第3章产业概况

2011年国内外显示器件用电子玻璃产业回顾暨今后态势展望

彩虹集团公司张渭川 李党会

玻璃是平板显示器件（FPD）制造过程中非常重要的一种基础性原材料，随着FPD产业的持续进步，今天显示器件用玻璃产品已经发展成为一个极具规模和影响力的重要产业分支，而且正在随着FPD产业的发展而不断成长。

一、TFT-LCD用基板玻璃

1.市场综述

受全球发达国家经济低迷，尤其是欧债危机愈演愈烈的影响，2011年全球TFT-LCD市场表现不佳，导致基板玻璃产业呈现了近几年来罕见的衰退。尤其是2011年第三季度，全球TFT-LCD基板玻璃出货面积环比衰退幅度达10%以上，是金融危机后表现最差的一个季度。这与整个2010年该产业所呈现的超预期增长态势形成了鲜明对照（见图1）。

资料来源：DisplaySearch，2012Q1，另若非特别注明，图表来源均为DisplaySearch2012Q1相关报告。

比出货面积衰退更加严重的是价格的下滑。由于下游需求不振，一些厂家为扩大市场份额开始主动大幅降价，尤其是部分日本厂家在产品价格上采取了比行业龙头康宁更加“激进”的价格策略，受此影响，长期以来表现相对坚挺的基板玻璃价格自2011年第三季度开始呈现了罕见的下滑（见表1）。

由于面板厂家已经连续6个季度以上都呈现赤字运营，从而严重削弱了基板玻璃厂家的产品议价能力，导致基板玻璃厂家长久以来得以维持的偏高利润率格局不复存在。从康宁等代表性玻璃厂家的经营业绩可以明显反映出这种趋势。当然，与整个LCD产业链上其他环节的厂家相比，基板玻璃的利润率水平虽有降低但还是相对较高。以康宁为例，整个2011下半年其基板玻璃业务销售额为15.65亿美元，同比还有1成以上的增长，但利润额则下降了27.5%，不过，即便如此，其下半年基板玻璃业务所创造的净利润率仍达35.9%。与此相似，旭硝子、NEG等厂家的基板玻璃业务经营业绩在2011年也都呈现利润缩水的态势，不过，相对于面板厂家的大面积亏损而言，在如此糟糕的全球宏观经济背景下，基板玻璃厂家业绩依然可圈可点。

显然，对任何一个产业而言，一旦价格下降呈现“失控”状态，该产业的灾难也就不可避免了。正因如此，基板玻璃厂家也试图改变基板玻璃价格超预期下滑态势，为此一些厂家做出了“限产保价”的无奈抉择，如康宁在2011年第四季度时已经宣布了全球玻璃产能减少25%的一揽子措施，而旭硝子方面，中国台湾地区和日本的窑炉也有部分予以提前冷修或暂时停运的举措。不过，由于基板玻璃厂家日益增多，在这些传统大厂限产的同时，也有一些厂家在加大产能的释放，例如，日本NEG就在2012年5月宣布拟投资330亿日元在韩国坡州建设完整的第8.5代基板玻璃新工厂，该计划将于2013年9月完成，产品主供LGD。这是NEG在海外的第一座基板玻璃窑炉。无独有偶，同样在韩国，LG化学采用原肖特公司技术的浮法工艺的一座TFT-LCD基板玻璃窑炉目前也已经点火。除此之外，在中国大陆地区，一些新建的基板玻璃生产线也在稳步推进中，从而使得基板玻璃的供应方阵营持续扩大。

在此背景下，基板玻璃今后的价格走势恐怕难以像前几年那样乐观。这从一些咨询公司对未来几年基板玻璃价格的预测及其变化可以得到反映，而且越是远期，其价格下降幅度也就越大，比如，某业者在2011年第二季度时曾预测一块第5代基板玻璃（1100mm×1300mm）在2015年第二季度时的价格为4431日元，但到了2012年第一季度时，同样是该业者预测2015年第二季度时的价格只有3251日元，换言之，不到一年时间，业者对三四年后第5代基板玻璃价格的预测值就缩水了近30%。

