控制系统技术研发为主的技术开发型企业，以规模化、标准化生产为主的产品制造型企业，以市场应用推广为主的技术服务型企业，以满足专业市场需求为主的专业应用型企业等。

（3）创新发展，合作共赢。自主创新是我国LED显示应用产业长期发展的重要保障，我们要在新的发展形势下予以保持和提升，同时，业内要加强合作，共同营造良好的市场发展环境。

在LED显示应用领域，我国的主要技术和主导产品基本上都是立足国内自主开发的，形成了一系列代表产品。为适应LED显示应用市场的需求变化，LED显示应用产品进行了技术创新，许多新技术成果用于重点工程，取得了优良的效果。近年来许多企业在半导体景观照明、城市亮化等领域形成了一系列新型LED显示应用产品。针对特殊使用要求，异型LED显示应用技术近年来发展迅速，大大拓展了LED显示的应用范围。随着LED显示应用的广泛和普及，LED显示节能、网络化智能控制平台、显示系统远程智能监测等都是新的技术创新方向。

LED显示应用是完全市场化的领域，规范竞争是保持发展活力的重要机制。要密切关注市场竞争秩序的保持，预防严重不规范情况的再次出现。行业内应通过标准化、质量保证等共识推动行业技术产品的不断深化，把握应用需求，创新发展新产品、新技术，加强协同创新，深化LED显示应用产品的技术内涵，丰富产品体系，提升核心关键技术，突出主导产品的优势，共同营造LED显示应用产业健康发展的环境。

（4）关注LED照明市场的发展，积极开展相关技术和市场储备，谨慎把握进入时机和条件，不断拓展LED显示应用产业发展总体空间。

产业界、资本和政府都对LED照明寄予了无限的期望。特殊照明领域的成功应用和重大示范工程的带动效应，加之国家在节能环保方面的政策导向，使得LED照明时代“呼之欲出”，各级地方政府全力以赴，企图以LED照明打造新兴产业增长点。从客观层面分析，在照明的主导市场领域，产品、技术乃至标准、规范等，似乎还有许多空白工作；以目前的LED照明产品成本，倘若替代传统光源产品，尚有许多经济方面的制约；LED作为一种新兴的照明技术产品，确实是重要的发展方向，但要支撑起一个照明时代，还有许多方面需要发展和提高。

企业是创新的主体，更是产业形成和发展的关键。企业的使命是通过创新技术和产品满足市场，获取利润。目前LED照明技术产品的利润空间有限，难以形成持续创新发展的后劲。没有持续发展的企业群体，产业发展很难走上健康、科学、有序之路。LED产业在经历了第一轮投资热捧之后，进入了一个理性发展阶段，随着技术进步和应用市场提升，产业将随着市场、技术的变化日趋成熟。对于显示应用行业的众多企业，业务方向的调整和市场的跟随，要立足自身优势，注重专业领域的提升和发展。

（5）积极行动，把握发展机遇，LED上下游产业互动，协同发展。随着LED材料、驱动IC、控制等技术的发展，LED显示应用、半导体照明、灯饰亮化等技术基础和生产工程基础将更加完善，LED显示应用产业发展将面临良好的机遇。LED产业链上下游之间应加强合作，良性互动，有效促进发展，促进产业总体提升。