证券投资基金实务

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前言

项目一 把握证券投资基金市场

任务1 基金基础知识咨询

任务2 中国基金市场调研

项目二 为投资者选择基金类型提供咨询服务

任务1 掌握各类基金与不同投资风格的对应关系

任务2 为投资者选择适合的基金类型提供咨询服务

项目三 掌握证券投资基金当事人的权利与义务

任务1 选择合适的基金管理人

任务2 掌握基金托管人的权利与义务

任务3 基金投资者选择基金管理人和托管人

项目四 证券投资基金产品设计与营销

任务1 认识基金募集流程

任务2 基金产品设计

任务3 新基金营销

项目五 应用基金投资流程与规则提供咨询服务

任务1 为投资提供封闭式基金的交易流程与规则咨询服务

任务2 为投资者提供开放式基金的交易流程与规则咨询服务

项目六 把握证券投资基金的运作

任务1 投资运作基金

任务2 确定基金投资费用

任务3 估值基金资产

项目七 为投资者做基金收益相关咨询服务

任务1 为投资者提供基金收益与税收咨询服务

任务2 为投资者提供基金年报并评价基金表现

项目八 把握基金监管与基金营销风险点

任务1 模拟构建基金行业法律法规与监管框架

任务2 模拟组建基金管理公司内部风险控制结构