基板玻璃销量的增长乏力和价格的快速下跌导致2011年全年的基板玻璃销售额出现了历史上的首次下滑——全年销售额11540亿日元（约合145亿美元），下降14%，而此前，即使在金融危机肆虐全球的2008年和2009年，全球基板玻璃销售额依然有所增长。更为严重的是，从基板玻璃市场的需求和价格走势看，2012年的走势依然不容乐观，预计2012年销售额还将有10%左右的下降幅度，这意味着2010年全球基板玻璃产业所实现的13350亿日元的行业销售额很有可能成为整个产业的最高峰值，换言之，基板玻璃产业此前所呈现的高速增长态势在2011年已经戛然而止，该行业的拐点也就此出现。

当然，就基板玻璃出货面积而言，由于LCD-TV、平板电脑等的增长动力仍在，所以未来几年仍能保持一定的增长态势，不过，与此前多年平均每年年均增长20%～30%以上的高速增长态势相比，今后LCD基板玻璃的增速明显降低，以至于难以抵消每年价格下跌带来的收入缩水（见图2）。

在基板玻璃的供应格局方面，虽然总体上几大海外巨头对市场高度垄断的格局依然未有改变，但在局部方面则变化不小，比如，康宁的龙头地位虽然仍得以维持但正在受到日本厂家的挑战，尤其值得一提的是，2011年第四季度，中国大陆地区基板玻璃厂家在全球的出货量份额已经达到了0.2%，虽然这一数额还很小，但毕竟标志着中国本土基板玻璃厂家已经正式“闪亮登场”了（见图3）。在今后全球基板玻璃总体供应宽松的背景下，基板玻璃厂家的竞争会越来越激烈，更重要的是，在宽松的产品供应下，规模与品牌在竞争中的重要性将不断降低，相反，成本和客户的重要性则不断提高，显然，这对于刚刚进入基板玻璃行业的中国基板玻璃厂家而言非常有利。

虽然全球范围内基板玻璃产业发展的黄金期已经渐行渐远，但同样不可否认的是，在中国，该产业的黄金期却正在到来。这是产品需求、厂家供应、政府调控等几方面因素共同作用的结果。首先，从国内液晶基板玻璃的产品需求来看，国内基板玻璃的需求仍在高速增长中，甚至有进一步加速的态势，其中最为明显的迹象就是，不但搁置多日的三星、LGD在华高世代液晶面板线在2012年上半年又纷纷重启，而且合肥鑫晟的第8.5代液晶面板线、南京的第10代面板线、多地的第5.5～第6代LTPS面板线（LCD/OLED）又都提上了建设日程，这些新建线体对国内基板玻璃市场的拉动效应是不言而喻的；其次，从产品的供应看，国内基板玻璃的本土供应能力正在呈现出实质性突破，这其中不仅有海外厂家在华直投的生产线，如康宁在北京建设的第8.5代液晶基板玻璃生产线预计将于2012年下半年量产，而且更有以彩虹集团、河北东旭等为代表的本土基板玻璃厂家，如彩虹集团目前已有3条生产线开始了批量销售，并均已切换为0.5mm厚的超薄产品，另有数条生产线也进入产品认证阶段，尤其是其位于合肥的第6代生产线产品认证进展顺利，表明国内基板玻璃厂家有能力向更高世代扩张。东旭方面，位于郑州的旭飞光电基板玻璃项目一期第5代基板玻璃生产线也已经能够稳定生产0.7mm、0.5mm厚度等基板玻璃，产品也通过了多家下游客户的认证并实现稳定供货。旭飞二期的3条生产线目前正在建设中，其中的第一条线有望在2012年年中投入试生产。除旭飞外，东旭集团还通过资本市场增发募资以启动在安徽芜湖建设10条第6代基板玻璃生产线，另外，该公司在石家庄的旭新公司也已经点火并进入试运行（见表2）。

2.技术发展

2011年，基板玻璃在技术方面的发展大致有三个基本方向：第一，超薄化。随着平板电脑、智能手机等便携产品市场的强劲增长，产品超薄化趋势越来越明显，这必然推动基板玻璃的超薄化。目前，就全球看，第8.5代线上使用0.5mm基板的趋势已经形成，在各个基板玻璃厂家所推出的第8.5代基板玻璃中，0.5mm已经占有很大比重。但相对而言，在玻璃超薄化方面，康宁公司处于领先地位。2010年，该公司的0.4mm的第5代基板玻璃已经推出，而2012年5月，该公司又宣布已经正式量产0.3mm的第6代基板玻璃，这样一来，即使制作智能手机和平板电脑这样对便携性和轻薄化要求很高的产品，已经无须再对基板玻璃进行减薄，从而大大降低了面板厂家的制作成本和制造时间。继康宁以后，NEG也自2012年第一季度开始量产0.3mm的电视用基板玻璃，初期将占该公司总体产量的3成以上，以后还将逐步增加。其他几家公司也都有一些0.4～0.5mm的超薄产品上市，包括彩虹、东旭等国内厂家。面板厂家的超薄基板玻璃投入情况如表3所示。

相对而言，韩国面板厂家更加重视超薄基板玻璃的采用，例如，2012上半年，韩国厂家第6代面板线上0.5mm投片量已经占到了50%，而中国台湾地区厂家同期大约只占其总投片量的20%左右。至于国内面板厂家，则相对较慢，目前0.5/0.7mm基板都有相当的采购量，但也有一些面板厂家在第5代线上开始小批量采用0.4mm基板。在此背景下，目前国内有一些专业的基板玻璃减薄厂家开始对现有的普通基板玻璃进行减薄，代表厂家如安徽的长信科技和江西的沃格光电。

第二，精细化。精细化主要是指适应于LTPS/IGZO/OLED等新一代显示技术的基板玻璃。随着智能手机等的热销，LTPS-LCD/OLED面板的需求持续上升，适应于这些精细化显示的基板玻璃也成为基板玻璃市场的一个重要热点，为此，各家公司纷纷推出了自己的相关基板玻璃产品，如康宁目前主推的Lotus玻璃，可以较好地解决600℃高温下玻璃的翘曲、收缩和应力问题，同时玻璃表面的杂质也进一步降低。与此同时，Avanstrate也在近期推出了适用于LTPS/OLED市场的基板玻璃新品。

第三，柔性化。柔性化是未来显示器件的一个重要发展方向，相应地，可弯曲、可折叠的基板玻璃也就应运而生。在2012年的SID（国际信息显示会议）上，几大基板厂家均有柔性玻璃产品展出，如康宁的Willow®玻璃、肖特的Xensation®玻璃。不过，目前各家均没有进入商业化生产时代。

二、防护玻璃市场

防护玻璃（又名盖板玻璃）是伴随着触摸屏尤其是电容式触摸屏市场的发展而发展起来的。2011年全球盖板玻璃出货量7.55亿片，同比增长146%，如图4所示。其中，84.4%应用于手机，而用于平板电脑的增长更快，2011年出货量7250万片，同比增长178%。2011年盖板玻璃销售额46亿美元（大约为基板玻璃营收额的30%），同比增长151%。

目前，防护玻璃在手机、平板电脑等产品中的应用越来越广泛，2011年，装配防护玻璃的手机出货量超过了全部手机数量的30%。新的支持智能手机的操作系统（WP7.5, Symbian, iOS, Bada和Android）都提供了触摸屏及盖板玻璃设计。对于一些并不必需防护玻璃的电子产品而言，如笔记本电脑，仅仅用来观看，而不交互作用，因此保护问题并不重要。但即便如此，一些高端品牌的笔记本仍然会采用防护玻璃以美化装饰，提高产品对消费者的吸引力，这方面最典型的就是苹果公司的MacBook Pro笔记本。电脑显示器仅仅用来观看，而不交互作用，或许将鼓励更多的品牌商考虑改变其现有的设计，使其产品更具吸引力。

目前，能够充作保护玻璃的产品除玻璃外，还有塑料，最典型的如亚克力，同时，即使就玻璃而言也有钠钙玻璃与铝硅酸盐玻璃之分。这几种潜在防护材料的性能比较如表4所示。

目前，中高端产品以铝硅酸盐玻璃为主，而亚克力和钠钙玻璃多以低端应用产品为主。但总体而言，铝硅酸盐玻璃将是防护玻璃市场的主流方向（见图5）。

防护玻璃（铝硅酸盐/钠钙）目前的主要供应商基本上都是传统的显示器件领域玻璃巨头，如康宁、旭硝子等，其中康宁凭借其著名的Gorilla®防护玻璃成为全球防护玻璃市场的龙头，不过，其他一些厂家也正在迅速赶上，如NEG和德国肖特，虽然肖特已经退出了TFT-LCD基板玻璃产业，这从侧面说明了防护玻璃市场的潜力（见图6）。

防护玻璃生产技术和TFT-LCD基板玻璃生产技术一样，也有熔融法（康宁）和浮法（NEG/肖特）两种，其中，康宁熔融法生产的Gorilla®玻璃以其很高的表面质量和化学性能而成为防护玻璃市场最具代表性的产品。

目前，随着产品超薄性能要求日益严苛，除了防护玻璃和基板玻璃需要尽可能薄型化以外，单玻璃触摸屏方案（One Glass Solution，OGS）也是一个重要的方向，其实质是把防护玻璃和Sensor玻璃合二为一，从而减少一块玻璃的应用，不仅可以有效降低产品厚度，而且对降低产品成本大有裨益。有预测显示，虽然目前触摸屏仍以双玻璃结构为主，但未来3～5年内，单玻璃结构将成为技术主流。

如果采用OGS工艺，目前面临的一个重要挑战在于如何兼顾产品性能和量产性，这是因为在单玻璃工艺中，如果先对大片玻璃进行化学强化，强化后再切割，这样一来最终产品的强度有了保证，如耐磨性，但通常强化后的玻璃很难切割，而且切割后容易在边沿部位产生微裂纹，从而降低了工艺合格率；如果先对大片进行切割，再进行强化，这样一来切割环节变得容易且良品率很高，但需要对数目众多的小片玻璃进行强化，这样加工效率很低。在此情况下，康宁在2011年推出了专门针对OGS工艺的玻璃产品——整张离子交换（Ion Exchange-Full Sheet，IOX-FS）。该品和Gorilla®一样均属于铝硅酸盐玻璃，但其只有Gorilla®强度的75%～80%，但仍然明显大于钠钙玻璃。显然，该款玻璃实际上是在玻璃强度与可切割性二者之间进行了折中，这也是2011年防护玻璃市场的一个重要突破。

除康宁以外，其他厂家也不断探索防护玻璃的新技术，如旭硝子认为盖板玻璃的需求将会从2D进化到2.5D或3D，为此公司正在整合以前的汽车玻璃生产技术。

目前，防护玻璃的增长趋势已经非常明显，甚至超过了TFT-LCD基板玻璃市场而成为电子玻璃领域最有潜力的产品，仅从康宁看，Gorilla®已经成为该公司增长最快的业务之一，2011年销售额是2010年的近3倍，全年突破7亿美元大关。正因如此，多个厂家都纷纷瞄准该市场以抢夺巨大的商机，如旭硝子主推的DragontrailTM、NEG主推的CX-01、肖特的Xensation®等。面对竞争，康宁也在近期推出了Gorilla®玻璃的换代产品——Gorilla2玻璃，该产品能使防护玻璃厚度减少20%，同时保持了良好的抗损性、韧性、耐划伤性能。此外，一些厂家已经推出了基于Gorilla2的电子产品。

产能方面，康宁正在将越来越多的TFT-LCD窑炉改为Gorilla®生产，而旭硝子、NEG则主要采用新建窑炉的形式。例如，NEG正筹划在2012年内建设一个采用浮法工艺生产盖板玻璃的新窑炉。旭硝子则在2011年实现了新窑炉的提前量产，窑炉引出量高达300t/d以上，从而显著提高了供应能力。除了铝硅酸盐Dragontrail®玻璃以外，旭硝子也生产用于盖板和触摸屏的钠钙玻璃，其泰国工厂熔炉的生产能力约为每天300t。除此之外，肖特也在采用微浮法工艺来生产盖板玻璃，并推出了Xensation3D盖板玻璃，是用于曲面形状设计的3D盖板玻璃。与此同时，另一家液晶基板玻璃厂家——Avanstrate也在积极涉足该领域，预计2012年年中Avanstrate公司也将有1～2座工厂专门生产盖板玻璃。可以预见，在供应商的加码投资和下游市场的强劲需求双重因素推动下，防护玻璃市场今后几年将进入快车道。

钠钙型防护玻璃也是防护玻璃市场的重要组成部分，虽然其潜力不如铝硅酸盐玻璃，但其市场在今后几年的增长性也非常确定。钠钙玻璃以日系厂家为主，如日本的旭硝子、中央硝子和板硝子。在国内，一些传统的电子玻璃厂家也纷纷进军其中，除了早就跻身该领域并颇有斩获的洛阳玻璃以外，这一两年间又新增了安彩高科、南玻、中建材等厂家，如安彩高科2012年5月在安阳高新区开始建设浮法工艺的超薄基板玻璃生产线，项目涵盖了1.1mm、0.7mm、0.5mm等多款规格的超薄玻璃，并有望实现0.35mm产品的生产。